德智库尖锐论断: “中国拿下90%机器人市场, 英伟达是最大软肋”

Wendy Chang, 

Rebecca Arcesati, Altynay Junusova

中国科技观察站（CTO）

邵彬瑞 (编译) 

文化纵横新媒体

【导读】机器人产业继半导体、AI、军工之后，成为中美博弈新的焦点。3月26日美国民主、共和两党共同提出《美国安全机器人法案》，该法案不仅欲禁止美国联邦政府采购中国无人地面车辆系统，也要禁止使用联邦资金购买中国制造的机器人。美国众议院议员Stefanik声明：“我们必须加强美国机器人的优势，同时保护我们的隐私和国家安全。” 美国的态度，是“安全优于效率”的政策缩影。

本文的特别之处在于，它不是聚焦中美问题，而是站在欧洲的视角看中国的机器人产业。相比于美国更强烈的“抵制心态”，欧洲“全面脱钩”的声音并不占上风，他们更愿意在“去风险化”的政策大伞下，与中国建立务实的合作关系，一个典型例子是空客在生产线上使用中国优必选公司的机器人。欧盟在贸易领域对中国采取的是一种混合策略，意大利前总理马里奥·德拉吉在2024年在对欧洲议会的《欧洲竞争力未来前景》的报告里阐述了如何根据欧盟的产业竞争力、技术需要、战略利益等因素分出四种不同行业，在不同类型行业采取的具体政策：贸易保护、开放进口、鼓励投（合）资或其他，都应该根据具体情况来决定。

欧洲有自己的焦虑，报告担忧欧洲跟不上美国和中国的脚步，甚至忧心欧洲会不会在这一轮工业革命中再次落后。本文就是在这样的背景下诞生，它大体分为两个部分，绝大一部分是观察中国机器人产业的发展，另一小部分，则是站在欧洲机器人产业的角度思考与中国的关系。值得特别注意的有以下几个点：在分析中国机器人产业方面，强调了中、美、欧三个地区之间的相互连接，中国仍然在软件上处于弱势，依赖美国的软件和部分硬件，尤其依赖美企英伟达。中国的产业发展速度惊人，正在迅速实现供应链的本土化，在以往，部分高端零部件由欧洲、日本公司提供，而现在它们面临竞争压力。另外，本文认为，具身智能的落地既可能是解决中国劳动力缩减、人口老龄化等问题的良药，也同样可能带来就业的社会冲击，该问题错综复杂，需要经济、政治和社会的深度调整来应对。

本文原载中国科技观察站（The China Tech Observatory，CTO），隶属于墨卡托中国研究中心（Mearcator Institute for China Studies，MERICS），由德国教育与研究部（BMBF）成立（现改名为德国联邦研究、科技与航天部，BMFTR）。该机构的一个三年的研究项目评估了中国正在开发和使用的全球关键技术方面的进展。这个项目提供信息和分析，以帮助欧洲政府、企业和其他领域更好地理解中国在未来科技方面的目标和发展过程。

文化纵横新媒体·国际观察 

2026年第32期  总第312期

具身人工智能：

中国雄心勃勃的机器人产业转型之路

本文主要发现

• 中国拥有全球最大的工业机器人装机量，目前正积极探索人形机器人技术。该领域依赖英伟达的人工智能芯片和软件生态系统，但中国正在迅速实现其硬件供应链的本地化。

• 中国针对经济、社会和治理问题的技术解决主义催生了一系列国家政策和资金，以支持机器人技术迭代和研发并扶持初创企业。核心政策展望人工智能的技术和工具将在全社会普及。

• 中国庞大的工业机器人产业以及在电动汽车领域的领先地位，使其在发展具身人工智能（embodied AI）方面具有优势。由于电动汽车制造商的供应链中已经包含电池、传感器和其他组件，许多电动汽车公司已将机器人技术纳入其业务范围。

• 中国的人形机器人在精度和灵活性方面仍有欠缺，大多用于执行有限的任务和完成特定地点的试验。它们距离在现实世界中实时感知和响应的完全自主仍有很大差距。

• 中国的人形机器人比西方竞争对手更便宜，但对于广泛落地应用来说仍然太贵。要实现商业可行性，成本必须至少降低一半。

• 尽管存在劳动力市场的结构性风险，但中国政府仍在推进其愿景。将人工智能的普及视为一种值得冒险的解决方案和竞争优势。

• 欧洲公司可能很容易发现自己处在与电动汽车领域类似的竞争局面——中国以结合产业能力和国家支持的方式追赶欧洲企业。随着该领域的发展，中国公司也可能找到解决目前依赖西方和日本公司提供高端组件的办法。

机器人所需的零部件，中国正在加速供应链的本地化

▍具身智能：中国技术解决主义的试验案例

在今年1月于拉斯维加斯举行的行业盛会——消费电子展（CES）上，物理人工智能（physical AI）成为焦点。在人形机器人展区，超过半数的参展商来自中国。与此同时，美国人工智能芯片巨头英伟达发布了新的基础模型——在海量未标记数据集上训练以处理各种任务的人工智能神经网络，以及用于AI驱动机器人技术（AI-powered robotics）的仿真平台。这种分工可能会在数十年内塑造全球经济。

物理人工智能使自主主体能够在现实世界中执行复杂行动。对中国而言，这种具身人工智能（EAI）是人工智能 “深度融合”到经济和社会结构中的一个有吸引力的方式。预期收益包括推动增长、增强经济以及（可能）实现的通用人工智能（AGI）。具身人工智能被列入2025年政府工作报告中，也在“十五五”规划中重要性突出。

中国始终强调：新兴数字技术应服务于“实体经济”，并且应在“智治”下助力打造“智慧社会”。将类人智能（human-like AI）应用于现实世界，以应对人口老龄化等长期挑战。

中国庞大且多样的制造业基础使其在工业机器人领域具有优势，中国专注整合人工智能，以制造能够思考、学习并与人类协同工作的机器人。而我们担忧，中国在机器人领域的优势会使德国、日本等制造业强国沦为中国机器人产业的零部件供应商，更为重要的是，当中国的机器人得到切实发展，并用于中国制造业后，中国继而可以自己生产零部件、软件和机床等，实现高度的自给自足。

虽然类人机器人是人工智能实体化最耀眼的一面，但中国研发的人机无缝协作要深入得多。基础模型正在重塑机器人训练，因为越来越先进的人工智能模型正在被开发出来，它们能够在现实世界中理解、预测和行动。这个领域尚未成熟，但中国公司和研究机构正在积极探索。然而，中国的机器人和人形机器人公司仍然依赖美国科技公司英伟达的物理人工智能堆栈（译者注：一套能让AI在现实世界里感知-思考-行动的技术体系）。

对欧洲来说，这场全球最大的人工智能普及带来了激烈的竞争挑战，实时关注其动态至关重要。凭借欧洲强大的工业基础、在机器人技术方面的领先地位以及新兴的物理人工智能初创企业，他们仍在这场竞争中拥有强大竞争力。这份简短的报告调查了中国在开发和应用具身人工智能方面的最新技术实践，重点关注工业机器人和物理人工智能模型，并分析了中国在此过程中的优势、劣势和面临风险。

中国工业机器人出口总额及各地区销售数额变化（2022-2025）

中国工业机器人进口总额及各地区进口数额变化（2022-2025）

▍迈向智能工业机器人：中国充分利用其庞大的市场和供应链

中国的工业机器人行业在创新能力和部署应用方面正在追赶外国竞争对手。中国已经是世界上最大的工业机器人市场：在过去五年里，中国工厂安装的工业机器人比其他所有国家的总和还多。国内市场也在果断地转向本土制造商：2024年，中国公司满足了超过57%的国内需求，首次超过外国竞争对手。

如今在中国工厂中部署的大量工业机器人与政策规划所设想的具身人工智能有很大不同。大多数是固定式专用机型，主要用于装配、检查、物料搬运、拾取和分拣等高精度任务。尽管人形机器人在全球科技活动中备受瞩目，但它们在整个机器人生产中只占很小的一部分。

2025年，中国生产了12,800个人形机器人，约占全球总量的90%，主要用于训练中心、研究实验室以及物流和生产制造。虽然相比2024年有大幅增长，但与工业机器人的年产量（55.6万台）相比则微不足道。据中国领先的人形机器人制造商优必选科技的创始人说，用人形机器人取代工人仍然很困难，中国工厂里的人形机器人“效率只有人类的一半”。它们缺乏灵活性，鲜能超越人类的表现。

聚焦AI驱动机器人技术的初创公司目前正在行业中测试样机，尚未全面开展落地应用。像开普勒机器人公司开发的K2机器人能够处理简单的物流任务，比如搬运重达30千克的货物。同样，优必选科技正在电动汽车工厂测试Walker系列人形机器人，它们在工厂中发挥有限的功能、只完成特定任务，如质量检查、简单的零部件组装和物料分拣。去年，美的的六臂人形机器人MIRO U被部署到其无锡洗衣机工厂，以支持装配工作。

中国工业机器人和人形机器人生产与应用情况对比

中国在具身人工智能方面的政策旨在达到全球领先地位

中国已出台重大国家政策，以支持机器人技术与人工智能在工业领域相互融合：“机器人+”倡议和“人工智能+制造”路线图旨在建设人形机器人试验生产线，并在2030年前将中国的制造机器人密度提高一倍。中国成立了人形机器人标准化技术委员会，以监管相关的规则制定。省级和市级政府也在采取不同的举措，例如，《上海市具身智能产业发展实施方案》的目标是实现具身人工智能的“算法突破”。

中国正在使用一系列政策工具来加速机器人落地应用。最近设立的国家创业投资引导基金和京津冀三只区域基金在未来20年将分配1万亿元人民币（1200亿欧元）的投资，以支持国内机器人企业和其他新兴技术领域。中国通过联动学术界、初创公司和产业界，正在培育一个完整的具身人工智能产业生态。部分省市对自动化技术创新项目成本的补贴高达30%，或为人形机器人采购提供购置折扣。北京、上海、合肥的大型机器人训练中心正在为初创公司统筹协调训练数据。

从中国的各项政策和投资方向不难看出，中国希望成为机器人技术和工业自动化的全球领导者。正如宇树科技首席执行官王兴兴所说：“如今的机器人行业，恰似十年前的新能源汽车赛道，是一片亟待开拓的万亿级市场。”

发展智能机器人：硬件优势，软件劣势

中国在工业机器人和电动汽车方面的制造能力为发展具身人工智能提供了显著优势。其主要的电动汽车制造商已经成为机器人制造商，背后是技术共通使得一些零部件能够用于机器人制造。广汽的GoMate机器人和千寻智能的小墨机器人都使用了电动汽车衍生的电池。为自动驾驶开发的激光雷达和摄像头同样可应用于机器人生产。小鹏的IRON机器人搭载带有自动驾驶算法的传感器实现导航功能。

中国在电动汽车供应链中的主导地位为国内制造商带来了成本优势：中国拥有全球人形机器人零部件供应链中63%的核心公司。其中包括大各类执行器（负责运动的部件）以及执行器和机器人电机中高强度永磁体所必需的稀土。因此，像宇树科技这样侧重硬件的公司能够以低于海外一半的定价开发新产品。但是，中国至少在三个方面处于劣势：

首先，软件，尤其是用于人工智能训练、传感和控制的软件，仍然由英伟达等外国公司主导。

第二，中国在高端机器人零部件方面仍严重依赖欧洲和日本公司；例如，德国的舍弗勒以及日本的THK和NSK提供了机器人精密定位应用中90%的特殊滚珠丝杠。 

成本是工业人形机器人广泛应用的重大阻碍，中国的工业人形机器人平均每台30万至50万元人民币（3.6万至6.25万欧元）。即便使用国产组件依然昂贵，根据每年8万元的劳动力成本和两年的投资回报期，人形机器人的商业可行门槛为16万元人民币。尽管中国的人形机器人已经比西方竞争对手更具成本优势，但中国的机器人行业仍需将降低成本作为优先事项。同类型产品对比来看，宇树的G1成本约为11,650欧元，波士顿动力的阿特拉斯约12万欧元以上，特斯拉擎天柱约25,800欧元。

第三个挑战是精度。像瑞士 - 瑞典集团ABB和日本跨国公司发那科这样的外国工业机器人制造商仍在高端市场占据主导地位，而中国公司则在中低端市场领先。中国的人形机器人还在攻坚多步协调、精细操作以及诸如电缆组装或小零件插入等手眼协调任务。

如今，大多数人形机器人处于“小规模、单点试用”阶段，通常执行有限的辅助任务。大规模部署需要降本增效，还要开展更多的场景化实训。中国有庞大的制造业基础和政策支持，可以通过建造更多的测试应用场景，使其机器人行业更具优势。

▍中国机器人看起来不错，但远未实现真正的自主

我们认为，（宇树）制作精美的企业视频常常给人一种人形机器人即将取得突破的印象。许多视频展示了人形机器人能够行动自如，可以跳舞、搏击、执行需要灵活手部动作的任务。这些令人印象深刻的演示具有误导性，因为机器人很少是真正的实时自主行动，而是要么通过预先编程，要么通过远程操作来实现行动。它们离真正的通用智能机器人还很远，后者可实时感知环境并自主做出行动决策。

正是生成式人工智能和大语言模型（LLMs）的兴起，让AI赋能机器人的想法得到重视。根据中国的数据，约有150家中国公司在制造人形机器人。这是一个庞大且多样化的群体，专注于机器人技术的不同方面，有些从事制造具有卓越运动技能的人形机器人，有些则研发面向物理世界的大型AI模型以训练机器人自主工作。还有一些公司专注于产业基础环节，如软件开发平台和关键硬件组件。该领域竞争激烈，尚处于初期阶段，许多方向发展迅速，行业内也在通过积极交流以确定下一个主要发展方向。

自主机器人：脚本自动化与具身人工智能之间存在差距

中国的机器人行业（全球机器人行业也一样）仍处于探索机器人大脑（即处理传感器数据以实时与环境交互的能力）的早期阶段。在AI智能方面的技术突破上，中国仍依赖美国的研究，例如视觉- 语言 - 动作（VLA）模型。ZY&YR的评估授予美国公司在计算、数据处理和通信模块以及机器人手等领域的整体竞争力为“A”级，领先于中国公司。

大语言模型和多模态模型的兴起为机器人智能带来了新方向：端到端VLA模型可以接收环境输入，交由语言模型解读，再直接驱动机器人执行动作。谷歌DeepMind以其RT - 2模型开创了VLA领域，并且在Gemini Robotics方面仍然领先。其他知名的参与者包括英伟达的GR00T和斯坦福的OpenVLA以及Figure AI——他们人形机器人由其自研的Helix VLA驱动。

中国团队正在加速VLA方面的研究，正在目标领域取得进展，但仍缺乏基础通用模型。头部企业包括智元机器人、银河通用和智平方科技。智元机器人在2025年宣布了其首个通用模型GO - 1，它使用视觉 - 语言模型，但不是完整的VLA架构。银河通用采用“智能优先”的方法，致力于可靠的、全自主的移动拾取和放置任务。其G1机器人的三个模型的功能范围较窄，也反映了构建完全自主机器人的难度：灵巧手（GraspVLA）、导航（TrackVLA）、零售场景（GroceryVLA）。

具身人工智能的另一个发展前沿是世界模型，它是基于这样一种理念，即智能汽车和机器人需要构建出周围世界的表征，才能实现与环境的交互。世界模型的概念虽然宽泛且定义不明确，但众多从业者认为它是具身人工智能未来的发展方向，其价值超越了大语言模型的预测能力。由人工智能领域先驱李飞飞在旧金山创立的世界实验室（World Labs），推出了名为Marble的产品，可根据文本与图像输入生成三维场景。知名人工智能研究者杨立昆在巴黎成立了AMI 实验室，致力于探索其自研的学习框架。谷歌DeepMind、Meta、英伟达等行业头部企业也在推进同类项目。

中国多家科研机构同样深耕世界模型领域，商汤科技、华为、小鹏汽车等知名企业均是其中的主力参与者。

收集数据以训练自主机器人向来难度极大。这类机器人需要图像、文本、触觉、空间等多模态数据，而此类数据目前十分稀缺，这与训练大语言模型所用的海量文本语料形成鲜明对比。同时，软硬件模型均缺乏统一标准，也导致数据集难以共享。为解决数据短缺问题，业内尝试利用人类视频内容辅助机器人理解环境。智元机器人专门搭建实训场地，通过让机器人在各类场景中运行来生成训练数据。银河通用则主打合成数据，其推出的DexGraspNet是面向机器人手部抓取任务的仿真数据集，基于英伟达的Isaac Sim搭建。宇树科技借助英伟达强化学习训练框架Isaac Lab，在仿真环境中完成机器人复杂动作的训练。

美国企业英伟达已成为机器人领域的核心参与者，为行业研发提供关键工具。中国多数头部机器人企业均在不同场景下使用其产品。英伟达Jetson模组专为人工智能机器人嵌入式应用打造，集成了Blackwell架构显卡、Isaac开发平台，以及传感器信号处理等多项功能。优必选、银河通用、宇树科技、众擎机器人、智元机器人等中国机器人企业，均是新一代模组Jetson Thor的首批采用方。如同在生成式人工智能领域的地位一般，英伟达正逐步站稳脚跟，成为即将到来的机器人产业变革中核心组件的关键供应商。

中国的这一新兴产业高度依赖英伟达生态体系，其实潜藏着诸多风险。Jetson 模组搭载的图形处理器算力强劲，但内存带宽偏低，且缺少多芯片互联能力，而这些特性正是数据中心开展模型训练的关键。目前这类边缘计算芯片尚未被纳入美国出口管制范围，但随着其性能不断提升、机器人产业变革持续推进，相关管控政策未来或将发生变动。

中国自主机器人领域如今热潮涌动，各家企业纷纷凭借差异化的技术与市场策略入局。尽管基础软件领域仍存在短板，但中国在硬件层面具备优势，有望形成规模效应，推动机器人在制造业大规模落地，并最终在市场中占据主导地位。

电动汽车领域的发展历程与之相似。海外头部企业特斯拉，与一众获得政策支持的中国车企展开角逐。中国车企摸索出了低成本造车的路径，技术实力也逐步提升，如今已然具备征服全球市场的实力。 

中国核心机器人企业对英伟达软硬件的使用情况

▍中国具身人工智能发展的欧洲视角

中国在具身人工智能方面的进展和抱负是一个重要战略问题的核心：中国技术解决主义的方案会成功吗？中国勾勒了一个“人机物三元融合”的时代。中国可能想将人工智能和具身人工智能普及至方方面面，如产业升级、高效医疗、养老、刺激消费，甚至可以加强人际关系等。这种乐观的态度一直是中国人工智能政策的一个特点。

对具身人工智能冲击就业的担忧日益加剧

中国计划 2025 年人形机器人产能突破一万台，业内预测机器人价格将降至当前的一半，再加上中国大力推进自动化的发展路线，让劳动者对未来心生不安。

多项研究得出结论：人工智能造成的岗位替代速度，将远快于其创造新岗位的速度，进而给就业、薪酬及社会保障体系带来压力。表面来看，具身人工智能似乎是应对人口老龄化和劳动力缩减问题的理想方案，但这类难题错综复杂，需要经济、社会与制度层面做出深度调整。

中国有近3亿农民工，其就业稳定性差，在自动化浪潮面前尤为弱势。此外中国青年失业率仍处于约17%的高位，理工科科研人才毕业规模位居全球首位，但人工智能行业却存在 500 万的人才缺口。

北京仍将押注具身人工智能成为提升生产力的核心引擎

总体而言，中国政府仍将押注具身人工智能能够成为拉动生产力的重要动力。该发展思路认为，对机器人领域的大规模投入，终将转化为制造业竞争力的提升。中国发展具身人工智能，核心逻辑是将人工智能当作一项经济生产要素。而就目前现状来看，情况并非如此。众多人形机器人企业深陷价格战，在这个研发密集、尚未实现成熟商业化的行业中不断烧钱。

机器人产业如今还和“内卷”这一普遍担忧挂钩：产能过剩、行业普遍缺乏统一标准，进而催生恶性竞争，最终导致行业整体收益低迷。相关部门已开始正视这一问题。值得注意的是，国家发展和改革委员会相关负责人公开坦言，人形机器人市场扎堆入局，可能引发产能过剩，并挤压研发资金。中国工信部新成立的标准化技术委员会或将推动行业有序发展。

信息、实体、生物与社会领域相互交融，构成一项复杂的系统工程。中国如何推进相关工作，值得持续关注。依托数字技术打造高度智能化的智慧城市过程中，中国已积累了相关经验。而真正的核心挑战，在于从试验平台、区域试点，迈向大规模具身人工智能落地应用。

中国硬件优先的机器人产业变革给欧洲企业带来强烈竞争压力

在中国工业机器人产业不断拓展国内、国外市场份额的同时，中国政府正引导行业规模化研发人工智能赋能的人形机器人。欧洲企业需密切关注产业链动向，尤其要警惕中国企业逐步替代以往由欧美、日本厂商供应的各类核心零部件。

中国头部人形机器人企业开局表现亮眼，所研发的产品相较于西方同类产品相对价格更低。欧洲还应注意到，机器人企业与新能源汽车、电池制造等行业开展的深度合作，将持续推动智能机器人技术发展与产业融合。