全文：中国支付业深耕俄罗斯市场——优势机遇、跨境支付及发展研究

中俄资讯网资料图

    俄罗斯位于欧亚大陆北部，横跨欧亚两大洲，与中国黑龙江、吉林、内蒙古接壤。中俄两国睦邻友好，2019年两国结为“新时代全面战略协作伙伴关系”，经贸联系日益加深，合作领域不断扩大。2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国应该“世代友好、合作共赢”的理念深入人心。当前，中俄两国同美国的紧张关系都呈现升级态势，中俄加强合作，共同应对调整的紧迫性日渐增大。俄罗斯长期遭受美国主导的西方世界的经济金融制裁，自有品牌支付网络建设和业务发展经过前期摸索后开始提速。中国支付业已在俄罗斯布局，未来必然觅得更广阔市场，发掘更大商机，创造更多合作案，在“双循环”格局下迎来中国支付业在俄罗斯的进一步发展。

    俄罗斯支付市场发展现状

    2014年克里米亚事件是俄罗斯支付业发展的转折点。此前，Visa和万事达卡等国际卡组织在俄罗斯的业务规模不断扩张，俄罗斯本土银行卡支付系统市场份额不断缩小。2012年，俄罗斯市场占有率排名前五的银行卡支付系统中，只有“金冠”一家本土系统入围，其受理机构绝对数量尚不及万事达卡的五分之一。克里米亚事件后，美国主导的环球银行金融电信协会（SWIFT）暂时中断对俄罗斯的服务、Visa和万事达卡关闭俄罗斯近一天内所有付款，令俄罗斯经济遭受沉重打击。

    脱离SWIFT、加大支付系统自建力度提上俄罗斯金融安全议事日程。俄罗斯本土支付业加速前进。2014年7月俄罗斯央行控股的国家卡支付系统公司注册成立。2015年Visa和万事达卡将俄罗斯境内所有业务迁移至国家卡支付系统。国家卡支付系统推出自有银行卡品牌“MIR”。截至2019年末，俄罗斯共发行超过6970万张MIR卡片，300余家俄罗斯商业银行的设备受理MIR卡片，包括逾13万台ATM机具和270多万台POS终端。MIR成为美国运通、Visa、万事达卡、中国银联、日本JCB等国际支付卡品牌的有力竞争者。MIR积极开拓海外市场，到2020年上旬，共有8个国家受理MIR卡片。

    MIR撬动了俄罗斯支付市场的发展。2019年1-6月，俄罗斯个人使用银行卡次数为192亿次，金额超过40万亿卢布。截至2019年6月末，俄罗斯已发行的活跃卡片数量接近1.83亿张，比前一年同期增长8%以上，每100万人拥有2.1万台支付受理终端。咨询机构RBR出版的《2020欧洲支付卡发行和收单报告》指出，2014-2018年俄罗斯银行卡支付笔数呈四倍增长，消费额翻番，俄罗斯持卡人卡片支付金额增长率仅次于英国、法国、德国，排名欧洲第四。俄罗斯卡均消费额为欧洲最低，仅12欧元，但俄罗斯卡片支付总体发展趋势与欧洲其他地区一致，驱动力包括莫斯科和圣彼得堡地铁的非接票务系统，以及各大商业银行举办的刷卡返现活动。

    俄罗斯大型商业银行是本国银行卡支付市场建设的主力军。俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）运用新一代信息技术积极创新，促进俄罗斯支付业升级换代。2019年俄罗斯联邦储蓄银行在本行APP中推出 “收款和分单（Collect Money and Split Bill）” 和“申请按揭（Apply for Mortgage）”功能，用于客户缴纳学校费用、支付餐馆账单、办理房产按揭；参与成立认知驾驶公司（Cognitive Pilot），开发无人驾驶技术，将产品和解决方案用于交通、农业、计算机影像和人工智能等数字经济项目；同Mail.ru Group合作，发力O2O食品科技和移动服务平台，加强生态系统融合，创建无缝客户体验；使用分布式账簿提供回购交易解决方案和执行系统；推出俄罗斯运算速度最快的超级计算机Christofari，服务自有云解决方案SberCloud的用户，力求人工智能算法的设计和使用更快更便捷。

    2020年俄罗斯联邦储蓄银行剔除全称“Sberbank”中的“bank”，更名为“Sber”，强势进入科技领域，推出TV流媒体盒子、智能扩音器和虚拟助手等智能家居产品；携手Visa和大型零售商Azbuka Vkusa，开办无人售货店，涉水刷脸支付等高科技支付解决方案；为人工智能模型训练开发云平台，帮助数据科学家推进实验。俄罗斯联邦外贸银行（VTB BANK）借助外部力量，开发和管理自有移动服务VTB Mobile；开发人工智能和大数据应用；推出“机器人工厂”，计划到2022年末从生产线撤下250名雇员。

    俄罗斯最为著名的金融科技企业包括号称“俄罗斯谷歌”的Yandex和数字银行Tinkoff。2020年Yandex关闭同俄罗斯联邦储蓄银行的合资企业后一度意图以约55亿美元收购Tinkoff，因双方未能就收购条款达成一致而搁浅。在市场参与各方的努力下，俄罗斯支付业近年来获得长足进步。俄罗斯联邦储蓄银行数据显示，2019年四季度，俄罗斯数字支付首次超越现金支付，该季度50.4%的交易量以非现金形式完成，比2018年同期上升4.5%。从现金向数字支付迁移不限于大城市，有36个地区达到50%的触发点，西北部摩尔曼斯克地区引领潮流，非现金交易占交易总额的60%，超越莫斯科和圣彼得堡。

    俄罗斯支付业发展势头迅猛，但相较其他支付业发达的经济体仍稍显落后。2019年全球管理咨询机构AT Kearney的报告显示，俄罗斯非现金交易金额仅占全部支付金额的45%，远低于瑞典和中国的85%。俄罗斯非现金支付市场大有潜力可挖，是值得中国支付业长期关注和拓展的市场。

    中国支付业深耕俄罗斯的优势和机遇

    中国支付品牌在俄罗斯得到广泛受理。中国和俄罗斯之间经贸和人员往来频繁。数据显示，2018年前三季度入境俄罗斯旅游的中国公民共计106万人次，月均11.81万人次，赴俄出差人员28.1万人次。中国支付品牌为华人在俄罗斯的消费提供便利。2018年支付宝数据显示，平均每位支付宝用户赴俄旅行期间购物4次，花费约5万卢布（约合749美元），俄罗斯超过2.5万家商户开通了支付宝服务。2017年末至2018年初，俄罗斯排名第三和第四的大型零售连锁店Lenta和Dixy接入支付宝系统，Azbuka Vkusa部分位于莫斯科和圣彼得堡市中心和旅游胜地的店铺启用支付宝系统。

    银联在俄罗斯耕耘数载，颇有斩获。截至2019年，俄罗斯十余家银行累计发行超过150万张银联卡，俄罗斯全境基本实现银联卡受理全覆盖，银联“云闪付”可以在俄罗斯20万家商户的POS终端使用，包括大型连锁超市Azbuka Vkusa、肯德基、麦当劳等。莫斯科、圣彼得堡和海参崴的机场免税店、酒店、餐厅、游乐设施等众多商家提供银联卡专属优惠。

    微信支付则通过与当地大型支付机构合作的方式展业。2019年Yandex在俄罗斯全面引进微信支付，发展打车、外卖、车票、机票购买等服务，有效增加了旅游人口。2020年“全球无国界”度假旅游研究会称，参与“友善中国”计划的俄罗斯各宾馆餐厅将会在自有业务流程中植入微信支付，便利中国游客在俄罗斯实现总额约200美元的消费。Azbuka Vkusa在旗下店铺开设微信支付示范点。可见，中国支付业在俄罗斯已具备一定影响力，为日后的市场深耕打下基础。

    中俄跨境电商发展迅猛。位于俄罗斯亚洲地区的滨海边疆区与中国接壤，上世纪90年代至今，海参崴、黑河、满洲里、绥芬河等两国边境城市互市交易繁荣，为当地带来巨大收入，创造大量就业岗位。电商加速了中俄边贸和互市发展。2013年我国开通了哈尔滨至叶卡捷琳堡的首条对俄跨境电商货物包机航线。2017年黑龙江省电商交易额达到2387.2亿元，同比增长22.7%；在省内建有6个对俄边境仓，实现交易额7484万美元。俄罗斯电商企业协会统计数据显示，2018年俄罗斯在国外电子商城的网购消费额中，50%以上用于购买中国商品，俄罗斯处理的电商包裹中，中国包裹占全部国际包裹的比重达到94%。

资料图：哈尔滨银行搭建对俄结算服务中心 助力哈尔滨新区及黑龙江自贸试验区建设

    黑龙江省以云平台服务电子口岸。哈尔滨银行的“中俄跨境电子商务在线支付平台”在俄罗斯境内增设支付终端，受理电子钱包、移动支付和境外国际卡线上支付收单业务，支持本省跨境电商发展。阿里巴巴集团旗下全球速卖通是中国最大跨境出口B2C平台，也是俄罗斯排名第一的电商网站。数据显示，2020年末全球速卖通平台上的俄罗斯卖家数量已达3.5万家，80%为中小企业。俄罗斯卖家出售的产品种类达到55万种，占平台销售额的25%。2020年12月1日至2021年2月28日间，全球速卖通俄罗斯公司的卖家下单数量超过9000万。2021年3月初，俄罗斯邮政与全球速卖通俄罗斯公司签署共同发展电商物流的协议，决定投资120亿卢布（约1.6亿美元）开设订单履行中心。合作项目还旨在以全球速卖通品牌在俄罗斯的邮局开设订单发放点以及推出自动取货柜。跨境电商集中了物流、商品流、信息流、资金流，是中国支付业在俄罗斯市场大显身手的领域。

    中俄两国对支付系统互联互通和本币结算的意愿高。近年来，中国积极建设人民币跨境支付系统（CIPS），整合人民币跨境支付结算渠道和资源，提高跨境清算效率，满足各主要时区人民币业务发展需要，助力人民币国际化进程。截至2020年7月末，共有97个国家和地区的984家金融机构加入CIPS系统。俄罗斯多家银行接入CIPS，简化支付路由程序，便于中俄贸易使用本币结算。俄罗斯自克里米亚事件遭受SWIFT制裁后，积极建设SWIFT替代系统，即金融信息传输系统（SPFS）。2019年3月，俄罗斯推广使用SPFS。俄罗斯有关机构鼓励在国际范围内更多以SPFS替代SWIFT，减轻以美国为首的西方势力对俄罗斯施加的制裁风险。俄罗斯央行向包括中国在内的世界各国展示SPFS，希望中国各家银行积极考虑接入该系统，实现两国金融信息系统的互联互通。2015年以来，中俄相互贸易中的美元份额已从90%降至50%以下。2020年中俄间贸易本币结算比例约为25%，相比2013年的2-3%已有长足进步，发展空间巨大。2021年2月俄罗斯政府调整国家福利基金币种结构，纳入日元（占比5%）和人民币（占比15%），将美元和欧元的比重从45%降至35%，英镑比例维持在10%。俄罗斯降低美元和欧元结算比例的决心可见一斑。中俄金融信息系统互联互通程度越高，美元和欧元结算比例越低，越有利于两国间经贸活动采用本币支付结算，激励中国支付机构在俄罗斯扩大展业范围。

    “冰上丝绸之路”为中国支付业进军俄罗斯创造新机遇。“冰上丝绸之路”是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道，也是连接东北亚与西欧最短的海上航线。2017年中俄两国领导人提出要开展北极航道合作，共同打造“冰上丝绸之路”。

    “冰上丝绸之路”对中欧经贸助益良多：从上海港至汉堡港，穿越北极东北航道的航线比经苏伊士运河的传统航线缩短约2700海里；从摩尔曼斯克经北极航道至上海比传统航线缩短40%的航程，减少16天左右时间，节省20%的燃油。2017年北极航道的货运量比2013年增长10倍，客户交货时间节省8-30天。俄罗斯表示将实现北方海路（即沿俄海岸线往返太平洋与北冰洋的国际海上交通线）全年通航。俄罗斯北方海路管理处数据显示，按船只航行次数计算，2020年中国是北方海路最大过境运输国；按航行许可获得量计算，中国是该海路的第二大外国使用者，仅次于荷兰。中国未来可能成为俄北方海路最重要的外国使用者。2021年3月苏伊士运河堵塞事件更凸显建设“冰上丝绸之路”的必要性。中俄共建“冰上丝绸之路”会为俄港口城市带来更多经济和贸易活动，有助于中国支付业在俄罗斯找到新的发展支点。

    中国支付业开拓俄罗斯市场的切入点

    推动两国以数字货币进行结算。近年来，不少国家都尝试研发和推出自有主权的央行数字货币，疫情造成的去现金化趋势加速了这一进程。如果央行数字货币在国际商贸与支付中不断扩大份额，就能减弱美元通过汇率产生的溢出效应，方便各国绕开美元、以其他币种从事经贸结算，撬动美国在全球支付领域的掌控权，减少全球对美元的需求量，削弱美国制裁政策的影响力，避免美国实施长臂管辖。

    中国是全球最先推出央行数字货币的国家之一。2020年4月中国人民银行在农业银行苏州、成都、深圳、雄安、冬奥会场馆测试数字货币，2020年下半年，工、农、中、建四大行在上述网点大规模测试数字人民币电子钱包。截至2020年末，数字人民币试点场景累计达到5万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。2021年数字人民币的试点扩大至全国28个省市（区域），4月中国人民大学试点应用数字人民币，工、农、中、建、交、邮储六大行数字人民币钱包新增途牛旅游、途牛养车等商户，京东等平台不少应用场景开始接纳数字人民币，深圳数字人民币开通商户达3万家。中国人民银行数字货币研究所正与香港金管局研究以数字人民币执行跨境支付的技术测试，中国人民银行数字货币研究所还携手香港金管局、泰国央行、阿联酋央行联合发起多边央行数字货币桥的研究项目。

    数字人民币在零售领域渐趋成熟，国内全面普及指日可待，跨境使用前景光明。俄罗斯正加速央行数字货币的研发工作。2021年4月俄罗斯银行（Bank of Russia），即俄罗斯中央银行，宣布在当年年末建构起数字卢布原型。俄罗斯银行效仿中国人民银行，兼任数字卢布的发行方和平台运营方。数字卢布的运作模式同数字人民币相似：俄罗斯各商业银行在数字卢布平台上为客户开设电子钱包，个人和商业企业经由银行App接入数字卢布。

    在数字卢布尚未推出、数字人民币已趋成熟的情况下，应首先推动数字人民币在中俄经贸活动中的使用。目前，银联卡、“云闪付”App、支付宝、微信支付等支付方式已联通中俄两国消费流通领域，数字人民币作为中俄间零售支付新媒介，会与中国各类电子钱包相互补台，共同服务中俄两国人民群众、企事业单位的跨境支付需求。中国支付机构在建构数字人民币应用场景时，要关注中国人赴俄罗斯欧洲地区，比如莫斯科、圣彼得堡、喀山等大都市的商务和旅游需求，也要关注中俄边贸和互市需求。

    跨境电商和在线互市推动边贸向纵深发展。线上线下的边贸交易为数字人民币创建了诸多新兴应用场景，需要支付机构深度挖潜。待到数字卢布逐步成熟和推出，必然会和数字人民币一道，主导两国零售领域的跨境支付。

    数字人民币和数字卢布从零售领域向批发领域进发是必然趋势。当前，中俄经贸往来日渐增长。2020年疫情之下，中俄贸易额仍连续第三年超过1000亿美元，中国第11年成为俄罗斯第一大贸易伙伴。2020年，俄罗斯向中国出售8357万吨石油，与沙特（8492万吨）并列成为中国最重要的石油供应国，增加了中国的能源安全。中国还是俄罗斯农产品的最大外销市场。俄罗斯在对华大宗货品贸易上已经采取去美元化措施，增加人民币的交易份额，但石油和金属等商品在国际市场都以美元标价，难以迅速实现非美元结算。伴随中俄两国经贸关系的进一步密切，支付系统互联互通程度的加深，金融机构间合作的增多，数字人民币和数字卢布应用场景和领域的扩展，中俄间本币支付结算量将大幅增长，终将实现大宗商品的非美元结算。

    发力摩尔曼斯克，打造中国支付业在俄罗斯的新支点。中俄共建“冰上丝绸之路”就是有选择地共建俄罗斯北方海路沿岸港口城市。摩尔曼斯克，北冰洋沿岸最大港口城市， 北极地区和俄罗斯唯一“终年不冻港”，是中俄共建“冰上丝绸之路”的最佳港口之一。摩尔曼斯克位于科拉半岛东北，临巴伦支海的科拉湾，为贯穿北冰洋的北海航线起点，俄罗斯船只由此通往世界各地170个港口，年吞吐量1000万吨，途径摩尔曼斯克的外国过境运输船只逐年递增。摩尔曼斯克还是俄罗斯北方海洋渔业基地和全俄最大渔港、俄罗斯北极地区各岛屿与考察站的补给基地、北冰洋考察站的前进基地和北方诸岛的后方基地。

    特殊的地理位置和战略意义，以及领先全俄的非现金交易比重，使摩尔曼斯克有条件成为中国支付业在俄罗斯的发展新支点。中国支付机构开发摩尔曼斯克，要根据中俄共建“冰上丝绸之路”的合作方式和资金走向，通盘考量港口和城市的综合布局，做到两厢配合、共同发展。摩尔曼斯克港是由渔港、货运港和客运港组成的综合性港口。港口相对独立、自成体系、运营成熟，内部往来人群稳定，各类行业、服务和消费场所集中，将汇聚海量物资流、资金流、商品流、信息流、人员流和能源流，会激发各类金融服务需求。

    中国支付机构要借助与港口建设有关的中资企业和中国资金，依靠在俄展业的中资银行力量，同俄罗斯各家商业银行合作，创建支付应用场景，推广支付解决方案，对接中俄两国的支付标准和规则。俄罗斯最大电信运营商——俄罗斯移动通信系统公司（MTS）2019年6月即与华为就开发5G连接签署协议，2019年和2020年在俄初步推出5G网络。中国支付机构可与华为共同探讨在摩尔曼斯克港的业务部署计划和进度，探索港口内部以5G为基础的人工智能、区块链、大数据、物联网等新一代信息技术的应用。港口内的支付生态系统形成后会产生外溢效应，带动港口外部城市支付业态变迁。摩尔曼斯克的非现金交易本就发达，当地人对移动支付的接受度必然也高。摩尔曼斯克还是闻名世界的极光观赏度假胜地，包括中国游客在内的各国游客逐年增加。“莫斯科-圣彼得堡-摩尔曼斯克”旅行方案在中国赴俄游客中日渐流行起来。摩尔曼斯克同莫斯科和圣彼得堡间的交通方式以火车为主、飞机为辅。中国支付机构适宜同俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯联邦外贸银行等大型商业银行，以及Yandex和Tinkoff这类金融科技企业携手，将这些机构在莫斯科和圣彼得堡的新兴支付业务和相关经验向摩尔曼斯克移植，在城中的商业设施、机场、公交、火车站、旅店、餐馆等场所广泛部署移动支付场景，涵盖非接支付、生物认证支付、智能家居、人工智能等新一代信息技术和物联网应用。在当地移动通信标准和规则升级换代之时，做好场景迭代工作，为用户提供无缝支付体验，提升中国支付品牌在俄罗斯的知名度。

    世界正经历百年未有之大变局。新一轮科技革命和产业变革重塑全球竞争格局，经济全球化退潮重构世界经济治理体系，国际力量对比变化和大国博弈加剧是我国外部环境最大的不确定因素。中俄两国唇齿相依，只有背靠背、肩并肩，才能共同走过大变局的加速重构期。中国支付业要借助中国经济实力、科技实力、综合国力继续跃升的契机，携手俄罗斯同业，运用移动支付、电子商务、平台经济、工业互联网等新技术、新产业、新业态、新模式，一道向供应链、产业链、价值链的上游攀升，加快两国区域一体化发展，促进国内国际双循环相互联动，推动“一带一路”建设高质量发展，为全球化找到新出路。