在日系车独霸的印尼，“中国神车”不信邪【轩讲】

大家好，我是谷智轩。备受瞩目的二十国集团峰会，刚刚在印度尼西亚巴厘岛落幕。这次G20上的一大亮点，就是官方用车换成了清一水的电动汽车。长期以来，印尼的汽车市场，都被日本品牌牢牢“霸占”，大街小巷上跑的不是丰田本田，就是三菱铃木。而巴厘岛上这波强烈的“新能源攻势”中，却出现了一支浩浩荡荡的“中国大军”——来自上汽通用五菱的300辆Air EV。没错，就是生产“神车”五菱宏光的那个五菱。其实在不经意间，这个中国车企去年已经跻身印尼十大汽车品牌，以2.56万辆的销量位列第八。本期《轩讲》就带大家看一看，在日系车“后花园”印尼，“中国神车”是怎么突围的？

上世纪60年代，日本车企开始大举进军东南亚市场，首先将目光瞄准了印尼。最开始印尼地区的汽车市场，主要还是被几家欧美车企瓜分。但日本车企的开拓速度非常快，像丰田、三菱等车企，背后都是资金雄厚、跨多个行业的大财团。印尼虽然人口众多，却是一个不富裕的发展中国家，国民的平均收入并不高，有超过一半的印尼消费者，习惯在购车时使用分期支付。而财力丰厚的日系财团，可以凭借他们在金融、保险领域的资源，为印尼消费者提供划算的信贷和车险服务。靠着高性价比和完备的金融支持，以及优质的售后，日本车企只花了十年左右，就基本将欧美车企赶出了印尼，独占了印尼的汽车市场。

日本车企在印尼市场攻城略地，但当时的印尼民间，却对这种情况十分不满，因为当时销售到印尼的日系车，很多都是“整车进口”。什么意思呢？就是零部件在日本生产，汽车在日本组装，等整个车组装好了，再装船拉到印尼去卖。当时很多印尼人都认为，日本人把印尼当成了普通的商品消费地，日本人虽然在印尼投资，但对印尼的技术升级和就业促进没有贡献，还觉得日本人态度很傲慢，处处给人一种“瞧不起印尼”的感觉。当时的印尼社会讨厌日本到了什么程度呢？1974年日本首相访问印尼，当地居然爆发了大规模排日游行，暴徒烧毁日企建筑和日系车，导致11人死亡、137人受伤，一点面子也没给日本留。

不止是印尼民间，就连当时的印尼政府，也对日企在印尼投资经营的情况颇有不满。因为汽车制造是当时最赚钱的行业，印尼政府的想法是逐步升级印尼的工业水平，参与到世界汽车的产业链里，最终打造出属于印尼自己的“民族品牌”，造出“Made in Indonesia”的国产汽车，而不是一味进口其他国家已经造好的车。为了提高印尼汽车的“国产化率”，1993年，印尼政府颁布了一系列贸易保护政策，限制整车进口，只允许印尼国内的车企进口本地不能造的汽车零部件，要求他们逐渐减少进口零部件在国内装配汽车的比重，想要通过这种方式，逐步提高汽车的国产化水平。此外，印尼政府还实行了“采用本地汽车零配件奖励制度”，根据汽车厂零部件国产化的比例，来免除其它进口零部件的税。一家汽车厂，如果采用本地零配件的比例越高，那么进口其余零部件时，要交的进口税也就越低。对于满足印尼政府国产化比例要求的公司，印尼政府和私有银行，还会为其提供10年期的贷款，鼓励其继续发展国产化汽车。

印尼政府想要通过这种方式，逐步减少车厂零部件的进口，进而完全实现零部件的国产化，最终推出印尼自己的国产汽车，在世界汽车产业中也占据一席之地。想法很美好，但这个计划遭到了欧美日等国的的一致反对。于是印尼政府被指控，对汽车工业采取的扶持政策，实际构成了补贴，被上诉到了世贸组织（WTO）。1997年，印尼在WTO败诉，次年不得不宣布终止汽车国产化计划。1999年6月，印尼政府公布整改后的新汽车政策，再次对外国资本开放汽车行业，允许整车进口，并且取消“本地化含量”与外资持股比例的要求，允许外资在汽车与零部件生产独资或合资经营。日本车企技术先进、资金雄厚，印尼本土车企根本不是对手。贸易保护政策取消后，印尼本地的车厂再也无力抗衡强大的外国车企。最终，印尼再次成了日本车企的“后花园”。直到今天，印尼汽车市场销量的90%，都还是日系车。

汽车国产化宣告失败后，印尼本地的汽车产业，开始向零部件生产和汽车组装方面转型。此后的印尼政府，虽然并没有完全放弃国产化的计划，但也只能在WTO允许的政策空间内，搞一些有限的“国产化政策”。比如说汽车的发动机，印尼不直接进口整个发动机，而是从海外进口发动机的零部件，到国内再组装成发动机，以此来提高本国的汽车制造水平。这样虽然也取得了一定的成就，但很长时间以来，印尼汽车产业既没有自主品牌，也没有研发投入，更没有自有专利，更多只是一个帮人干活的“弟弟”，靠小轿车的生产和组装，在全球汽车产业链上分一口汤，赚点微薄的“辛苦钱”。

但印尼不甘心止步于此，还是想要发展国产汽车的，因为这个国家，客观上具有很多资源禀赋。印尼人口排名世界第四，足足2.76亿，有海量的廉价劳动力，而全国汽车保有量只有2150万辆，普及率不到10%，未来有巨大的成长空间。此外，印尼还是重要的资源国，掌握着大量煤炭、天然气、石油、铝土矿、镍矿等资源。尤其是镍矿，印尼全国储量2100万吨，全球第一，占世界储量的24%。而镍，又是制造新能源汽车电池的重要原材料。如今，新能源汽车取代传统燃油车，已经是大势所趋，许多在传统燃油车领域落后的国家，都摩拳擦掌，希望能在“能源转型”的弯道上一举超车，印尼也不例外。如今，镍乘上了这股东风，价格越来越高，许多新能源车企，都将镍视作未来重要的“战略资源”，在全球市场上“跑马圈地”。对于新能源车企而言，谁能掌握稳定大量且廉价的镍资源供应，谁就能进一步降低生产和销售成本，在市场竞争中处于有利位置。而对于印尼政府而言，如果能凭借全球第一镍资源国的地位，“以资源换技术”，未来就能在新能源汽车的“风口”分上一杯羹，各取所需。

2017年1月，印尼宣布控制镍矿的出口；2019年9月，印尼政府将原定于2022年实施的出口禁令，提早至2020年1月实施；次月，印尼政府又突然宣布，停止镍矿石出口，禁令立刻生效。禁止镍矿出口，实际的意思就是，印尼不能只当一个单纯的资源出口国，如果有厂商要生产电池这类产品，就必须来印尼开厂生产，把工业、产业链都带到印尼来。在镍矿的“诱惑”下，越来越多的新能源车企，开始把目光转向印尼。

中国的车企，其实很早就开始在印尼布局了。早在2015年，上汽通用五菱就宣布，投资7亿美元，在印尼西爪[zhǎo]哇省勿加泗县，建设汽车产业园区，规划年产量12万辆。在这之前，中国汽车也不乏出海的案例，也曾有车企开拓过印尼市场，但基本都局限在“整车出口”，在海外的产量相当少。整车出口固然方便，但缺点是无法满足市场本地化的需求，也很难享受当地的税收优惠等政策。还有的国家贸易保护主义很强，会在整车的进口上，设置很高的贸易和技术壁垒，这也容易成为中国汽车出海的阻碍。所以长远来看，如果想要在当地有进一步发展，投资建厂还是更好的办法。

五菱在印尼建厂，不仅是中国车企第一次在印尼市场建设汽车生产线，还是带着中国的“全产业链”走出国门，将中国的技术和人才带了出去。2017年，上汽通用五菱在印尼的工厂正式投产运营，为当地创造了超过一万个就业岗位。在五菱的带动下，宝钢、凌云、耐世特、曼胡默尔等知名零部件配套企业，都纷纷在印尼投资建厂，生产配套的汽车零部件。在五菱投资的汽车生产基地中，共有20余家中国配套企业入驻，为五菱生产轮胎、底盘、玻璃、钢材等设备和材料，推动印尼的汽车产业更上一层楼。

五菱之所以选择印尼，作为出海的“突破点”，一个很重要的原因，是印尼的市场特点，更符合五菱产品的“气质”。印尼人的家庭，生育率普遍比较高，一家有好几口人是常态。普通的小轿车，装不下那么多人，无法很好地满足一家出行的要求。所以比起普通的小轿车，座位更多、空间更大的MPV，更符合本土汽车市场的需求。巧了，五菱最擅长造的“神车”——五菱宏光，不就是MPV吗？就在五菱印尼工厂正式投产运营的头一年，五菱就在印尼首都雅加达，公布了其面向印尼市场的首款家用MPV产品——Confero。这个Confero，其实就是我们国内的五菱宏光。

2018年2月，五菱又在印尼推出了第二款产品——Cortez，对应国内的宝骏730。这两款车型在印尼市场广受好评，工厂投产不到一年，就售出了超过14000辆车，成功在日系车的重围中杀出了一条路。日系车在印尼可以快速占领市场，背后日系财团作为靠山不可或缺，所以在2019年5月，五菱也在印尼成立了“五菱印尼金融”，为消费者提供本土化的金融分期等服务，补上金融配套的短板。

最后我想说：中国企业积极“走出去”，融入世界产业链，本身也是对某些国家“反全球化”、“贸易脱钩”的一个有力回击。今年1月，RCEP正式生效，成员国之间90%以上的货物贸易，最终将实现零关税，也为在中国企业“走出去”创造更好的条件。如今的世界汽车产业，正处于从传统燃油车向新能源转型的关键时期，行业面临着“大洗牌”的格局。五菱在印尼，拥有完整的汽车产业链，工厂里有一半以上的零件是在本土生产的，这也就意味着可以在当地的汽车行业里，拥有更大的话语权，参与标准的制定。2021年5月，在雅加达国际车展上，印尼总统府幕僚长在五菱展台宣布，印尼新能源汽车协会正式成立，而五菱作为新能源汽车协会的主要成员，将参与到印尼新能源汽车相关政策和技术标准制定，以及生态建设规划等工作，与印尼政府共同推动新能源产业的发展。一流的企业，不仅要把产品销售到世界各地，还要有能力参与到标准的制定、主导行业的发展。这也是我们的车企，一定要坚持“走出去”、大力开拓海外市场的重要出发点。

好了，以上就是本期《轩讲》的全部内容。这档节目现在会固定在我的个人号发布，每周两更，一般是在周三晚间和周六早上，还请各位点个关注。最后还是少不了大家喜闻乐见的吟唱环节：观察者网是一家独立而负责任的新闻网站，我们秉持全球视野、中国关怀的理念，为大家制作节目。新年马上就要到了，我们为大家制作了一份独一无二的《2023年军工大事件日历》，现在充值观网会员频道观察员即可领取，使用我的邀请码007可立减十元，日历限量600套，送完即止，大家赶紧行动吧！