外卖巨头被约谈，但战火不会停

文/狗蛋本蛋

5月13日，京东、美团、饿了么等平台被市场监管总局、中央社会工作部、中央网信办等五部门联合约谈，文件原文提到了几个关键要求：

公平有序竞争、营造良好市场环境、切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益、促进平台经济健康有序发展。

约谈的前一天，王兴刚会见了巴西一号人物，准备在未来几个月，正式把旗下外卖服务Keeta引入巴西市场。

面对网络上铺天盖地的批评声，王兴不语，只是一味地出海搞外卖。对内防守，对外进攻，美团战斗力爆表。

网友们关心，这场轰轰烈烈的“外卖三国杀”，会不会在官方“劝架”下正式收场，羊毛还薅不薅得了？

这次约谈比起“劝架”，用“降温”形容更合适。

竞争是鼓励的，但要文明竞争，不能啥昏招都往上使。同时点了点“二选一”和平台抽佣过高的问题，给大家敲个警钟。

前段时间趁着五一假期，饿了么突然发起“偷袭”，疯狂撒币补贴。

一块四的茶百道，六块八的奈雪，这价格雪王看了都迷糊。美团和京东的“口水仗”刚消停两天，补贴力度也在收缩，饿了么突然来这么一手，搞得战火继续扩大。

舆论这东西，向来是谁站得高，风向就是谁的，京东最近几个月砸钱布局，舆论上持续主动。

而说饿了么这一波也够猛，张嘴就是“百亿补贴”，几天造势，就把京东几个月的声量抢了大半。

眼瞅着战事就要朝着“不可控”的方向发展了，这时候官方站出来降降温，很有必要。

那这一仗真不打了吗？

明眼人都知道，对美团、京东及饿了么的金主阿里来说，外卖大战只是前菜——

未来真正的战场，在“即时零售”领域。

之前我们在《美团和京东又要掐架了》里，简单讲了美团闪购业务对京东3C业务的威胁，也聊到过背后的逻辑：大厂们的目标是争夺用户留存和增量，今天我不蚕食你，明天你就会蚕食我。

所以，服务的边界会变得越来越模糊。

2025年，国内“即时零售”规模将突破1.2万亿元，2030年或超3万亿元，这么大一个香饽饽在前，原本业务增长见顶的大厂们，“激情碰撞”是迟早的事情。

年初，盒马回归前置仓模式。

4月30日，阿里带着饿了么发券，还宣布淘宝天猫旗下即时零售业务全面升级为“淘宝闪购”，由饿了么负责履约保障。

不久前，马云今年第五次露面，现身“湖畔小屋”大谈创业精神，CEO吴泳铭同日发文《回归初心，重新创业》。

5月10日，第21个阿里日，阿里巴巴宣布四项组织文化调整举措，讲到“打破部门壁垒”。阿里旗下盒马、淘天、饿了么同时亮剑，意图相当明显：

马云“重新创业”的版图里，必有即时零售的一席之地。

狗蛋说，饿了么发券打乱了京东外卖的节奏，淘宝闪购给美团即时零售扩张当头一棒，一箭双雕。

阿里这波又准又狠。

所以结论是，外卖大战会持续，但口水仗会停，不然就太不给官方面子了。

一方面，高频外卖给低频零售导流，另一方面，改变用户对即时配送的心智、建立依赖，此外，倒逼平台履约能力提升。

而在互联网大厂相中的即时零售领域，可能又有很多小仗要打。

因为这个赛道上，对手真的太多了。

即时零售行业细分有很多类目，就拿生鲜、日用百货赛道来说，朴朴和永辉就是互联网巨头的劲敌。

京东、阿里、美团的即时零售业务范围更广，京东秒送涉及数码3C产品，美团闪购正在发力家电数码，业务重叠之处，几方势力定会有摩擦。

像美团的小象超市，阿里的盒马，都和朴朴、永辉直接竞争。

今年开始，朴朴超市外拓势头愈发凶猛。

阿里日活动那天，5月10日，朴朴超市泉州首仓开业，当天订单量突破了1.6万单，刷新纪录。在一个月前的4月9日，朴朴刚刚杀入福清，拿下了首日1.45万的成绩单。

有趣的是，进入泉州前，4月27日，朴朴还专门组织职工跑到泉州关帝庙上香。

那边外卖在“三分天下”，这边拜上关老爷了，有网友打趣：朴朴是懂泉州的。

从年初到现在，算上泉州、福清，朴朴超市半年时间扩张3个城市（福清为福州代管县级市），单看数字不多。

从2016年正式创立到2023年，7年时间，朴朴超市的主要运营城市只有7个：福州、厦门、广州、佛山、深圳、武汉、成都。

如果结合朴朴过去的节奏看，就会明白半年拓展三个城市的力度。

前段时间，朴朴罕见公布了上年的业绩情况：2024年，公司销售额超300亿元，履单成本17.5%，毛利率22%。

实现全年盈利。

2024年初，东哥亲自带京东即时零售团队南下福建，准备收购朴朴华南业务板块，但据说最后价格没谈拢。

前脚还有收购传闻，没想到，短短一年，朴朴就打了场漂亮的翻身仗。

朴朴翻盘的核心，业内普遍归结于“前置仓”的成功。如今包括阿里、京东、美团在内，在即时零售领域混战，也是围绕前置仓展开。

同模式竞争，更少不了正面碰撞。

对于终于等来“事业上升期”的朴朴来说，这也是无可避免的一战。

从目前来看，朴朴的优势是模式已经跑通。无论是美团闪购、淘宝闪购强调的速度，还是京东秒送强调的服务，朴朴都能不落下风。

压力主要在于配送端。

前段时间，美团选择泉州、南通两个城市，进行骑手养老保险补贴试点，业内有一种解读，美团此举一方面瞄准京东的老家宿迁。

另一方面，则是试探朴朴。

仓库与客户之间的对接，需要配送骑手完成，可以说，骑手是前置仓模式的一个重要竞争点，背后关乎配送的速度与质量。

相比朴朴，永辉面临挑战更全面，毕竟船体更大。

2024年永辉超市营收同比下降14.07%，净利润亏损又扩大了1.36亿元，连续四年出现亏损。

去年，永辉押宝学习胖东来，从结果上看，并没有将永辉拉出泥潭。今明两年，可以说是永辉的“生死槛”，在这个节骨眼上，面对“强敌”入侵，永辉不会手软。

有人为了发展，有人为了生存，外卖格局在东汉末年，即时零售像是春秋战国。

秦奋六世余烈，方一统天下，对于他们而言，这是一场硬仗，需要时间见证，谁能笑到最后，尚未可知。

狗蛋开玩笑说，一轮外卖大战，一轮即时零售大战，让曾经地位有些“尴尬”的饿了么，在阿里内部变得重要了。

饿了么说，我也不知道发生了什么，突然就不饿了。