中资科企排队发债，阿里发32亿美元可转换优先票据，美团传考虑首发点心债
星岛记事官方账号受AI竞争加剧导致资本需求飙升影响，中资科企排队发债！除了阿里巴巴（09988.HK）宣布拟发行本金总额约32亿美元、2032年到期零息可转换优先票据之外，百度（09888.HK）、腾讯（00700.HK）及美团（03690.HK）也先后传出发债。
重点增强云基础设施能力
阿里表示，募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。具体而言，约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以提升公司市场地位与效率。
对于票据发行，公司计划订立“限价看涨交易”以减少票据的潜在摊薄影响，并降低公司的整体资本成本。
投行评估投资者对美团人币债兴趣
另一方面，据彭博引述消息报道，美团（03690.HK）正考虑首次发行点心债，多间投行正评估固定收益投资者对美团潜在离岸人民币债券的兴趣，但磋商仍处于初步阶段，包括期限、规模和发行时间在内的细节仍在讨论中。
彭博数据亦显示，美团有一笔7.5亿美元2.125厘债券将于10月28日到期；去年9月，美团亦通过发行两笔美元债，合计筹资25亿美元。
来源 | 星岛头条网
