做一个历史的奴隶,在资产波动中躺平
01
2016年5月9日,大王的偶像鹤公发表了一篇重磅文章《开局首季问大势》,为形势把脉开方。
他明确告诉大家,经济到了不得不转型升级的时刻,他不会搞刺激,而且会遏制房地产。
为了担心有些人听不懂,他苦口婆心的说,
“树不可能长到天上去,高杠杆必然带来高风险”。
甚至连不听话的后果,他也点了出来,
最危险的,是不切实际地追求“两全其美”,盼着甘蔗两头甜,不敢果断做抉择。
然而,因为力的作用是相互的,经济结构的调整有其滞后性,且板块发展到一定涨幅后必然会加速赶顶,
导致了地产界出现了一种诡异的回光返照和自我加强。包括请千万年薪的人来上班,证明自己是对的。
大量地产商不但不“果断抉择”主动收缩,反而加足了杠杆在四五线城市疯狂拿地,一个个闹着要弯道超车化身宇宙级房企。
名不见经传的蓝光、泰禾、华夏幸福纷纷崛起,
2017年,恒太的许老板跻身中国首富。
在历史的面前,他胜天半子。
结果2020年,央行和住建部的三条红线出台,恒太三条全踩,净负债率超过160%,负债高达2万亿。
2021的陆家嘴论坛上,已经提前知道了剧本的银保监郭主席感叹的说,
押注房价永不下跌的人最终会付出沉重代价。
后面的故事我们都知道,那些高杠杆崛起的地产商纷纷暴雷,许老板卖资产、卖飞机、卖豪宅,四处张罗着求情、腾挪、还债。
一通操作猛如虎后,他终于躺平了,你爱咋咋地把,我反正绝不贱卖资产了。
而就在他躺平2个月后,郭主席又说话了,“房地产的泡沫化、金融化趋势得到根本扭转”,广州、郑州等城市,又开始放松了。
对许老板来说,此时有句阿杜的歌词响起:“我措手不及,只能愣在那里”
一圈轮回,历史仿佛又回到了2015,山还是那山水还是那水,然而许老板的飞机、豪宅、好地都没了。
如果历史可以重来一次,许老板在2018年的最佳抉择,
是躺在首富的功劳簿上吃老本。
啥都用不干,躺5年后他还是宇宙第一,还有大把的廉价资产可以抄底。
地产、影视、粮油、新能车,你想玩什么玩什么。
然而没了啊,早知今日,何必当初。谁让他喜欢频繁操作,又是连一场篮球都不肯输的人。
闲不住,躺不平。
02
俄国大文豪托尔斯泰在《战争与和平》中说,每个推动历史前进的将领和帝王,都不过是历史的奴隶。何止是区区一个地产首富,包括普京一路从克里米亚吞到乌克兰,都是惯性的必然罢了。
《毛子吞了个灯泡》
古往今来,作为国家的操盘者来说,解决国计民生只有两个方向:开源和节流。
开源,是要更多人口,或向更高的科技要效益。
但如今全球生育走低,中国的很多幼儿园一孩难求。
而高科技已经数十年没有蒸汽机那种革命性的突破进步,升级几乎被锁死。
那就只能在节流上想办法,
节流的第一个办法,是砍费用。
减国债、降工资,把杠杆在居民、企业和政府间挪来挪去。
美国为何在2016年后对中国疯狂打压,天天拿贸易逆差说事?这个地主家自己的增长搞不动了,费用又砍不下去,只好盯着长工碗里的那点饭。
中美毛衣战在某种意义上,你可以理解为劳资矛盾。
但是几年搞下来,发现长工很硬,家也没啥余粮。
节流的第二个办法是降成本。
在全球的生产和生活中,什么成本占比最高,弹性最大,最容易降得下去?
能源,主要是石油和天然气。它解决饥寒交迫、衣食住行、化工原料、工业制造。
时至今日,美国、欧洲、东方某大国,都被油气价格搞出了生命不可承受之重。
先是美国,因为穷人的三大重要开支是食品、二手车和汽油,油价贡献了消费品涨幅的50%,美国的通胀率已经攀升至7.5%创下40年新高。
再是欧盟,一年间整个欧洲的能源价格上涨了335%,天然气一度涨了8倍。
最后是东方某大国(说的是印度),70%的原油要进口,70%的原油消耗在交通运输领域,原油作为“大宗商品之母”,把一月份的同比PPI搞出9.1%的增长。
总结一下,全球几大玩家目前的情况是这样的:
开源:生孩子×,攀科技×
节流:减费用×,降成本√
成本的一半和龙头是油价。那么你说,
当消费立国的美帝,面临7.5%的CPI,
当饱暖立国的欧盟,面临8倍的气价,
当制造立国的某大国,面临9.1%的PPI,
面对全球第一大产气国、全球第二大原油出口国、把持了国际天然气定价权、一路把油价搞上了100美元、自己狂赚却几乎不要你什么产品的俄罗斯时,
猜猜会发生什么?
一切都在那篇付费的深度内参:
设成收费,是因为他颠覆了很多人浅显的认知,揭示了这个社会的本质,残酷而又真实。
经济基础决定上层建筑,一切都是利益,兄弟。
当剧本写好后,由不得你不演。看不懂算了。
无论你是大帝、首富还是普通人,越不愿做历史的奴隶,越必定被历史整的服服帖帖。
2017后的那一轮历史的奴隶应该做什么?2021年3月2日郭主席讲话完后,大王在星球里说,坚定的拿住龙头股与万亿GDP城市豪宅。
如今多少房子已有价无市鹤岗化,而龙头股一年涨了三四倍。残酷么,信不信?
2022年1月以后,各地最好卖的,是3000万的豪宅。
别墅区的入住率越来越高,oldmoney完成了又一轮挪移。
很多人说我没钱,那是第二步兄弟,第一步,你有这个认知吗?
03
这些天写了一些关于俄乌战争的文章,有人说投资和战争有关联吗?何止关联,他们是本质相通。
有些人经常看不清本质,是你站的高度不够,有的人经常拿不住资产,是你放的尺度不远。
你去将视野放大到百年维度:
386的年代,我们打抗美援朝,讲人多力量大,换来了156工程,搞的是蒸汽机,靠的是煤炭。
矿上的条件好,做工人赚钱。
486与后续的年代,我们改革开放,讲解放思想,搞的是电气化,靠的是石油。
电气化必然带来城市化,你买房必然没错。
今天的年代,我们讲高质量发展,搞的是新能源,靠的是光伏锂电。
他做过宁德地委第一书籍,思想叫新时代思想。
延绵几十年乃至上百年的潮流,在历史的沟渠中浩浩荡荡,必然中夹杂偶然。
如果错过了一轮又一轮,你告诉我,这一轮历史的奴隶,应该做什么?
别扯什么站着站那,轮不到你站,你也没资格。
别扯什么反这反那,你几斤几两能翻起啥浪花?
有的人天天羡慕美帝发战争横财,而等运气真轮到你面前时,很多人想得竟然是唇亡齿寒。
大王为什么能对拜登的当选、地产的调整、对资本的节制、以及俄国人的不能速胜,甚至连泽连斯基的谈判要求、俄乌概念股本质是绿电都完全预测?
因为在历史的脚下细心求证,在规律的面前心悦诚服。
这个年代你什么都可以错,唯独大方向不能错。
正因为历史的伟大动力是人民集体创造,所以在个体的面前,趋势经常是反人性的,契机往往是面目可憎的。索罗斯称之为反身性。
我们唯一能做的,是做一个历史的奴隶,拿好资产,买定离手,踏踏实实的躺平了,有十年以上的耐性,等着时代的垂青。
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当灯光已亮,歌声响起,请群众演员们就位吧。
今天躺的结结实实,
未来赢的气定神闲。
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