印度能成为半导体强国吗

全球第五大经济体印度雄心勃勃，积极推动制造业自力更生，希望成为半导体强国。

印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)为推动该国半导体产业的发展设定了众多目标，其中最新也是最大的目标是，到2030年将该国电子产业的规模从目前的1550亿美元提升到5000亿美元。

这一声明引起了人们的关注和质疑。在接受CNBC采访时，行业专家对这个目标是否能现实持截然不同的意见。然而，在一件事上他们没有分歧:印度无法独自实现这一目标。

"虽然发展速度似乎很快，而且势头强劲，但印度半导体产业刚刚起步，从零开始。"印度理工学院管理研究系助理教授惠里·池田（Eri Ikeda）表示。

台湾咨询公司Trendforce的数据显示，台湾目前是全球最大的芯片制造商，占据全球约44%的市场份额，其次是中国大陆(28%)、韩国(12%)、美国(6%)和日本(2%)。

他还指出，美国芯片制造商美光科技(Micron Technology)将于2025年推出首款印度制造的半导体芯片。上周，美国芯片制造商Analog Devices和塔塔集团(Tata Group)签署了一项协议，探索在印度生产半导体产品。他解释说，这些例子表明合作是必要的。

学习中国

对于那些在地缘政治风险背景下寻求供应链多元化的企业来说，印度越来越被视为中国之外的一个可行选择。然而，分析人士表示，印度在与东亚巨人竞争之前，首先需要摸清门道，尤其是考虑到其半导体制造业仍处于非常初级的阶段。

中国在2024财政年度重新成为印度最大贸易伙伴，两国双边贸易额达到1184亿美元。印度外交部的数据显示，印度从中国进口的电信和智能手机零部件价值42亿美元。

“印度在半导体制造方面远远落后于中国。尽管印度可能跑得很快并在迎头赶上，但中国跑得更快。”印度工程技术学会未来技术小组主席Rishi Bhatnagar说。他补充说，两国之间的合作比竞争更重要。

池田在接受CNBC采访时表示:“就连中国也在追赶台积电和其他公司的技术进步，并通过从美国和日本进口大量设备来建立和扩大其半导体产业。”

讨好美国

行业专家说，尽管印度不得不严重依赖芯片巨头台积电和中国大陆，但这个南亚大国依然打算与美国继续合作，对抗中国。

9月初，美国国务院宣布将与印度半导体使团和印度电子及IT政府机构合作，以改善全球半导体价值链。

仅仅三天后，拜登政府便出台办法，对量子计算和半导体产品等关键技术实施了新的出口管制。此举可能会限制北京在人工智能和计算领域的进步。

Bhatnagar说，对美国来说，印度可以帮助其实现芯片来源多元化，减少对台湾的依赖。

“他们投资的是一个民主选举的国家，有一个法律框架，讲英语的人越来越多。所以当两个民主国家对话时，那是一种非常不同的讨论。当全球形势正在发生变化时，我们需要接受并同意这一点。”

本周早些时候，莫迪在参加完年度四方会议后，在纽约的一场圆桌会议上会见了英伟达CEO黄仁勋和谷歌的桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）等科技公司的首席执行官们。据《印度斯坦时报》报道，黄仁勋说“这是印度时刻”，并承诺与该国合作。其他半导体公司的首席执行官，如GlobalFoundries的托马斯·考尔菲德（Thomas Caulfield）和AMD的苏姿丰也出席了会议。

其他分析人士表示，印度对半导体的关注有助于提升美国在中美“芯片战争”中的地位，并最终帮助美国。

池田说:“印度愿意利用美国甚至中国的投资来发展工业，如果成功的话，最终可能会与他们竞争。”

不过，她补充说，印度要想在芯片领域真正与中国竞争，还有很多障碍，尤其是在基础设施和投资方面。

印度工商部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）在接受CNBC的采访时表示：“我们正在大力鼓励半导体行业的发展。我们开始建立生态系统，这在我们看到越来越多的代工厂进入印度从事实际的芯片制造之前是至关重要的。”

印度的优势

尽管印度在成为半导体强国之前还有很长的路要走，但它有许多有利的优势。

例如，印度有低廉的劳动力成本优势。可以吸引那些希望将部分供应链从中国分散开来的公司来印度开展业务。

新德里熟练工人的最低月工资为21215印度卢比(253.85美元)，而同期北京工人的最低月工资为2420元人民币(344.30美元)。

池田说:“如果印度能够在技术上变得更加先进，产品质量好，价格更便宜，那么它在全球市场上将比中国更具有竞争优势。”

这个世界上人口最多的国家已经吸引了科技巨头苹果和谷歌等投资者，高盛(Goldman Sachs)表示，到2075年，印度将成为世界第二大经济体。分析人士预测，这些公司将进一步增加在印度的生产。

Counterpoint research的研究主管塔伦·帕塔克(Tarun Pathak)说：“苹果从印度出口的产品已经超过了在印度销售的产品。巨大的国内市场和年轻的人口给印度带来了优势。”

这种乐观情绪预计将在未来十年得到支持，因为该国将继续在高速公路、铁路和机场的连接和现代化方面取得重大进展。

印度财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)在2月份的中期预算中估计，2025财年的资本支出将增长11.1%，至11.11万亿印度卢比(合1339亿美元)，主要用于建设铁路和机场。

Bhatnagar 说：“半导体行业不需要那么多的大型船舶和货物。芯片是可以用飞机大量运输的小物件。”

由于对芯片的需求只会增加，许多公司希望降低成本，满足客户需求，印度可能就是那些公司的解决方案。

“印度指数”首席执行官兼沃格尔集团(Vogel Group)管理负责人萨米尔·卡帕迪亚(Samir Kapadia)说：“我不会赌印度输。当你环顾世界，你会发现很少有地方拥有合适的基础设施、经济条件、稳定性和劳动力来实现这一目标。”

结语

印度总理莫迪雄心万丈，要把印度变成半导体强国，但现实太骨感，他的理想最后很可能落空。

印度的优势是劳动力年轻、工资水平低，但是，与观念及“软环境”相比，这个优势可以忽略不计。中国是可以帮助中国的，例如大量中国企业可以去印度建厂，帮助印度创造就业，增加出口，提升制造业和服务业水平，但印度对中国及其他国家的外商极不友好。另外，印度的腐败、低效、基础设施落后、高素质劳动力匮乏也让外商望而生畏。

印度要成为半导体强国，任重而道远。