听说黄仁勋失望了，这就对了

英国《金融时报》在9月17日报道，中国公司在订购英伟达RTX Pro 6000D显卡的时候，受到暗示终止。这是英伟达专为中国市场设计制造而又“合规“的产品。据法新社和路透社报导，黄仁勋在伦敦记者会上被问及相关报道时，表示“对目前的情况感到失望，但中美之间还有更大的议题需要解决”。

黄仁勋失望就对了。

从英伟达公司而言，因为美国政府的政策限制，不能向中国出售利润最高的顶级产品，已经很失望了。但到了中国政府和舆论也在暗中劝阻中国公司购买英伟达的“降级但合规”产品时，黄仁勋就失望透了。这意味着中国这个世界上最活跃的AI市场在走向对英伟达的事实关闭。美国依然在AI算力市场砸巨资，但中国不仅在AI算力，还在AI应用方面砸巨资，发展潜力更大。

中国还在对英伟达进行反垄断调查，英伟达的股价在9月17日下跌了2.6%。

黄仁勋为了使得英伟达重回中国市场，可是花了不少心思，最主要的是因为他清楚地知道：无论有没有英伟达，中国的AI市场都会进步；即使没有英伟达，中国也有华为这样的科技巨头，能够推动AI和芯片产业不断向前。

这不是他的客气话，是正在实现的现实。

DeepSeek横空出世推出性能堪比OpenAI但成本骨折的大模型时，世界已经领教了中国AI有能力在美国封锁下抢攀世界高峰。现在，中国AI芯片也赶上来了。华为在9月18日发布用于AI计算的昇腾950系列、昇腾960系列和昇腾970系列，用于通用计算的鲲鹏950处理器和鲲鹏960处理器，以及由这些芯片组成的“全球最强超节点”和“全球最强算力集群”。这些产品在卡规模、总算力、内存容量、互联带宽等关键指标上全面领先，在未来多年都将是“全球最强算力”的超节点。

重点在于：华为的超节点算力解决方案是基于中国可获得的芯片制造工艺所打造的。

几年来，中国光刻机的进展是民间猜测繁多但官方秘而不宣的事情，不断有传说国产EUV已经研制成功，或者国产浸润式DUV已经大量上线，但传说只是传说。

不是传说的则是华为先进手机、5G设备还在大量生产。海外测评机构根据实物分析发现，华为芯片已经达到7nm甚至5nm水平。从阿斯麦向中国出售的DUV推断，通过多次曝光，7nm是可能的，5nm的良率则较低，缺乏经济价值。

美国曾根据中国拥有的阿斯麦DUV、先进耗材数量和已知芯片产量推断，设备磨耗将很快耗尽中国现有DUV的使用寿命，然后中国芯片就一蹶不振了。但中国先进芯片一直在大量生产，并无设备磨耗导致的产能下滑问题。小米、Oppo等还有委托台积电制造芯片的选择，华为没有。华为的先进芯片产能也越来越多地用于通信基站设备、AI卡等对性能稳定、使用寿命有很高要求的工业芯片。要么中国琢磨出大大延长设备寿命的技术，要么国产DUV已经大量上线，两者都对美国的小院高墙策略是致命打击。

根据历史经验，中国的国产替代技术一旦走上正规，欧美的同类原装技术就大事不好了。这一次，中国AI芯片从设计（早就解决）、制造（貌似现在解决了）、产品（比如华为硬件、DeepSeek模型）全面推进，这是全生态的席地而来。

华为在硬件方面看制造技术的菜下产品研发的饭，但获益者不止华为。小米、Oppo等一方面继续利用已有生态委托台积电等制造芯片，与世界前沿保持同步；另一方面观摩华为经验，作为后手，但转向国产生态还是继续原有生态，就是商业决定了，从成本效益出发。既然不怕饿肚子，多叫一点外卖又何妨？到自己生火做饭更经济实惠美味可口的时候再改不迟。

DeepSeek等在AI大模型研发方面与华为平行，实际上在硬件和开发生态上得到华为等全力支持。

这实际上意味着中国正在建立比美国更加完整的AI生态。美国在设计和产品方面领先，但在制造方面还是高度依赖台积电等，强迫在美国建厂有很多问题：

·      何时形成产能

·      何时能完成人才队伍“国产化”

·      是否能形成可持续的进一步发展

就初步迹象和“合理推测”来看，答案并不乐观。这不是空降几个工厂就能解决的，美国的去工业化已经严重侵蚀工业生态，现在的争议只在于是否还有修复的可能，很长时间和很大代价才能修复已经是“好答案”了。

但这也决定了美国AI市场发展的可持续性。黄仁勋怎么能不失望？