甲骨文老矣，军备AI基建胜算几何？丨正经深度

文丨顾小白  编辑丨杜海

来源丨正经社（ID：zhengjingshe）

（本文约为3600字）

【正经社“科技前沿”观察之63】

10月10日，特朗普再发对中国的“关税”威胁，并声称将对“所有关键软件”实施出口管制。此举令美股市场瞬间蒸发1.65万亿美元，科技股更是成为重灾区。

然而，根据此前的美媒报道，美国科技股被普遍冲击中，老牌科技公司甲骨文（英文名Oracle），却正悄然进行一场预计投入数千亿美元的历史性转型，全力冲击AI基础设施的建设。

事实上，作为曾经的数据库科技巨头，甲骨文近年来在全球，尤其是中国市场，早已不复昔日风光。特别是云计算在全球崛起之后，正面临着阿里、华为、微软、亚马逊等中美科技巨头的赶超或竞争。

只是，AI基建的盛宴，让这个已经“败走”中国多年的美国科技巨头，得以再返聚光灯之下。

就在上个月，甲骨文的美股股价单日涨幅接近40%，当日盘中，还创下自1992年以来最大涨幅，盘中市值一度达到9500亿美元。

道琼斯市场数据显示，甲骨文因此成为美股首家市值至少达到5000亿美元，却实现单日股价涨幅超25%的公司。这使其载入史册，因为从未有如此规模的公司出现过这样的单日涨幅，甚至被美媒评论为史诗级上涨。

其创始人兼首席技术官拉里·埃里森的身家也因之一度飙升至3930亿美元，超越马斯克(3850亿美元)，成为全球首富。

尽管埃里森全球首富的地位仅维持了数小时便被马斯克重新夺回，但甲骨文这家几乎已被中国大众所遗忘的美国科技巨头，又因之而突然重新回到了大众视野。

事实上，自2019年起，甲骨文已相继裁撤了在深圳、北京、上海等地的研发中心，并且大规模裁撤中国区工作人员。彼时，这家曾经垄断中国数据库市场近30年的巨头，已被众多中国本土竞争对手挤压得节节败退。

目前，其虽仍在中国运营，但业务规模已大幅缩减，主要通过分支机构、合作伙伴和授权项目等维持一定程度的活跃。

正经社分析师认为，甲骨文之所以行转型之举，并能够突然重回中国大众视野，除了市场及其自身发展的需要，或许与中美之间正在上演的科技博弈也不无相关，这背后地缘政治的影响或已远超商业逻辑。

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早已失去昔日光环

上世纪80年代末，中国刚刚推开信息化大门时，1977年成立的甲骨文顶着“全球顶尖数据库”的光环进军中国市场。彼时，政府数据系统、银行和其它金融数据系统等建设都是急需，但国内几乎没有自主技术能力。

甲骨文凭借强大的数据库技术和产品，迅速垄断了中国市场。巅峰时期，国内90%以上的企业使用其数据库，包括目前国产数据库技术领军阵营的腾讯、阿里等，早期也不得不依赖其技术，阿里一度是其亚太地区最大的客户。

甲骨文不仅仅提供技术，更建立了一种“绑定”模式。企业使用其数据库需要支付高昂的使用费，每年还得额外支付超高额的服务费，否则就会面临系统断供的风险。

在全球第三次科技革命的数字化浪潮中，数据库作为互联网企业的核心基础设施，推动了甲骨文成为这一时代的关键赢家。尤其是上世纪90年代以后，全球互联网行业进入高速扩张期，甲骨文的商业价值趁势获得爆发式增长。

2010年前后，甲骨文已在全球构建起了几乎难以撼动的行业地位，其全球数据库市场份额超过了50%，形成了绝对的寡头格局。

至2013年，甲骨文再进一步，成功超越IBM，成为仅次于微软的全球第二大软件企业。

然而，正经社分析师梳理获悉，与国际市场不同，甲骨文此时在中国市场的垄断地位已经开始动摇。

一方面，甲骨文在中国市场长期秉持强势乃至于傲慢的态度，早已引发国内企业不满；

另一方面，也是基于中国国家数据安全的战略需求。

同样重要的是，数据库行业也已开始了深刻变革，开源、分布式和云计算为主导的新数据库时代大幕已正式拉开。

在此背景之下，阿里率先掀起了“去IOE”（IBM、Oracle、EMC的简称）浪潮，即在数据计算和存储方面，去除IBM小型机、Oracle数据库及EMC存储设备。

2013年，阿里用自主开发的OceanBase数据库成功替代了甲骨文的产品，从而打破了甲骨文不可替代的神话。与此同时，华为、腾讯等中国公司也纷纷推出自己的数据库产品。

随后几年，数据库全面云时代正式到来，而此时的甲骨文早已失去了昔日的光辉。比如，2018年下半年，IDC的调研数据显示，排名前几位的中国公有云IaaS+PaaS市场份额被阿里、腾讯、中国电信等占据，而甲骨文的云服务却处于“其它”的分类之中。

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AI基建浮现隐忧

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