《成都市网约车市场全景分析报告（2025）》

成都拥有31.6万持证网约车司机和22.4万辆持证车辆，日均仅8万辆在营，超60%资源闲置，市场严重饱和。从业者需面对运力过剩、收入低迷及高合规要求等挑战。

出品 |网经社

撰写 | DeepSeek

编辑 | 无痕

审稿| 云马

配图 |网经社图库

1 引言：市场背景与现状

成都作为中国西南地区的中心城市和国家重要经济枢纽，其网约车市场的发展历程堪称中国出行产业转型升级的缩影。截至2025年，成都以2100万常住人口构建了超大规模的出行市场，网约车行业却正在经历前所未有的"冰火两重天"发展态势。一方面，成都拥有31.6万持证网约车司机与22.4万辆持证车辆，形成了全球最大的网约车集群之一；另一方面，日均实际在营车辆仅8万辆，超过60%的持证资源处于闲置状态，市场饱和程度令人震惊。这种供需失衡的极端案例使得成都网约车市场成为研究现代共享经济与传统出行服务融合与冲突的典型样本。

成都网约车市场已形成明显的"三多一低"特征：市场主体多（137家平台公司）、从业人员多（31.6万持证司机）、闲置运力多（超60%资源闲置）以及运力利用率低（不足40%）。这种市场结构不仅导致驾驶员收入持续走低，也引发了服务质量下降、投诉量激增等一系列行业问题。与此同时，成都市民出行选择中，轨道交通、公共汽车、共享单车等公共交通方式占比高达82.13%，网约车作为公共交通补充的定位日益明确。本报告将全面剖析成都网约车市场的规模结构、运营特征、政策环境与未来趋势，为市场主体、从业者和监管机构提供决策参考。

2 市场规模与结构分析

2.1 驾驶员、车辆与平台规模

成都网约车市场在经过十年发展后，已进入存量优化阶段，各项指标显示出市场的成熟度与饱和度。截至2025年3月，成都市持有有效《网络预约出租汽车驾驶员证》的人员已达31.616万个，有效《网络预约出租汽车运输证》22.424万个，依法许可的网约车平台公司达137家。这一数据意味着每70个成都常住人口中就有一名持证网约车司机，车辆保有量更是传统出租车的10倍以上，形成了全球最大规模的网约车集群之一。

从增长趋势看，成都网约车市场经历了从"爆发式增长"到"政策调控"的转变。2024年3月，成都网约车驾驶员证核发量同比激增218%，新增证件数量达到4616个，环比增长127.73%。然而，随着市场饱和度加剧，2025年1月，成都网约车驾驶员证核发量已大幅减少至2403个，环比下降57.85%，显示出政策调控初见成效。同样，2024年3月成都运输证核发量为2213个，环比增加283.54%，但2025年1月已降至3080个，环比减少25.62%。

表：成都市网约车市场关键指标（2025年3月）

2.2 供需关系与运力利用率

成都网约车市场的供需失衡问题十分突出。与传统出租车的对比进一步凸显了成都网约车市场的结构性矛盾——根据2023年数据，成都传统巡游出租车约1.5万辆，从业人员近3万人，年客运总量约3亿人次。而网约车车辆数是出租车的约15倍，但实际运力利用率不足40%，而传统出租车运力接近饱和。这表明网约车市场存在严重的"供过于求"现象，市场资源未能有效配置。

2025年1月监测数据显示，成都网约车日均订单量约117万单，单车日均订单15.88单，远低于市场公认的可持续发展水平（通常为20-25单/日）。以每辆网约车日均15单计算，每单平均距离约10公里，按照每公里2.5元的均价，单车日均流水约397元，但扣除平台抽成、车辆成本和能源消耗后，实际净收入仅为100-150元。这种收入水平已低于成都市2023年最低时薪标准（22元），导致大量司机陷入"低收入陷阱"。

2.3 区域分布与热点集中

从区域分布看，成都网约车市场呈现出明显的"热点集中"特征。根据2022年发布的《成都市建成环境对网约车载客点影响的时空分异性研究》，成都网约车载客热点主要集中在金牛区万达广场周围道路、成都医学院第二附属医院、府青路和二环高架路周边、建设路等核心区域。这些区域订单密度高，但运营成本也相对较高，加剧了司机的生存压力。2025年春节假期数据进一步显示，成都地区用车需求最高的区域包括春熙路、太古里、东郊记忆等商业中心，以及成都双流国际机场、成都东站等交通枢纽。这种空间集中性使得司机在非核心区域难以获得足够订单，进一步加剧了市场内卷。在早晚高峰时段，核心城区订单响应时间已缩短至1.2分钟，运力利用率高达92%；而占订单量45%的平峰时段，车辆空驶率普遍超过60%，运力利用率不足40%。

2.4 平台竞争格局

成都网约车市场的另一个显著特点是平台竞争的恶性循环。137家持牌平台企业的激烈竞争催生了扭曲的补贴机制，部分平台通过"首月免佣金""保底日薪"等短期激励诱导从业人员快速入场，随后立即切换为动态定价模式。2025年成都网约车订单均价较2023年下降18%，而平台抽成比例却从20%提升至25%，甚至出现高达45%-50%的极端抽成案例。这种"先圈人后压价"的商业模式，本质上是将市场风险完全转嫁给驾驶员。

市场监测发现，主城区订单集中度指数CR5达68.2%，头部平台凭借算法优势占据主要市场份额。滴滴出行占据成都网约车市场主导地位，市场份额为60%。其他主要平台包括T3出行、曹操出行、美团打车等，市场份额分别为15%、10%、8%。这种高度集中的市场格局使得中小平台面临巨大生存压力，不得不通过差异化服务寻求突围。

3 运营状况与收入结构

3.1 运营效率与时间分布

成都网约车市场呈现出明显的"时间不对称性"和"空间刚性缺陷"。在时间分布上，早7-9点的通勤高峰，核心城区订单响应时间已缩短至1.2分钟，运力利用率高达92%；而占订单量45%的平峰时段，车辆空驶率普遍超过60%，运力利用率不足40%。这种悬殊差距暴露出服务供给的刚性缺陷，导致司机不得不在有限时间内争夺有限订单，形成恶性竞争。

2025年4月数据显示，成都市网约车市场已形成"137家平台、7.84万辆在营车辆、7.9万从业人员"的规模化运营格局。单车日均订单量达14.77单，日均营运收入约353.85元（未扣除成本）。这一数字背后，折射出市场发展的双重特征：在公共交通分担率达83%的成熟体系中，网约车日均订单量较上季度下降4.3%，标志着行业正从增量竞争转向存量优化阶段。

值得注意的是，38.7%的车辆日均在线时长超过12小时，折射出运力供大于求的结构性矛盾。交通运输部门建立的"四色预警"机制显示，当某区域订单饱和度超过85%时启动运力调控，有效避免恶性竞争。

3.2 司机收入构成分析

从收入结构看，成都网约车司机面临"低收入、高成本"的双重压力。2025年3月数据显示，成都网约车驾驶员日均运营收入324元（未扣除成本），实际净收入多在100-150元区间，时薪常低于15元。即使每天工作12-15小时，月均收入也难以突破5000元，远低于平台宣传和司机预期的收入水平。

根据监测数据，成都网约车司机收入结构如下：

•日均运营收入：324元（未扣除成本）•平台抽成比例：25%-30%（约81-97元）•车辆租金/折旧：约150元/日•能源消耗成本：约40元/日•实际净收入：100-150元/日成都网约车司机日均收入与成本构成（元）

这种收入水平已导致网约车司机职业吸引力大幅下降。时薪常低于15元，不仅低于成都市最低时薪标准（22元），也难以支撑在成都的基本生活成本。多数全职司机每天工作12-15小时，成都38.7%的车辆日均在线时长超过12小时，反映出为获取更多订单，驾驶员不得不延长工作时间。

3.3 成本结构与经济压力

成本构成方面，成都网约车司机面临多重经济负担。对于租赁车辆的司机，月均成本约5200元（租赁费3000元/月+燃料费1600元/月+食宿费600元/月），日均成本约173元。对于自营车辆的司机，月均成本约4858元（设备摊销费2333元/月+保险费625元/月+维保费500元/月+燃料费800元/月+食宿费600元/月），日均成本约162元。此外，司机还需承担车辆折旧、违章罚款等隐性成本。

特别是在2024年底，充电费用大幅上涨，龙泉驿区白天充电费用达1.1元/度，双流区夜间充电费用从0.4元涨至0.7元，进一步挤压了司机的利润空间。这些成本压力使得许多司机陷入"高负荷工作、低回报收入"的困境，日均工作12-15小时成为常态，但月均收入难以突破5000元。

表：成都网约车司机月度成本构成（2025年）

3.4 工作强度与职业满意度

在运营特征上，成都网约车司机普遍面临"时间自由但收入受限"的悖论。理论上，网约车司机可以自由安排工作时间，但实际上，为获得足够订单，司机不得不长时间在线（日均12-15小时）。根据调查，成都网约车司机中约70%的日均驾驶时间超过10小时，远超国际劳工组织建议的每日工作时长。

这种高强度工作与低收入的对比，导致司机职业满意度持续下降，甚至出现"网约车不是救命稻草，而是温水煮青蛙的锅"这样的行业评价。2025年第一季度，成都网约车服务质量评级显示，4.8分及以上优质司机占比从2023年的62%下降至2025年的41%。这种服务质量下降主要源于两个方面：一是司机收入减少导致服务意识下降；二是市场竞争加剧使司机不得不采取"双平台接单""诱导取消"等违规操作。

2025年第一季度，成都乘客投诉量同比激增73%，主要集中在派单合理性、费用争议等方面。这反映出在市场内卷加剧的背景下，司机服务质量和乘客体验均受到严重影响，行业整体陷入"低价竞争—服务降级—需求萎缩"的恶性循环。

4 政策与监管环境

4.1 合规要求与准入标准

成都市对网约车行业实施严格的合规化管理，在车辆准入、驾驶员资质和平台责任等方面均有明确规定。车辆方面，需为成都市注册的川A牌照7座及以下乘用车，使用性质登记为"预约出租客运"。燃油车排量需≥1.6L或1.4T；新能源车无排量限制但需符合环保要求。技术配置上，必须安装车载卫星定位装置、应急报警装置及音视频监控设备，数据实时接入政府监管平台。

驾驶员资质方面，需持有成都市户籍或有效居住证，驾驶证驾龄≥3年，年龄未超过法定退休年龄。背景审查要求严格：无交通肇事犯罪、危险驾驶、吸毒、酒驾记录，近3年无记满12分记录，且近5年无被吊销从业资格记录。这些规定保障了驾驶员队伍的基本素质和安全性。

平台责任方面，网约车平台必须取得《网络预约出租汽车经营许可证》，并按照"明责、履责、追责"三大核心，细化平台责任。根据《四川省道路交通安全责任制规定》，网约车平台需承担安全主体责任，包括技术防控要求平台实时上传订单数据，信用防控建立驾驶员积分制度，对违规行为实施阶梯处罚，应急防控组建合规车组成的保障车队等。

4.2 监管措施与执法机制

四川省网约车监管政策逐步完善，合规要求不断提高。2025年6月，四川省交通运输厅联合省法院、省检察院、省委社会工作部、省委政法委、省委网信办、公安厅、司法厅、人力资源保障厅、商务厅、省市场监管局、四川金融监管局、省总工会等12个部门联合印发《网约车方案》，重点整治抽成不透明、抽成比例过高（超30%）、以"阴阳账单"模式损害司机合法权益行为，以及平台算法不透明、派单不公平、诱导并变相强制司机接"一口价"、"特惠单"的行为。

成都市推行"全生命周期"监管：要求新增网约车纯电动化率达100%，4月更新车辆中新能源占比92.6%；建立"星级驾驶员"评定机制，五星驾驶员接单优先率提升40%；强制安装智能安全辅助系统，疲劳驾驶预警准确率达91.3%。这些举措使4月安全事故率同比下降32.7%，未发生交通亡人事故。

在执法机制方面，成都市定期开展专项整治行动，如针对天府国际机场的拒载、加价行为，对违规驾驶员处以罚款、全平台封禁，并扣减平台服务质量信誉考核分。违法违规行为纳入信用平台管理，定期公示风险企业名单，实施"双记分"制度。2025年1月，绵阳市共计对出租汽车行业涉嫌违法违规行为实行"双记分"抄告2起，处罚不合规网约车车辆、驾驶员9起。

4.3 市场调控与风险预警

面对市场饱和状况，四川省多地已实施"双暂停"措施（暂停新平台准入、暂停新增运力审批）。成都推行"四色预警"机制，当某区域订单饱和度超过85%时启动运力调控，有效避免恶性竞争。这种基于大数据分析的精准调控机制，为全国网约车市场管理提供了创新范例。

成都市交通运输局持续发布市场风险预警，指出当前市场饱和严重，运力过剩问题突出。2025年3月的风险提示明确指出："市场日趋饱和，审慎投资和从业。成都市坚持优先发展公共交通，适度发展出租汽车的基本原则，目前综合交通运输体系持续优化，成都市市民出行选择轨道交通、公共汽车、共享单车占城市交通出行比例达到82.13%，网约车作为公共交通的补充，已显现市场主体多、从业人员多、闲置运力多等特点"。

为防范套路租等金融风险，成都市构建"三保障两规范"体系：劳动保障方面，62.3%的专车驾驶员纳入社保体系；收入保障试点"基础薪资+绩效提成"模式，确保月均收入不低于最低工资标准的1.5倍；培训保障要求每月不少于8学时安全服务培训。4月数据显示，驾驶员培训合格率提升至95.3%，直接带动服务投诉率下降18.6%。

表：成都市网约车监管关键指标（2025年4月）

5 未来发展趋势与建议

5.1 合规化与差异化转型

成都网约车市场的未来发展趋势将围绕"合规化、差异化、智能化"三大方向展开。从合规化进程看，成都市已建立"四色预警"机制调控运力，强制要求新增网约车纯电动化率达100%。2025年底，成都双证合规率预计将突破99.5%，这将使大量无证运营的司机退出市场，同时加速不合规车辆的淘汰。对从业者而言，合规将成为长期发展的必要条件，而非临时性门槛。

差异化竞争将成为成都网约车市场的重要转型方向。目前，成都已试点"动态准入"机制，根据实时供需调整驾驶员接单权限，使高峰时段上线司机数量下降23%的同时，单车收入提升17%。同时，提供无障碍车辆、母婴专车等特色服务的驾驶员，订单溢价可达15%-25%，日均有效收入较普通司机高出80-120元。这种服务升级既能缓解同质化竞争内卷，也有助于重构行业价值链条。

成都已支持平台企业开展"网约车+"生态布局，如"熊猫专车""健康快车"等特色服务，4月数据显示相关订单量环比增长67.4%，客单价提升28.9%。未来，四川省将鼓励平台企业开发更多特色服务，满足不同乘客群体的需求。对于司机而言，转型提供特色服务是实现收入提升的重要途径，尤其是结合成都本地文化特色的"熊猫专车"等服务模式具有显著市场潜力。

5.2 智能化与电动化转型

智能化转型是成都网约车市场的另一重要趋势。自2022年7月起，成都高新区在10平方公里范围内新增自动驾驶网约车经营示范，投放8辆自动驾驶车进行网约载客服务。2023年10月，成都经开区（龙泉驿区）也正式面向市民开放"龙泉造"自动驾驶出租车服务，目前已投放10辆L4级自动驾驶出租车。截至2025年5月底，成都"蓉驿约车"小程序已有2700多个注册用户，超1300名市民进行了乘车体验。

无人驾驶网约车的发展将对传统司机构成挑战。根据成都经开区自动驾驶项目数据，自2022年试运营以来，单车单月订单量已超300单，且运营时间已延长至18小时。更重要的是，这些无人驾驶出租车已累计安全运行25万公里，服务人数超5000人，显示出较高的技术成熟度。虽然目前每辆自动驾驶汽车仍配有1名安全员，但随着技术进步，未来安全员配置可能减少甚至取消，这将直接影响传统司机的就业机会。

电动化转型方面，成都市要求新增网约车纯电动化率达100%，4月更新车辆中新能源占比92.6%。这种政策导向不仅有利于环境保护，也能降低司运营成本。特别是在2024年底充电费用大幅上涨的背景下，合理规划充电时间可节省约30%的能源成本。龙泉驿区夜间充电费用约0.57元/度，远低于白天的1.2元/度，司机通过调整充电策略可以显著降低运营成本。

5.3 对各方的发展建议

对网约车司机的建议：首先，提高服务差异化水平。司机可以考虑转型提供无障碍服务、母婴专车等特色服务，通过订单溢价提升收入。其次，优化成本结构。司机可以调整工作时间，避开高峰时段的激烈竞争，转而在平峰时段提供更高性价比的服务。同时，可以关注充电成本差异，选择在电价较低的时段和区域充电。第三，加强行业自律与权益保护。司机可以积极参与行业组织，通过集体谈判争取更合理的平台抽成比例。

对网约车平台的建议：平台应当透明化抽成机制，将抽成比例控制在合理范围内（不超过30%），避免"阴阳账单"等损害司机权益的行为。平台应优化算法机制，避免派单不公平、诱导并变相强制司机接"一口价"、"特惠单"的行为。此外，平台应加强技术创新和业务拓展，开发更多特色服务，满足乘客多样化需求。

对监管部门的建议：首先，加强市场调控与运力优化。建立全省统一的网约车市场监测与预警系统，定期发布市场运行数据和风险提示。其次，保障驾驶员权益与收入稳定。重点整治平台抽成不透明、抽成比例过高等问题，要求平台抽成比例不得超过30%。第三，防范套路租等金融风险。加强对网约车租赁企业的监管，建立租赁企业"白名单"制度，定期发布合规租赁企业名单，引导驾驶员选择合规企业签约。

6 结论：可持续发展路径

成都网约车市场已经从早期的快速增长阶段进入存量优化阶段。市场参与者需要重新评估行业价值，从"数量扩张"转向"质量提升"，从"价格竞争"转向"服务差异化"，从"被动接受"转向"主动参与"。只有这样，成都网约车市场才能实现可持续发展，为市民提供更高质量的出行服务。

成都网约车市场的发展经验表明，网约车行业的规范化发展离不开科学的政策设计、严格的执法监督和智慧化的管理手段。成都通过精准监管与高效服务并举，实现了合规率全国领先的亮眼成绩，为更多城市提供了"规范发展"的范本。未来，随着数字化治理的深化与行业自律的强化，成都模式将推动网约车行业在安全、效率与服务品质上实现多维提升，最终让乘客、司机与平台在良性生态中共享出行红利。

面对运力过剩、收入不稳定、套路租等多重挑战，成都市需要继续完善"运力调节阀"机制，通过动态定价、潮汐调度实现供需精准匹配。同时，支持平台企业开展"网约车+"生态布局，培育特色服务品牌，推动行业从同质化竞争向差异化服务转型。通过法治化、智能化、人性化的治理路径，成都市将构建网约车行业可持续发展生态，为超大城市出行服务提供成都范例。