拒绝华为后,台积电把命交给了苹果,或吊死在一棵树上

台积电最大的问题是把全球最大的市场蛋糕,即大陆芯片市场弄丢了,也把自己的前途弄丢了——题记

曾经风光无限,挟芯片代工长技飘飞的台积电,在卡大陆企业芯片脖子上,跟随美国,做了急先锋——台积电董事长刘德音做梦都没想到,结果却是与狼共舞,台积电手起刀落,把自己给阉割了。

从2019年跟随美国,成为美国钳制和打压大陆企业科技创新与发展的有力工具以来,台积电自己也是血流不止,一路洒来,到现在都还没有止住,并且血越流越多,其自我造血功能也是越来越弱。

最近,台积电被传订单再被砍掉一半,台积电总裁魏哲家难掩落寞和无奈地在内部发邮件,鼓励员工多休假。言外之意,凛冽寒冬来了,公司没事可做了,要开源节流了。

500

放眼四顾,休假的员工能去哪儿呢?疫情肆虐,只能呆在家里,看不成外面的精彩世界;物价飞涨,坐吃山空,怎么活下去呢?这个时候休假,那不是把人往绝路上逼吗?

在没有跟随美国制裁大陆企业华为之前,仗着大陆庞大的市场需求,台积电吃香喝辣,要多火有多火,要有风光有多风光——那时候,台积电60%左右的芯片代工业务,来自大陆企业。跟随美国出手制裁华为等大陆企业后,台积电是一损俱损,大陆企业的订单快速萎缩到占其业务比例的10%——刘德音还以此掩耳盗铃地称大陆企业在台积电业务板块中占比只有10%,没有大陆企业业务,对台积电没什么影响。

500

第一块多米诺骨牌倒下后,反应是连锁性的。台积电目前的处境,可用“屋漏偏逢连夜雨”来形容。台积电曾经兴致勃勃地携带150亿美元和大批技术人才远赴太平洋彼岸建造5nm生产线工厂,结果却发现被当猴耍了:美国芯片令宣称拿出来补贴的芯片产业的527亿美元,原来是以英特尔等美国企业为最优先考量,就连台积电从ASML购买先进光刻机,也被美国人为地安排在了英特尔之后——显然,即使台积电到了美国,也是后娘养的,很难被一视同仁,看来,美国对远道而来的台积电并不放心,他们要一心一意地扶持台积电的竞争对手的美国企业做大做强,把台积电弄垮,把芯片产业牢牢地掌握在美国人自己手里,而不可能真心实意地帮助台积电发展——哪怕是台积电到了美国。

500

当然,美国是如愿以偿,达到目的了,因为台积电现在已经松垮得不成样子了,已经进入衰落周期。台积电的市值从最高峰时候的7500亿美元跌到了当前的3200亿美元,蒸发了三万亿人民币。这还不是台积电的最大问题,台积电最大的问题是把全球最大的市场蛋糕,即大陆芯片市场弄丢了,也把自己的前途弄丢了。改革开放后,经过四十多年发展,大陆已经成为全球的工业制造中心,没有这个市场,就没有了源头活水。即使美国要打造芯片产业链,也是希望由美国人自己把持芯片这个产业高端市场,维持科技霸主地位,袒护美国企业获取高额垄断利润,而这个市场和利润的主要来源,将来还是要以世界工业制造中心的中国大陆市场为主。

500

更让台积电尴尬的是,拒绝跟华为等大陆企业合作,葵花宝典里的武功没练成,反倒把自己给“自宫”了。被逼无奈的大陆芯片产业,不得不加大科技投入,加强自主研发,三年来不断突破技术封锁难关,打造自给自足的芯片产业链,到现在,很多芯片都能自给自足了。能够自给自足,那就意味着台积电彻底失去了大陆芯片市场——这还不是最主要的,鉴于大陆企业的狼性,不断向先进科技挺进是必然的,哪儿卡脖子,哪儿就有突破,哪儿卡脖子,哪儿就有自给自足,台积电是把昔日的生意合作伙伴硬生生地逼成了自己的对手。大陆芯片自主研发能力不断提升,在14nm制程、2.5D/3D先进封装光刻机都取得了不错成绩,美国的封堵正在被不断打破。据有关数据,2022年1-9月,大陆国产芯片产量突破1900亿枚,同时进口量骤降600亿枚。

500

从当前台积电十大客户营收贡献排名来看,华为被踢出后,仅苹果一家的占比就达到了25.9%,占1/4强。排在第二的联发科,仅为5.8%;第三的AMD,仅为4.4%;第四的高通,仅为3.9%。由此不难看出,在所有客户中,台积电已经严重依赖苹果,患上了苹果依赖症。如果要用一句话来形容台积电的目前状况,高飞锐思想不得不说,台积电将来要“吊死在一棵树上了”。就目前这个状况,如果没有苹果,台积电迟早是难以持续下去的。为改善当下不景气的经营状况,台积电曾经谋划在即将到来的2023年涨价,以便让自己好过点。可是这个疯狂的计划,却被苹果、英特尔、高通等美国企业联手给否决了——傍上美国大腿后,台积电丧失了自我,甚至连自己的议价权都弄丢了。

500

目前美国正在努力打造本土的芯片产业链,包括芯片代工制造,这种形势不得不让我们为台积电捏把汗,如果英特尔等企业把芯片制造这块业务做起来了,那苹果、高通等美国本土企业肯定是近水楼台先得月,将来极有可能要弃台积电而去。到时候,台积电有可能就连苹果这个最重要的客户都要弄丢了——这种情况在苹果的生意合作史上是时有发生的,苹果最不愿意将鸡蛋放在一个篮子里——这是苹果保证安全生产和追逐高额利润的需要,对台积电来说,一个活生生的“血的教训”就是苹果曾经把大部分iPhone交给台湾地区的代工企业富士康生产,但后来苹果又把这个业务渐渐分给了比亚迪、立讯精密等其他企业代工,这造成了富士康的日渐没落。也许,有朝一日,台积电的处境就只有学习金门的守军那样,看到祖国大陆的飞机来了,弯身捡起一块石头,向着飞机扔过去,以示对大陆飞机飞近飞过的抗议。

2022年11月8日北京右安门内

站务

全部专栏