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腾讯Q3游戏业绩点评:游戏海外收入逼近30亿,端游持续下滑

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《PUBG Mobile》《使命召唤手游》成为腾讯征战国际市场的双火车头。

腾讯向外界正式提交了“930 变革”一周年后的首份成绩单。

刚才,腾讯发布2019年第三季度财报,报告期内营收为972亿元,环比增长9%,同比增长21%;非通用会计准则下净利244.12亿元,同比增长24%。

具体到网络游戏方面,Q3期间网络游戏收入总额同比增长11%至286亿元。其中手游(包括归属于社交网络业务的手游收入)同比增长25%至243亿元。

端游方面颓势不止,Q3期间,端游收入降至115亿元,同比下跌7%,环比下跌2%。腾讯在财报中解释道,端游下滑主要系《地下城与勇士》的十一周年内容更新后,付费用户数目不及去年。

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如上图所示,2019年前三个季度,网络游戏占腾讯总营收31%。

截止11月13日收盘,腾讯股价下跌0.85%,报收327.4港元。2019年第三季度,腾讯股价振幅达到21.01%,累计下跌6.35%。

手游增速跑赢大盘

《和平精英》《王者荣耀》两大王牌持续推动腾讯手游高速增长。

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2019年第三季度,腾讯手游业务环比增长9%,同比增长25%。与之相对的是,国内日益疲软的手游市场。伽马数据指出,2019年Q3,中国移动游戏市场实际销售收入383.8亿,环比下降0.9%,同比增长7%。

很明显,腾讯手游增速明显跑赢大盘。

对于手游强劲的表现,腾讯对此解释道,国内市场得益于《和平精英》的夏季内容更新提升了用户活跃度。《和平精英》确实贡献了整季流水,但目前仍属确认递延收入的初期阶段。

至于国民手游《王者荣耀》,日活持续稳健,随着购买季票的用户不断增加,持续贡献着流水。

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据不完全统计,2019年第三季度腾讯共发行七款新游戏。腾讯公告称,Q3期间网络游戏营收增长还得益于新推出的RPG以及SLG游戏。

如图所示,SLG游戏大概率是指《权利的游戏:凛冬将至》,至于RPG游戏大概率是指《执剑之刻》以及《乐高无限》。

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近年来,手游占腾讯网络游戏占比不断提升。2019年Q3,这一比例已上升至85%。

令人意外的是,腾讯解释Q3手游收入增长时并未提及《跑跑卡丁车官方竞速版》。

伽马数据在《2019年第三季度中国游戏产业报告》中指出,三季度移动游戏营收增长主要得益于两款新游的表现,比如《跑跑卡丁车官方竞速版》单季度流水超过20亿元,《龙族幻想》首月流水突破7亿元。

出海告捷,游戏海外收入逼近30亿元

受限于版号停发,从去年开始中国游戏厂商纷纷出海寻求新的增长点。

在这一轮出海热潮中,腾讯无疑是比较成功的。在2019年第三度财报中,腾讯称网络游戏的国际化进程令人鼓舞,尤其是《PUBG Mobile》《使命召唤手游》两款游戏在海外市场大受欢迎。

据悉,游戏海外收入为腾讯游戏收入带来了超过10%的贡献。简单换算下,游戏海外收入逼近30亿元。

自去年3月份正式登陆海外市场以来,腾讯吃鸡手游国际版《PUBG Mobile》持续发光发热。该作在开启内购付费200天之内,海外地区App Store和Google Play总流水突破了一亿美元。

2019年Q3期间,《PUBG Mobile》在海外市场可谓亮点多多。

单就下载量而言,《PUBG Mobile》7月、8月、9月三个月的下载量分别超过2100万次、4500万次、2250万次。也就是说,2019年Q3期间,该作海外下载量超过8850万次。

一般而言,下载量越多意味着营收也会随之上涨。不过,厂商推出的赛季活动,限时促销活动同样会对游戏营收产生影响。

2019年第三季度,《PUBG Mobile》在7月份收入创下新高,达到8065万美元。这主要得益于第八赛季的开启。7月17日赛季开启当天,该游戏登顶美区iOS畅销榜冠军,之后稳居畅销榜Top10以内。进入到8月份,该作营收环比下降22%,回落至6300万美元。而在9月份,《PUBG Mobile》营收环比上涨12%,营收达到7070万美元。

总得来说,腾讯《PUBG Mobile》已连续三个月蝉联出海手游收入榜榜首,营收共计约2.14亿美元(约合15亿人民币)。

需要指出的是,在9月的最后三天,中国出海手游下载量榜迎来了“不速之客”—《使命召唤手游》(CODM)。该作由动视和腾讯合作开发,仅用了三天时间便在印尼,泰国,马来西亚等地获得近635万次下载。这也使得该作成功空降到榜单第五名。

据Sensor Tower数据显示,《使命召唤手游》上市首周下载量突破1亿次,吸金1770万美元。从平台来看,苹果应用商店的收入为910万美元,占收入的53%,来自Android的收入为830万美元,占收入的47%。

横向对比射击品类中的明星代表《堡垒之夜》和《PUBG Mobile》,《使命召唤手游》的首周收入表现碾压对手。《堡垒之夜》iOS商店上市首周收入为230万美元,而《PUBG Mobile》因为诸多因素,开启应用内购后的首周收入只有不到60万美元。

最新数据显示,《使命召唤手游》十月份下载量高达1.46亿次,稳居全球手游下载榜榜首。营收方面,该作十月份吸金达到5390万美元。随着内购系统不断优化,该作营收有望进一步扩大。

大家需要知道一点,《使命召唤手游》尚未进入中国市场。截至11月13日,《使命召唤手游》官网预约人数将近1859万,TapTap预约人数也将近193万。一旦版号获批,该作营收有望比肩《和平精英》。

SensorTower分析师Luna告诉竞核,未来不管是《使命召唤手游》排第一,还是《PUBG Mobile》保持第一,出海榜首的营收应该会比现在高。

她表示,《使命召唤手游》可能会使《PUBG Mobile》营收增速放缓。不过两款产品合力,会进一步促进主机游戏玩家转化成手游玩家,共同把市场做大。

这也意味着,国际市场将为腾讯游戏贡献越来越多的人民币。

Q3期间,令游戏行业震动的政策莫过于国家新闻出版署发出的《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》(以下简称通知)。

《通知》指出,游戏企业不得为未满8周岁用户提供游戏付费服务。同一游戏企业提供的游戏付费服务,8-16岁,单次充值不得超过50元;16岁以上未成年人,单次充值金额不得超过100元。与此同时,《通知》还规定了每月充值累计金额。

在财报中,腾讯还主动提及了该政策,并表示新规定对腾讯业务的额外影响有限。腾讯解释称,公司自2017年就开始主动推行健康系统,为未成年用户建立健康的游戏习惯。

在竞核看来,新规对游戏厂商短期的流水影响有限,长远来看更偏向利好。毕竟《通知》明确界定了边界,提高了确定性。

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