观云| 你知道吗？ 稳定亚洲局势的压舱石其实是芯片

经过一年时间的扯皮，美国《2022年芯片与科学法案》最终通过。8月25日，白宫宣布，拜登签署了一项行政令，旨在推动这个法案落地。

这意味着美国芯片围堵计划全面实施。

法案包括两个部分，一是芯片，二是科学。

主要内容是给美国半导体的研究和生产企业提供520多亿美元的政府补贴，以及投资税抵免。

除此之外，还授权拨款约2000亿美元，用于促进美国未来10年在人工智能、量子计算等各领域的科研创新。

严格来说，这属于“计划经济”操作，试图用看得见的行政手段，改变看不见的市场规律，挤压台湾、韩国、日本的芯片产业能力，从而实现美国芯片生产的“本土化”。

同时也是冷战思维作祟，这个一直高举市场经济旗帜的黑老大，为了在芯片上孤立中国，已经彻底不要脸了。

为什么这么说？

芯片是资本密集型产业，不仅研发耗钱，投产更耗钱。

建一条生产线，动则成百上千亿，成本的付出不是那点税补能抵消的。

如今，用这点钱，这点让利，就想把芯片制造业转移到美国本土，真的和明抢差不多。

当然，流氓收保护费从来不靠讲道理，靠的是白刀进红刀子出。

这个法案除了蚯蚓级的诱饵，最重要的是绣里藏针、暗藏威胁。法案明确限制有关芯片企业在中国开展正常的经贸与投资活动，而且条件模糊。

要求芯片企业“不在中国大陆新增先进芯片产能”，什么叫“先进”？法案没说。你认为7纳米是先进的？不，它理解28纳米和16纳米就已经很先进了。

你要违反了，我就搞你，就是这么霸道。

全球最牛的三大芯片制造商，英特尔、台积电、三星，哪个敢试探这群神经病的底线？

所以，这不是招商引资，这压根就是欺男霸女的流氓条款，试图用一种强硬的行政手段，扭曲市场发展方向。

法案实施后，首当其冲受到影响的是台积电。

台积电在芯片制造方面处于全球领先地位。

而且台积电在大陆的投资规模也不小，在南京的工厂还有生产28纳米和16纳米先进制程芯片的能力。去年，台积电更是斥资28亿美元扩大南京厂28纳米产能。

如今这么一搞，台积电可能会暂缓或者取消在大陆扩大先进制程产能的计划，这势必影响营收。

事实上，由于美国施压，台积电不能卖芯片给华为，其来自大陆的营收规模及占比本早就不断下降。

如今又雪上加霜，前景堪忧。

除了台积电还有三星。作为韩国镇国神器，三星的发展直接关系到韩国国运。然而，近些年，三星在中国市场却活得非常憋屈。2013年，三星在中国智能手机市场份额还有19.7%，但去年这一份额暴跌至微不足道的0.6%。

当然，尽管如此，韩国还是保持了对华出口高增长，其中对华出口产品排名第一的就是半导体(16.5%)，也是附加值最高的产品。

可以说，正是凭借半导体出口，才确保了这些年对华出口顺差（今年已经逆转）。

同时，三星也找到了打开中国市场的办法，那就是芯片。

三星(中国)投资有限公司西安分公司，今年第二座NAND闪存工厂刚刚投产，该厂每月可加工13万片12英寸的晶圆。

而整个西安工厂每个月能够生产25万片NAND闪存。虽然不是顶尖产品，但胜在数量多，占到了三星电子NAND闪存总生产量的40%，在三星的所有工厂中居世界首位。

这种情况下，要是信了美国的邪，因为这个破法案不能新增产能，那对三星的影响就大了，进而也将直接影响到韩国的发展。

所以，上任前作为最大的亲美派，放美国国歌的时候还把手放在胸口同唱的尹锡悦，前段时间也对佩洛西避而不见。

还在外交场合频频向中国示好。

这么看来，真正能从芯片法案中获得好处的估计只有intel。intel作为美国本土企业，在中国根本就没有先进生产线，也没有扩产计划，法案对它基本没有约束力，反而可以借此在本土拿一波补贴。

所以，这个方案和援助乌克兰的法案一样，到头来大概率会被美国本土企业分食。

当然，就算如此，这个破法案要实现也不容易。

补贴和扶持固然能给本土企业带来机会，但想依靠行政手段去驱使跨国企业就有些扯淡了。

别看现在这些企业都纷纷承诺建产，其实并没什么用，有的甚至只是为了骗补。

2017年，富士康与美国威斯康辛州签订合约，承诺要在当地投资100亿美元，并创造1.3万个就业岗位。

为此，当地政府疯狂补贴，先后给出7.64亿美元的减税补贴、1.64亿道路建设补贴、1.4亿输电线路费补贴。

工厂开工的时候，特朗普还跑去参加奠基仪式，又是拍照又是发推，把该项目吹成“世界第八大奇迹”。

可结果呢？直到现在，该项目也还是一个半吊子工程，主体建筑甚至还处在框架搭建的阶段，距离实际竣工依然遥遥无期。

我们得清楚，企业老板和政客是共生关系，政客需要企业老板的承诺来赢得声望和选票，企业老板也会在必要的时候做出承诺，以换取政治资本。但承诺能不能兑现，二者并不是太关心，能实现最好，实现不了他们也有一大堆理由推卸责任。

其实，决定跨国企业会不会用心搞的原因只有一个，那就是“投资回报率”。

就芯片而言，同样一座晶圆厂，在美国的建设时间要比中国多一年半以上，建设成本至少增加1/3，以后每年的运营和生产成本也要增加30%。

投资建厂不是一锤子买卖，明摆着要增加成本，谁会为了那点补贴真跑到美国建厂？

唱国歌可以，真出血谁乐意？承诺是最不靠谱的。

更何况，现在半导体产业本来就是夕阳产业。为什么这么说？因为人类高科技产品对更高等级芯片的需求没有出现，高端芯片市场没有增量。说白了，你生产的2纳米制程芯片都不知道卖给谁。

我多次聊过，今天，人类很多问题的根源就是源于迟迟没有迎来新一轮科技革命。

经济社会是滚动式发展的，从上游传导到下游，当上游出现革命性技术并完成转化时，原有技术就会往下传导，最终传导到更多领域、更多国家。

发达国家在新技术上具有引领作用，当它们失去了前进的动力，满足于存量绞杀的时候，这种引领作用就会消失，就会和下游争夺生存空间。

现在就是这种局面，最顶级芯片技术无法转化为生产力，市场对芯片的需求根本上不去，直接制约了经济社会发展。

最近都在传，台积电或放弃3纳米工艺，因为用不上。

没有需求，意味着不会有投资，对人才而言就意味着没“钱途”。

今天，在美国，人才首选都是互联网、投行、律师、医生等职业，根本没人去搞半导体制造，因为不挣钱，还苦逼。

这就是市场规律，市场规律不以人的意志为转移。

这两年，中国之所以出现另一番景象，众多资本、人才涌入芯片市场，说白了还是源于美国的刻意打压，给本土芯片企业腾出了利润空间。

这里不是要美化漂亮国的行为，就是“祸福相依”“否泰转换”的意思。

所以，我并不看好美国搞的这个法案。

可是，你认为美国人不清楚吗？他们当然明白摧毁中国芯片最好的方式是倾销，但他们还是要想方设法切割，甚至用阴招驱赶芯片制造企业到美国建厂。为什么？

一是为了前文提到的——政治资本。选票政治的特点就是作秀，谁会作秀谁就能赢得选票。

拜登团队不顾市场规律搞这么一个破法案，一方面可以向自己的金主输送利益，另一方面可以糊弄一下美国选民。

以美国选民的平均智商，这个程度就够了。至于芯片工厂能不能回去，那是几年，甚至十几年以后的事，拜登不确定自己那时候还在。

美国政客坚持这么干还有个原因是想改变亚太地位，也可以视为热战的前兆。

一直以来，台积电在岛内都有“护岛神厂”一说。蛙们认为，美国不会放任大陆拿下台积电，因为那意味着大陆将补齐最后一块短板，从此一飞冲天，所以美爸必救。

娃们的智商令人捉急，这种拿下一个工厂就等于拿下产业链的鬼话正常人都不敢想。

但芯片产业对美国而言，确实不容有失。

按照美国的离岸战略，控制旧大陆最好的方式就是定期在东西两侧搞风搞雨。

例如，利用中东问题、乌克兰问题搞欧盟，利用领土问题搞亚洲。

配合美国加息周期，定期在这些地方挑起事端，引导资本回流，是苏联解体后，美国屡试不爽的收割大招。

但在用这些招的时候是有前提的，那就是不能损害美国本土集团的利益。

如乌克兰问题，俄罗斯断气，损害最大的是欧盟，美国利益团体乐见其成甚至还能从中受益。

在亚洲，虽然没有能源，但有样东西不可替代，那就是芯片。东亚是世界芯片的主要生产地，最强的就是台湾省，然后是韩国，中国大陆虽然尖端芯片造不了，但中低端数量大。东亚三地的芯片总产量，几乎占了全世界的90%。

美国想在亚洲挑起事端，让资本出逃，但每次都不敢太过分，更不敢搞出俄乌事件2.0，为什么？

我们常说中国人民解放军是中美关系的压舱石，作为老陆的一员，说这话时我不由自主地挺直了腰杆。

但我又不得不承认，稳定亚洲局势的压舱石其实是芯片。

美国大兵或许迫于解放军的存在不敢直接挑衅中国，但我不认为解放军的存在能阻止他们打代理人战争。

之所以没动，关键在芯片。

美国拥有最先进的芯片技术，但它的芯片却高度依赖进口，而进口主要方向就是东亚，没有替代方案。

如果东亚，包括台湾省发生战争，全球半导体产业势必受到冲击。

这种冲击远大于俄罗斯石油天然气断供带来的冲击，美国本土企业的损失将难以估量。

这恐怕才是美国在亚洲畏畏缩缩的根本原因。

如果美国本土具备了芯片生产能力，那台湾问题、朝韩问题、中日钓鱼岛问题，还会有压舱石吗？

真要有那么一天，东亚离战争恐怕就不远了。

所以，我认为，在高喊国产芯片崛起的同时，我们也不应该对这个法案无动于衷。

始终保持开放的状态，利用本土越来越大的芯片市场，把更多亚洲国家绑在我们的战车上，这不仅符合中国的利益，也符合整个亚洲的利益。

全文完，谢谢阅读。

文章首发于个人公众号“观云者”。