日本机器人的神话，正在被打破

　　日本机器人的神话，正在被打破。2025年中国经历了机器人快速增长，达到了32万台。根据睿工业的报告，南京埃斯顿第一次成功登顶，超过日本发那科FANUC。

　　这是一个意味深长的胜利。它意味中日制造的能力，正在更多的领域开始掰手腕。中国制造的手腕正在变得越来越主动。

　　或许发那科在中国市场被超过，是迟早的事情。它对于中国市场，至少从技术扩散的角度，采用了严防死守的态度。如果它从霸主不断滑落，那也是它在中国所采取的技术傲慢主义的结果。

　　上海发那科在上海其实并不生产机器人，它的研发和生产全部在日本。这是日本技术对中国保持封锁的一部分。这意味FANUC在中国的辉煌成就，源自它强大的日本制造能力和出色的中国营销。它在中国的躯壳的存在，只是一个被闪亮包装的销售厂商。

　　然而，中国企业大出海，正在驱动全球化的外貌产生新的形态。无工厂，不胜利。这是中国工厂在海外正在遭遇的局面。而现在，这个模式，同样可以套在发那科的身上。

　　每一个跨国公司在中国都会经历最深刻的变化，进而影响到全球。德国库卡在2017年被美的收购之后，展示了一个全球化分工破裂并最终本土化的过程。一开始美的试图从德国获取更多技术，来完成在中国工厂的制造。

　　这种做法，遭到了德国KUKA总部的剧烈抵抗。这种对抗，也影响力KUKA在中国的表现。

　　然而在2023年前后，美的改变了策略，不再寻求从德国获得更多的技术。开始向本土化寻求答案。在中国，机器人的知识，已经广为扩散。而供应链的躯体早已成长丰满，以至于它开始反哺机器人的发展。无论是减速器，伺服驱动器，还是控制器，这些机器人的关节早已变得粗壮。

　　KUKA开始向中国原生的机器人土壤靠拢。它广泛使用北京智同的RV减速器，而在此前RV减速器，基本都是日本纳博特斯克Nabtesco在主导。

　　这意外形成了一个混血儿基因的库卡KUKA。在全球机器人四大家族中，日本发那科和安川机器人，刚被软银收购的ABB机器人，和美的收购的德国库卡。加上在中国排名第一的南京埃斯顿，可以看出来这就是中国和日本的决战。而库卡其实已经呈现出最像中国机器人的心智。零部件勇于本土化，快速响应用户需求。这也使得它在中国汽车市场占据第一名的位置，超过发那科。

　　人们已经不能想当然地认为库卡是一个纯德国血统机器人了。如果日本机器人依然这么认为，如果日本机器人依然不能在中国本土研发，那么中日决战的

　　拐点时刻，已然到来。

　　发那科仍然是全球机器人第一的王冠，但它在中国的命运，或许已经可以从水晶球里面看出来。而日本安川机器人的命运，已经提前映射出来。

　　安川电机旗下机器人以及自动化业务，在疫情过去的五六年发生了惊人的下滑。安川电机在中国的市场销售额一度占比总收入的25%，然而到了2024年已经下滑到15%。这使得安川不得不在全球进行大规模地乾坤挪移，将重点放在了美国而非中国。

　　安川机器人已经开始掉队。在国内一直与芜湖埃夫特角逐第七名的位置。在它的前面还有苏州的汇川（尽管二者重点并不相同），以及更远位置的南京埃斯顿。

　　一旦链主的位置发生晃动，供应链秩序的溃败将是决定性的。无论是日本纳博特斯克Nabtesco减速器，或者是多摩川的电机，都开始出现急速的下滑。此消彼长，中国供应链如减速器、伺服或者电机，则快速向上攀登。

　　《供应链攻防战》一书已经分析了这种供应链三层壕沟战的模式。一旦品牌的第一战壕出现了松弛，就会导致供应链的第二道战壕出现击穿的现象。下一步，就会进入材料或者核心器件领域。

　　机器人的谐波减速器一向被认为难以克服，日本哈默纳科Harmonic是不可逾越的高山。然而现在绿的谐波减速器，是在苏州一个村镇建立工厂，往日的村民正在这类制造精密减速器。一个企业的向上捅破天，直接将当地原生居民拉上来山峰之巅。而美的KUKA在顺德的机器人基地，还有大族激光，都在生产谐波减速器。一个又一个的日本神话，被击破了。

　　金身不坏之躯，变成了金色涂抹的佛像。有人绕到了佛像的身后，瞥见了事物的本质。

　　在机器人高端的产品中，主要是汽车用的点焊机器人和弧焊机器人。成都卡诺普在弧焊机器人已经有了很强大的存在感。它从控制器入手，自然有着很好的突破基因。而下一个制高点就在点焊机器人。如果中国厂商在这里能借助于新能源汽车而进一步突破，那么整个机器人的秩序就彻底的扭转了。传统意义的机器人四大家族，将难以独立存在。

　　如果再往具身智能看过去，则中国更占据优势地位。工业机器人之争，仍然是在六轴工业机器人。而上游供应链，已经在像秋天的麦田一样，穗粒成熟且麦浪无边。而在人形机器人方面，基本都是在32轴以上。在这方面，中国更加胜出。目前中国有100多家人形机器人，远超日本。

　　即使人形机器人这其中有很多资本泡沫，这些泡沫无疑是真实地催熟了中国精密传动的关节级供应链。这些泡沫一个最意外的养分，就是滋润着大量高技能的人才涌入机器人行业，以及上游的供应链。

　　日本机器人在市场的下滑，见证了一个机器人神话被打碎之后的样子。

　　日本公司的决策过于缓慢，而中国企业则采用了“速度制胜”，重新颠覆了过去人们所熟悉的“技术断代史”的秩序。中国机器人的崛起跟电动汽车、锂电和光伏同步发展起来。在这些全新的领域，技术代差并没那么显著。中国机器的快速迭代性的优势反而展现出来。而这种进步，不仅仅是机器人本身，也带动了它整个上游供链的大踏步前进。

　　因此，中日机器人的对接就不再是品牌机器人之间所发生的竞争，而是整条供应链以及整个产业同步协调性的较量。在后者两个方面，中国制造无疑具有最强大的优势。

　　在中国的日本机器人产业，就像一张正在褪色的老照片，人们这才发现往日斑斓的色彩其实并不像看上去那么牢靠。而中国制造在供应链端的崛起，才是最为隐蔽而且更有战略性意义的胜利。