增速放缓下的生死战：科沃斯、石头科技如何破解“创新疲劳症”？

在过去，扫地机器人行业实现了年均30%的高速增长，创造了“科技造富”的神话。从最初仅具备随机碰撞功能的初级产品，发展到如今配备LDS激光导航和AI避障技术的智能设备，扫地机器人一度成为家庭服务机器人商业化的成功典范。

然而，随着市场渗透率的不断提高，曾经作为新兴品类，凭借新奇功能和便捷体验迅速打开市场的扫地机器人，如今所处的行业环境已发生了翻天覆地的变化。据GfK、中怡康、NPD和Stackline数据统计，2023年，全球扫地机器人市场规模为66.00亿美元，增速仅有0.80%。与此同时，国内头部企业科沃斯和石头科技也出现了净利润下滑的局面，行业寒冬悄然来袭。

行业环境剧变

随着扫地机器人在家庭中的普及率逐年提升，这个曾被视为“懒人经济”典型代表的领域正经历着深刻的变革。相较于前些年年均35%的高增长率，扫地机器人行业的增速相明显放缓，行业已经从技术驱动阶段过渡到存量竞争阶段。根据中商产业研究院的数据，中国扫地机线上市场的前三大品牌（科沃斯、石头、云鲸）的市场集中度由2020年的84%下降至2023年的72%，这表明竞争格局正在发生裂变。

需求端方面，消费升级与技术瓶颈之间的冲突日益显现。现如今，新一代消费者不再满足于基本的清扫功能，他们对智能交互和多模态清洁的需求推动了价格区间的两极分化。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-4月，线上扫地机器人价格主要集中在3500-4000元区间，占比32.4%；4000元以上扫地机器人占比合计40.2%。这表明高端产品在扫地机器人市场中的占比越来越高。这一变化迫使企业必须突破LDS激光导航、AI避障等核心技术的性能限制。

供给端方面，跨界巨头的加入给市场带来了新的挑战。在当前的扫地机器人市场，美的和海尔通过供应链的有效整合，推出了高性价比的产品线；与此同时，小米生态链企业云米、追觅利用物联网生态系统迅速占领市场入口。此外，互联网公司360也以安全理念为切入点进入市场。随着新兴企业的加入，扫地机器人市场的竞争愈发严峻。传统品牌面临市场份额被侵蚀的挑战，市场竞争已不再局限于产品本身，而是扩展到品牌建设、技术创新、销售渠道及营销策略等多个维度。

双雄困局：科沃斯与石头科技的转型阵痛

在2024年，行业领先的科沃斯和石头科技均面临不同程度的挑战。据科沃斯发布的2024年三季度财报显示，第三季度营业收入32.5亿元，同比下降4.06%，归母净利润仅为603.88万元，同比下滑了69.21%。无独有偶，石头科技第三季度的归母净利润3.51亿元，同比下滑43.4%。这一现象反映了两家公司正在遭遇“增长悖论”，既要保卫市占率，又要应对利润空间的不断收窄。

首先，技术护城河遭遇侵蚀危机。在科技驱动的扫地机器人行业，技术创新是企业维持竞争力的核心要素。为此，科沃斯和石头科技不断加码技术研发，并取得了诸多进展，如导航和清洁技术的突破，但行业整体技术进步和竞争对手的增加使得它们面临日益增长的创新压力。一方面，核心技术领域如激光导航技术的差距逐渐缩小，新兴品牌产品导航精度、避障能力与科沃斯和石头科技产品相媲美；另一方面，市场产品同质化严重，功能创新缺乏实质突破，这也导致消费者更关注价格因素，使科沃斯和石头科技难以凭借技术和功能优势脱颖而出。

其次，价格战下的战略迷失。事实上，两家企业都陷入了激烈的价格战，这不仅挤压了利润空间，也导致了战略上的迷失。为了保住市场份额，科沃斯、石头科技不得不在降价的同时牺牲部分利润率，从而陷入一个恶性循环。在此背景下，两家公司的平均售价分别降至2899元和2799元，但其的营销费用率却分别上升至28%和24%，陷入了“促销依赖症”。

扫地机器人行业的价值跃迁

当行业进入“深水区”，真正的变革正在发生。扫地机器人不再只是清洁工具，而是智能家居的“空间入口”，这场革命将重新定义人与居住环境的关系。

一是，智能生态的重构。当前生态系统的构建已成为头部企业的战略重心。科沃斯X2 Omni的“全屋智能”战略已接入天猫精灵、小度音箱等200多种设备，用户可通过语音指令让扫地机在煮咖啡前自动清理茶几，或在空调开启时调整清扫路线，这种场景化联动使产品附加值大幅提升。石头科技则通过自研的MAGIC OS 8.0操作系统，构建了家庭数字孪生平台。用户可在App中实时查看每个房间的清洁指数，并根据生活习惯优化清扫计划，这一功能也让其用户留存率有了较大提升。

二是，场景化革命。分层清洁系统的兴起标志着行业进入场景化时代。木地板深层护理模式、瓷砖防滑拖地模式等针对不同地面材质的“分区清洁”方案使科沃斯高端机型在别墅市场的占有率得到提升。与此同时，商用清洁机器人市场正在爆发，医院、商超等场景催生消毒、空气净化等复合需求。科沃斯推出已推出商用清洁机器人DEEBOT PRO K1和M1，石头科技也正在布局商用清洁机器人赛道。

在行业转折点上，扫地机器人已不再只是清洁工具。随着AI视觉、边缘计算和柔性供应链等新技术的融合，这一领域正展现出关于“空间智能”的巨大潜力。对于科沃斯和石头科技来说，真正的挑战可能不在于如何制造更高效的吸尘器，而在于能否成为未来智能家庭的“空间架构师”。这场变革的结果可能会超出所有人的预期——或许有一天，当我们回望时，会意识到扫地机器人不仅是家庭的清洁管家，更是人类走向智能社会的重要标志。