老徐：工业品五大领域的中美对比

ONE

电气及自动化设备

 1. 整体美国进口依赖度 

   - 高端工控设备（如PLC、伺服系统、工业机器人）全球工控巨头前五名是西门子、艾默生、ABB、施耐德、罗克韦尔，这些都是美国或欧洲的品牌。而中国工控企业Top10里有汇川、中控、和利时、埃斯顿等。

这说明美国品牌在中国市场确实占据重要地位，但国产替代也在推进。美国品牌（如罗克韦尔、安川、霍尼韦尔）占据中国高端市场约30%-40%份额，2024年进口额超200亿元。 

   - 电力设备（如变压器、高压开关）：美国品牌占比约5%-9%，但核心部件（如芯片、传感器）依赖美国进口的比例高达60%-70%。 

   - 工业软件与系统（如DCS、SCADA）：美国艾默生、霍尼韦尔占据中国市场份额25%-35%。 

2、中国品牌及技术突破

国产电气及自动化品牌在中低端市场已实现70%-80%替代，并在高端领域逐步突破：

A. PLC/伺服系统： 

汇川技术：伺服系统市占率国内第一（21.5%），替代罗克韦尔、安川中端产品，覆盖新能源、3C制造等领域。 覆盖通用自动化全场景，新能源领域（光伏、锂电）市占率超40%

伟创电气：高压变频器技术突破，替代艾默生、丹佛斯同类产品，应用于矿山、冶金场景。   

中控技术：在石化、化工领域推广PLC+DCS一体化方案，2025年目标市占率突破5%

B.   电力设备与电网技术 

许继电气：全国产芯阀控系统替代进口换流阀，应用于±500千伏超高压直流输电工程，零缺陷投运。 

平高电气：自主研发布局智能电网设备，替代通用电气（GE）、西门子高压开关。 

C. 工业传感器 

多恩技术：安全光幕、继电器通过德国TV认证，替代基恩士、霍尼韦尔，成本降低40%。 

汉威科技：气体传感器市占率国内第一（25%），替代霍尼韦尔在工业检测领域的份额。 

D. 工业网络与协议

华为：通过5G+工业互联网方案切入，鸿蒙OS适配工控场景，与汇川合作开发边缘计算设备。

上海宝信：iPlat平台支持OPC UA协议，在钢铁行业替代施耐德Quantum系统，扫描周期缩短至200微秒。

TWO

手动工具、电动工具

  1. 整体美国品牌市占率 

手动工具：

史丹利百得（Stanley Black & Decker）：占据中国高端手动工具市场约25%份额，尤其在汽车维修、精密仪器领域优势显著。

实耐宝（Snap-on）：商用车维修工具市占率约18%，适配重卡及工程机械场景。

电动工具：

Milwaukee（美沃奇）：工业锂电工具市占率约12%，聚焦高端建筑、能源行业。

得伟（DeWALT）：专业电动工具市占率约10%，在钢结构、造船领域占比较高。

同时史丹利集团在华销售的产品中，史丹利工具基本全面实现了国产化，得伟电动工具也是大部分国产，只有Proto品牌是美国生产。

2．中国品牌替代进展

东成（Dongcheng）：电动工具市占率连续11年国内第一（2023年销量2710万台），锂电工具市占率25%，价格比外资低30%。通过“无刷电机+锂电池”技术突破，适配建筑、木工场景，海外出口增长45%。

威克士（WORX）：锂电工具市占率8%，轻量化设计适配家庭DIY市场，东南亚出口占比提升至10%。

THREE

工业刀具

1、美国品牌市占率

山特维克可乐满（Sandvik Coromant）：高端切削刀具市占率约20%，半导体、航空航天领域主导。

肯纳金属（Kennametal）汽车、能源领域市占率约15%，在矿山机械领域市占率超20%，但其本地化生产占比超60%‌。

美国品牌虽然在高端刀具领域有较高的市场占有率，但是中国品牌在中低端市场的占有率超60%，价格优势显著（同类产品低30%-50%）。

2、国产崛起力量‌当前国产刀具在通用领域已接近日韩水平，但高端涂层配方（如山特维克的专利技术）仍存差距‌。

‌株洲钻石（ZCCCT）‌中国硬质合金龙头，金刚石涂层刀具打破国际垄断，半导体晶圆切割精度达0.1μm‌

天工国际：是全球工模具钢领域的龙头企业，高速钢工具全球销量第一，市场份额超30%，并凭借自主研发的粉末冶金技术打破国际垄断，产品广泛应用于航空航天、新能源汽车等高端制造领域。

华锐精密‌：国产替代标杆，U系列整硬铣刀性价比超日韩品牌，高温合金加工寿命达进口90%‌

‌欧科亿（OSG）‌：PVD涂层钻头国内市场占有率第一，汽车模具加工成本降低30%‌

3、行业格局总结‌

‌高端市场‌：山特维克、肯纳、三菱占据80%份额，技术壁垒显著‌。‌

中端竞争‌：国产刀具（如株洲钻石、天工国际）通过性价比逐步替代进口，通用领域替代率超50%‌。‌

细分突破‌：日系品牌（京瓷、黛杰）在陶瓷、超硬合金领域仍具统治力‌

FOUR

传动：以轴承为例

中国是全球最大轴承消费国（占33%）和生产国（占25%），但高端市场依赖进口，中低端出口占比超60%。

品牌

高端市占率

核心领域

技术壁垒

斯凯孚（SKF）

18.5%

汽车、风电、精密机械

滚动轴承技术全球领先，寿命比国产高30%

舍弗勒（FAG）

15.2%

工业机器人、高端机床

精度达纳米级，适配五轴联动加工中心

NSK

12.7%

汽车、高铁轴承

独家开发“陶瓷球轴承”，耐高温达300℃

NTN

10.1%

新能源汽车、工程机械

低摩擦轴承技术，能耗降低15%

TIMKEN（美国）

8.9%

矿山机械、能源设备

特种合金轴承材料，耐磨损性行业领先

其中，美国品牌TIMKEN（铁姆肯）的市场占有率并不很高，在中国的生产布局以高附加值产品（如风电轴承、高铁轴承）和智能化产线为核心，特别是本身的国产化率也较高。影响并不大。

2、国产替代进展

国内轴承行业的品牌，包括瓦轴（ZWZ）、洛轴（LYC）、哈轴（HRB）、人本等覆盖了中低端市场率超80%（如家电轴承、摩托车轴承）。但是高端市场仅高铁轴承、航空轴承实现部分替代（国产化率约30%），但国产替代加速。整体趋势是中低端市场主导，通过规模效应和技术升级逐步向高端渗透。

FIVE

工业润滑油

1.整体美国进口依赖度

美国进口的基础油和添加剂占比极低，但高端产品如III类、IV类基础油主要依赖美国进口。润滑油成品的美国品牌（如美孚、雪佛龙）在中国工业润滑油市场的直接进口占比不足5%，

基础油：美国III类、IV类高端基础油进口占比约0.02%-0.24%，主要来自雪佛龙、埃克森美孚等企业。

添加剂：美国四大企业（路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿）占据全球85%-90%市场份额，但中国进口量中美国占比约14%-25%（2024年）。

高端领域依赖

特种润滑油：航空润滑油（如美孚Jet Oil）、风电齿轮油等高端产品仍依赖进口，美国品牌市占率约40%-60%。

添加剂复配技术：高端润滑油配方中，美国企业授权的复合剂占比超70%，国产替代率不足30%

2.国产替代进展

基础油领域

国产化率：II类及以下基础油自给率超80%，III类基础油国产化率约30%（中石化、中海油主导），IV类基础油仍依赖进口。

添加剂领域

国产替代率：单剂（如清净剂、分散剂）国产化率超50%，但复合剂仍依赖进口，瑞丰新材等企业通过与中石化合作，逐步替代路博润等外企。

成本优势：国产添加剂价格比进口低20%-30%，推动中低端润滑油成本下降。

成品润滑油市场

市场份额：国产润滑油（长城、昆仑、龙蟠等）市占率从2019年的25%提升至2025年的35%，中端市场（车用油、工业齿轮油）占比超50%。