2024年，滴滴的手伸向了司机

一直夹在用户和司机间的滴滴，这两年的处境本该是微妙的。天秤一端是用户，一端是客户，如果一碗水端不平，切蛋糕的手内收得过于明显，那么，竞争、合规、批评的压力自然会相继而来，用户也会流失。

可从2021年滴滴上市受阻直到现在，曹操出行为首的滴滴“围剿者”的战果，其实比较一般：按照交通运输部数据推算，2023年滴滴占据网约车订单量份额70%以上，稳居龙头。并且，到了今年三季度，两年来沉默寡言、低调示人的滴滴，一双切蛋糕的手又悄悄伸向了自己，重新扭亏为盈，赚钱的思路，变得更清晰了。

滴滴天堑

十年前不计成本、消费者和司机双赢的网约车价格大战，基本成为过去，当下，越发饱和的市场，几乎成了挑战滴滴行业优势地位的竞争者们的第一道天堑。

尚普咨询数据显示，2021年-2023年，中国网约车市场规模分别为3500亿、4200亿、5000亿，同比分别增长25%、20%、19%，增速步步回落。2021 年到2023年，全国网约车订单量从 83.2 亿单，增长到108.09 亿。可从2020 年到 2024 年，中国网约车司机人数则从不到 300 万，大幅度增长到近 750 万人。

因此，当行业司机增长幅度远超订单增速，此时，司机日均接单量下降、收入开始下滑。僧多粥少，网约车行业的增量空间逐渐不足，快钱难挣。甚至到了今年，包括景德镇、苏州、重庆、莆田等多地网约车运力过剩，开始饱和预警。而在滴滴退市、潜伏、再复出的几年里，一个充分竞争的网约车市场逐渐形成，此时，博弈往往发生于存量的争夺。

滴滴下架期间，以高德、美团等在内的聚合平台，开始蚕食滴滴订单，通过各种手段抢占市场，其中最典型的就是价格战。2022 年到 2023 年，高德对滴滴率先“开炮”：大量补贴下，全国多个区域市场，高德将均价压低至比滴滴低5%至10% 。遭到大量挤压的滴滴，其市占率也从2020年90%的高点，一度被打到65%左右。为了回应，滴滴也开始加入价格博弈。例如，2023 年后，滴滴就将部分城市泛快车定价下调了约5%，从而与高德的价格持平。

尽管，这些年随着电车普及，客观上降低了网约车使用成本：例如，乘联会数据显示，纯电动车在网约车市场占比由2018年33%已经增长到2023年的87%。可值得注意的是，；这几年当各平台为了市占率大打出手时，因各类因素综合影响，平台不再财大气粗，加上行业趋于饱和，司机不再稀缺，反而成为了各方博弈的筹码之一。

此时，不管是挑战的高德还是守擂的滴滴，降价刺激需求，则成为了双方不约而同的发力点。

值得注意的是，从2023年到2024上半年，滴滴的客单价在连续下降，司机的年均收入大体也在持续走低。不过，这场争斗持续到现在，获胜者已然明朗。

事实上，受聚合平台定价权较弱的影响，高德的价格战往往难以持续。并且，相比其他聚合平台，滴滴在注册司机、配置车辆等方面具有极大积累，体现在调运速率上，滴滴也更加迅速。于是，在滴滴在恢复上架后，又重新抢回了市场份额：据交通运输部统计数据推算，2023年滴滴网约车订单量份额在70%以上，稳居行业龙头。据中金测算，2024上半年滴滴（不包括花小猪）的市占率大体维持在73%。此前，高德一度占据中国网约车份额近30%。

2024上半年，滴滴出行活跃用户均值达6471万，规模第一，花小猪打车、T3出行、曹操出行位居其后，活跃用户均值都达200万以上。反映在订单量上，2023年Q1—Q4，滴滴国内单季订单量分别为23.25、26.74、28.78、29.32 亿单，同比增长14.4%、47.7%、32.0%、71.5%。从这点上说，尽管今年以来，随着如祺出行上市，曹操出行积极筹备IPO，行业看似非常热闹，可其他平台对滴滴冲击力度其实没有想象中那么大。

甚至到了今年三季度，滴滴国内交易量再创历史新高，单量超过 40 亿单，同比增长了15.1%。尽管滴滴增速相比大盘24% 同比增速要低，可考虑到，滴滴花小猪因合规性问题，没有全部统计在内。从这点上说，在拥有如此大的规模体量的同时，滴滴还能基本保持不输行业大盘的增长，这对其他竞争者来说，几乎算是另一道难以逾越的天堑。

滴滴的面子和里子

如果一家公司行业占比超70%，那么，如何做好自身盈利和用户口碑的平衡，无疑是头等大事：毕竟，这一家公司维护的行业生态，其实就是保全自己的营商环境。

先前，第六届滴滴司机节上，滴滴网约车平台公司CEO孙枢就曾向司机师傅们汇报了去年“十大承诺”的落实情况以及“六大改善”工作，并表示，师傅们的心声都滴滴都听到了，很抱歉滴滴做得还不够好，但会持续努力改进。对此，滴滴一是要保证司机收入，二是要照顾司机情绪。

不过，当行业供给接近天花板、越来越多司机涌入网约车行业时，僧多粥少的状况难免发生。此时，掌握好用户和司机天秤的平衡，保证司机拥有一定水平的稳定收入，滴滴并不容易。并且，当平台从流量转为运营竞争后，抽佣比例高低，则会直接影响滴滴的口碑。事实上，近年来不时爆发司机对滴滴抽成质疑的舆论风波，滴滴围绕抽成，也开始了密集的口碑建设：先前，滴滴就针对司机提出“口碑值”，对司机出行分、服务分、安全分、合规分综合评定的考量，口碑值越高能接到的“好单”更多，从而赚得更高的收益。

而通过口碑值体系，滴滴也建立了“多劳多得、优劳优得”的原则，让高峰期出车更多、整体服务更好的司机收入有更多保障。

此外，滴滴还推出了“橙意保障计划”，从收入、权益和发展保障司机权益，其中提到：滴滴积极落实主管部门关于降低过高抽成的要求，通过多种形式的司机奖励和补贴，完善分配机制，确保司机师傅们获得合理稳定的收入，优劳优得。

其中，该计划还提到，每个月服务时长超过 30 小时的司机月均抽成比例为 13% 。其中，5成以上的司机月均抽成低于15%，9成以上低于20%。从这点上说，滴滴推出的13%的抽成比例，低于交通运输部规定的18%-30%。不过，商业并非慈善：尤其是，若考虑到从美调转风口、下一步或将赴港上市的滴滴，如何更好扭亏为盈，或许才是其关注的真正重点。事实上，在自身迅速发展、抢占摊子的高速发展期，滴滴几乎全都处于亏损状态。而到了下架后的2021年，滴滴的亏损则达到了493亿，2022年则亏损238亿。

2023年首次盈利后，滴滴到了2024年的盈利能力，则开始持续提高：今年前三季度，滴滴净利润达到26 亿，再次盈利。其中重要原因之一，或许就在于滴滴对司机抽成的走高。今年三季度，滴滴GTV达到了1009 亿，同比增长 13.1%。其中，国内GTV达到781 亿元，同比增长 7.8%。与司机密切相关的平台销售额上，滴滴三季度该项收入达到 161 亿元，同比增长 23.7%，增速远远超过GTV的7.8%。照此计算，三季度滴滴的抽成比例也达到20.6%，较前两季度的18.1%和19.7%继续走高。据统计，滴滴的抽成比例已经从 2019 年的 11% ，上涨到今年第三季度的20.6%，基本实现翻倍。

值得注意的是，今年三季度，滴滴国内出行订单量达到 31.8 亿单，同比增长 10.6%；不过，其客单价为24.5 元，同比下降 2.5%，并实现多个季度持续下滑。从这点上说，当行业供给逐渐过剩时，滴滴为了稳住国内大盘，只能被迫与其他聚合平台开打价格战。此时，为了对冲补贴对利润的影响，滴滴又不得不提高自身的抽成比例：尤其是，当滴滴已在行业内具有绝对优势地位后，其对司机更强的议价能力，或许也将成为自身扩大利润可以打出的一张王牌。事实上，不管滴滴，携程或者美团，近些年类似的平台经济体，往往度过了较为艰难的几年后，通常都会选择提高抽成比例，以此缓解大环境对公司自身冲击，并借此，令自身的财务数据更加亮眼。

低调的滴滴，海外闷声发财

除了进一步挤出国内市场利润，滴滴还靠着成效显著的降本增效，令其财报数据更加优秀。不管是近些年关闭橙心优选，还是今年出售智能汽车等业务，滴滴正在大幅削减开支。

此外，滴滴的海外业务，也进展迅速，三季度收入达到了24亿元，同比增长16.5%，增速远高于国内。国际业务总单量为9.35亿单，较去年同期增长33.4%。三季度，滴滴订单数量和交易额已接近国内的四分之一，过去8个季度订单量环比增速保持在10%，已经高于国内市场增速。并且，在利润指标上，三季度滴滴海外业务经调整亏损为3亿，亏损率1.3%，再创历史新低，距离盈利仅一步之遥。

对此，滴滴创始人、CEO程维表示：“经过前三季度的努力，我们的产品竞争力和运营效率在稳步提升，从而在第三季度实现了国内和国际业务的稳定增长。”实际上，2021年7月赴美上市前夕，滴滴就在招股书中披露，计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务。尽管，多年来滴滴海外业务发展也有所波折，不过到了南美洲，滴滴也逐渐找准了自己的阵地。据不完全统计，滴滴在巴西拥有超 2000 万打车用户和近百万司机，在墨西哥布局 70 多个城市，拥有超 1000 万活跃用户，2022 年就占据墨西哥 56% 的市场份额。除了网约车业务，滴滴金融也在拉美打开了局面。公开资料显示，滴滴在拉美国家积极推进了电子支付、信贷、信用卡、商户收单等金融服务。截至2023年，滴滴在墨西哥发放了大约 500万笔贷款。据报道，滴滴金融业务在墨西哥利润表现不错，其日费率0.29%，贷款年化利率超100%。截至2023年，滴滴个人信贷业务，已经在墨西哥的Fintech玩家中位于第一梯队。此外，滴滴电子钱包业务也在巴西的Fintech玩家中表现出色，实现快速增长。

事实上，南美市场空间大，潜力足，来钱快，堪称滴滴赚钱的优良标的：例如，墨西哥有1.3亿人口，巴西超2亿人口，是世界第七大经济体，GDP为2.4万亿美元，相当于拉丁美洲经济的40%以上。在拉美地区的迅速进展，也拉升了滴滴海外业务表现：2023年，滴滴国际业务收入为78亿元，同比增长33.8%。

而为了进一步争夺海外市场，滴滴也开始提高待遇，重赏勇夫：据脉脉数据，2024年1-10月，在发布出海岗位的企业中，滴滴新发岗位平均月薪以63167元，位列第二。由此可见，当国内网约车市占率重回不可撼动，抽佣比例又逐渐提高、扭亏为盈的同时，滴滴在海外即将再造自己：从这点上说，低调的滴滴，赚钱的思路一直很清晰。