东南亚数字经济 | 新加坡金管局出台金融科技企业援助计划（第42期）

联合课题组研究  

时下的疫情不仅冲击了传统的线下经济，也迫使我们在生活和工作中进一步依赖远程医疗、远程办公、电商配送等数字化技术与模式。预计疫情过去之后，5G等数字技术产业化、金融法律等传统产业的数字化将进一步加深，数字经济将在中国乃至全球获得飞跃式发展的机会。中国作为亚洲数字经济规模第一的国家，必然会进一步带动东南亚等邻近地区的数字经济。

东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。

为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。

东南亚数字经济动态月报第42期

新加坡数字经济月报

（2020年5月）

电子商务：疫情下“无接触经济”兴起，新加坡政府引导中小零售实体店转向电商销售

4月初，新加坡贸易和工业部下的新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）出台了一项中小企业电商促进计划，以帮助没有电商渠道销售经验的中小零售企业开拓线上销售市场。从即日起至9月30日，展开网上销售的新加坡中小企业零售商可获得一次性成本补贴支持，最多可报销中小企业90%的运营成本和人力成本，补贴上限为9000新元。

四家电商平台将参与此次促进计划，包括亚马逊、Lazada、Qoo10和Shopee 。该计划规定，新加坡中小企业只能向上述其中一家电商平台提出申请，且目前尚未入驻该平台。这四家电商平台将帮助中小企业发布产品，并免费提供产品策划、市场营销、数据分析、电商业务培训等服务。

对于出口海外市场的中小卖家，该局也出台了相应的多渠道电子商务平台计划。出海的中小企业将得到CombineSell、SELLinALL、Synagie和Vinculum四家电商平台的帮助，在海外销售产品。

新加坡企业发展局副局长表示，对于新加坡零售商来说，现在更重要的是通过使用电子商务渠道来增加收入来源。“我们希望所有零售商都可以制定长期和可持续的电子商务战略，以确保新冠疫情结束后的业务弹性。”

新加坡贸易和工业部长也表示，“我们一直在寻找机会，以在这个艰难时期支持我们的业务。由于新冠疫情形势导致越来越多的人转向（无接触的）在线购物，拥有强大在线业务的公司将具有更大的竞争优势。”新加坡企业发展局也表示，该计划旨在帮助零售商改变商业模式，使他们的销售渠道和收入来源多样化，而不仅仅依赖传统的实体店。

目前，新加坡已有超过两万确诊病例，疫情下的社交疏离要求，使得“无接触经济”理念迅速兴起。随着全球疫情防控的长期化，各国的传统产业只有向数字化转型才能继续生存。其中，中国的政策举措最早也最系统。2020年3月30日中共中央、国务院提出了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，首次将“数据”与“土地、劳动力、资本、技术”并列为生产要素，要求“加快培育数据要素市场”。4月8日国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，明确提出了“构建多层联动的产业互联网平台”的工作推进思路，努力推动数字化转型伙伴行动。5月13日，中国国家发展改革委等17个部门联合发起“数字化转型伙伴行动”倡议，首批推出一系列面向中小微企业的服务举措500余个，以帮助其实现数字化转型。目前有62家中国数字经济企业积极响应，与6个国家级经济创新发展试验区、29家金融机构、26家高校、科研院所、5个行业协会共同加入倡议。倡议各方提供向中小微企业提供从信息对接、开放资源、能力扶持、软硬件支持、供应链支撑、咨询服务、专业培训到平台基地建设、整体解决方案、针对性金融支持、生态搭建等全方位、全链条服务。

数字银行：数字银行牌照受疫情影响延至下半年发放，“零接触金融”前景看好

4月9日，新加坡金融管理局（MAS）宣布，原定于今年6月发布的数字银行牌照将被推迟到今年下半年。MAS表示，此举是为了数字银行许可证的申请人能够将其资源和精力集中于应对新冠病毒大流行对其业务的影响。同时，这也将使MAS能够将资源集中在确保货币和金融稳定上，确保金融机构保持弹性，并能够有精力支持新加坡企业和个人。

MAS目前已收到7份零售的数字银行许可证申请，以及14份批发的数字银行许可证申请。MAS透露，大多数申请人是由多个公司组成组成的联合体。MAS曾宣布将发行2张数字零售银行许可证和3张数字批发银行许可证。

数字银行能提供的服务和传统银行类似，只是所有业务均在线上完成，没有线下的实体网点，并通过金融科技来赋能，有直销银行、互联网银行和虚拟银行等具体形式。数字零售银行将可以从事零售存款业务，而数字批发银行将为中小型企业和其他非零售部门提供服务。据悉，新加坡互联网巨头Grab、Sea、游戏公司Razer，以及蚂蚁金服、字节跳动、小米金融等公司都参与了数字银行牌照的角逐。

MAS此前曾表示，将根据申请人的价值对其进行评估，包括能否使用创新技术满足客户需求、“管理审慎和可持续的数字银行业务”的能力，以及对新加坡金融中心的贡献。

疫情下，“零接触金融”既有助于减少金融消费者在现场服务时病毒暴露的风险，也有助于缓解疫情对于消费的冲击。疫情防控的常态化，也意味着“零接触金融”需求的常态化。数字银行天然较好地满足这一需求，在数字经济大发展、新冠病毒可能持续存在的时代背景下，较之于传统银行有更好的发展潜力。

电子支付：新加坡金管局敦促人们更多使用数字金融与电子支付，降低疫情风险

4月9日，新加坡金融管理局敦促个人和企业使用数字金融服务和电子支付，最大程度地避免前往金融服务机构，以确保人与人之间的安全距离，避免新冠肺炎在新加坡进一步传播。

虽然新加坡进行了严格的社会隔离措施，但新加坡政府将金融服务视为“基本服务”。即便如此，此次大流行病仍然加速了新加坡的数字化转型。

新加坡金管局表示，期望金融机构能够通过数字渠道提供尽可能多的基本金融服务。近年来，新加坡的金融机构已大大扩展了其数字金融服务套件，并使用视频或电话进行投资、保险和经纪业务相关的会议。新加坡金管局鼓励金融机构积极促进这些数字选项的使用，并为客户提供如何使用的适当指导。同时，储户也应该尽量使用ATM进行存取，而不去银行柜台。

新加坡金管局表示正在与新加坡银行协会合作共同推广电子支付系统PayNow，以推广PayNow、PayNow Corporate和新加坡付款码SGQR的使用。目前新加坡有200万用户使用PayNow系统，超过12万家企业已采用PayNow Corporate和SGQR。目前，新加坡支持PayNow的9家银行分别是中国银行、花旗银行、星展银行/ POSB、汇丰银行、中国工商银行、马来亚银行、华侨银行、渣打银行和大华银行。

近日，华侨银行表示，鉴于严格的社会隔离措施，其子公司华侨银行证券在4月底至5月初关闭其投资者中心。华侨银行表示其客户仍然可以通过其交易代表或在其数字平台上进行交易。

网约车：Grab出行主业受疫情冲击大，筹资应对三年低谷

总部在新加坡的东南亚网约车巨头Grab表示，受冠状病毒疫情的冲击， Grab的出行业务已经受到较大影响：“在某些国家，我们交通业务的GMV下降了几十个百分点。”Grab表示，目前已经采取员工无薪休假和减少工作时间等方式压减成本。

不过，Grab表示有足够的资金储备应对衰退期。Grab表示其总成本中的大部分是可变成本，当需求下降时成本也随之下降。同时，其多元化的商业模式能够帮助其抵御了新冠疫情的部分影响，包括食品和杂货配送，以及金融服务等。Grab表示其已调整了业务结构，扩大了一些非运输业务部门，以满足食品配送等方面的需求，并调动供应，确保平台上的司机仍然有收入机会。不过，这些业务仍然无法未完全抵消疫情对打车业务的影响。

Grab表示已经准备好足够的流动性，来帮助其渡过12至36个月的衰退期。

Grab首席执行官Anthony Tan解释说，他仍然对未来充满乐观。“展望未来，交通出行仍然是大众市场必不可少的服务。我们预计一旦人们在封锁后再次开始上下班，交通出行将迅速恢复。”

目前，Grab在东南亚八个国家的339个城市中运营。所有这些国家都实施了不同程度的隔离措施，而在新加坡政府要求人们在6月1日之前都尽量待在家里，这严重影响了Grab平台上许多驾驶员的收入。作为回应，Grab表示已在东南亚地区投资近4000万美元救济计划，帮助司机以及其他Grab的司机和餐厅合作伙伴渡过难关。

迄今为止，Grab已经筹集了99亿美元的资金，其投资者包括新加坡淡马锡控股、日本软银、中国滴滴出行等巨头。今年二月，日本三菱日联金融集团承诺将为Grab投资7.06亿美元。

金融科技：疫情期间现转型窗口，新加坡助推本国大小金融机构数字化改造

4月初，MAS宣布了一项1.25亿新元（约6亿元人民币）的援助计划，以在当前新冠疫情的冲击下，加强新加坡金融服务业和金融科技领域的实力。该项目将用于加强金融服务和金融科技公司对数字化平台和技术工具的运用，以及加强员工数字能力培训。这笔援助资金可覆盖相关公司采用数字平台与技术所产生的费用的八成，每个公司接受援助的上限为12万新元。

MAS表示，这笔资金将有助于新加坡金融业建立更深入的数字化技能和网络，从而使该行业在长期内能够变得更强大。在新冠疫情的威胁消退且经济活动正常化之后，这些经过数字化改造的金融企业将获得更强劲的增长。

MAS还认为，“当前经济活动的放缓为金融机构提供了一个转型窗口，以加快人力资源转型并提高员工技能。这也是利用技术进行学习的机会。”新加坡银行与金融学院首席执行官吴南森说，该学院正在与数字经济企业伙伴合作设计课程，以支持金融业的数字化技能培训需求。

MAS还为小规模金融企业专门设立了“数字加速赠款项目”（Digital Acceleration Grants），以帮助这些企业采用数字化技术来增强其运营弹性、流程效率、风险管理和客户服务。此外，MAS还将与新加坡金融科技协会合作建立一个新的数字能力自我评估框架，以帮助金融科技公司自行评估数字化软件的质量。