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亚洲首个数字证券交易所将在新加坡上线,便利STO融资(2019年第13期)

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联合课题组研究  

在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上,习近平主席提出:“我们要顺应第四次工业革命发展趋势,共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇,共同探索新技术、新业态、新模式,探寻新的增长动能和发展路径,建设数字丝绸之路、创新丝绸之路。”

“数字丝绸之路”结合了中国数字经济蓬勃发展的巨大动能和“一带一路”倡议下沿线各国兴建的能源、交通、数字等基础设施为各国带来的便利,以跨境电商为龙头,引领数字金融和物流体系建设,进而带动“一带一路”沿线各国经济的数字化转型。

东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测,2019年东南亚六国(包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南)的数字经济(含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域)成交总额(GMV)为1000亿美元,预计年增速为20%-40%之间,2025年GMV达到3000亿美元。东南亚各国高度重视区域内数字经济融合,多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划,如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》,希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。

为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易,北京大学东盟国家研究中心与走出去智库(CGGT)组成“东南亚数字经济联合课题组,开设“东南亚数字经济动态月报”专栏,通过观察数字经济各领域的动态,分析事件成因、预测其影响,希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。

东南亚数字经济动态月报第13

新加坡数字经济月报

(2019年12月)

新加坡拥有东南亚最为成熟的电商市场,有着完善的网络基础设施、富裕的人口、高达84%的互联网普及率,国际几大电商巨头都在争夺新加坡市场。与此同时,优越的地理位置,也吸引了全球性电商公司将其作为一个电子商务枢纽。

根据9月19日公布的最新《2019年第26期全球金融中心指数报告(GFCI 26)》,新加坡在全球国际金融中心排名第四,位于纽约、伦敦、香港之后。但新加坡并不满足于此,近年来积极鼓励区块链、数字货币等新兴金融科技公司入驻本国,并创造积极稳健的金融监管环境,开始发放数字银行牌照,力图在数字经济时代成为独具鳌头的国际数字金融中心。

电子商务:腾讯投资的Shopee超过阿里旗下的Lazada,成为东南亚最受欢迎电商

诞生于中国的“双11”战火已经蔓延到东南亚地区,目前该地区电商平台的市场集中度不高,竞争较为激烈。其中,分别继承了腾讯和阿里基因的两个平台Shopee和Lazada,几乎不分轩轾。今年“双11”,lazada和Shopee均表示,购物节销售记录再创新高。

根据iPrice Group最新报告,2019年第三季度,Shopee已超过Lazada成为东南地区最受欢迎的移动电子商务平台,拥有最多的App下载量、每月活跃用户和网站访问量(包括移动端和PC端)。Lazada和印尼的Tokopedia紧随其后,分别位列第二和第三。

在每月活跃用户方面,Lazada虽然在马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国四个国家排名第一,然而,Shopee在越南和印度尼西亚遥遥领先,iPrice表示,越南和印尼将成为东南亚最大的市场。根据iPrice的数据,印尼和越南的电商网站访问量明显高于其他国家和地区,分别占东南亚地区电子商务网络访问量的30.9%和36.3%。

同时,其他电商平台也开始抢占更多市场。印尼的Bukalapak在每月活跃用户和访问量上均排名第四,而美国的Wish在下载量上排名第四。iPrice Group表示Wish是该季度的最大黑马,首次出现在下载量最高的前五名中。iPrice Group认为,这表明Wish开始发力涉足东南亚市场。

该报告表示,东南亚正进入购物娱乐时代,Shopee,Lazada和其他电商都致力于提供直播活动和应用类游戏等功能,以增加用户参与度。

以Shopee为例,为了保持竞争力,Shopee 在营销方面下了不少功夫。比如,Shopee邀请大品牌、大明星助阵,比如与欧莱雅合作、邀请球星C罗作为代言人。最近,Shopee效仿淘宝开发App内的直播带货功能,让消费者与卖家可以实时互动,也增强了其吸引力。

数字货币:蚂蚁金服或将加入新加坡数字银行牌照竞争

近日,阿里集团的蚂蚁金服表示,可能会在新加坡申请数字银行牌照。

今年7月,新加坡金融管理局表示将发放 5 张虚拟银行牌照,包括 2 张全面虚拟银行牌照和 3 张非零售虚拟银行牌照。前者服务范围较广,可以为零售与非零售银行客户提供各类金融服务,但是只开放给总部设在新加坡、由新加坡公民控制的公司,并且需要 15 亿新元(11 亿美元)的注册资金;后者只能为中小企业和其他非零售银行业务用户提供服务,且注册资金门槛为1亿新元,开放给国外企业经营。蚂蚁金服没有透露寻求的是零售还是批发牌照,但显然更容易满足批发银行的申请条件。

今年5月,蚂蚁金服就在中国香港获得了虚拟银行许可证。蚂蚁金服表示会在香港推动金融科技和普惠金融的发展,用科技为香港的消费者和小微企业带来更多发展机会。蚂蚁金服表示,如果在新加坡获得牌照,也会专注用科技服务东南亚消费者和小微企业,为实体经济赋能。

因此,蚂蚁金服将区块链放到了高度战略位置。蚂蚁金服表示希望连接现有产业、资产,发展未来的价值网络,最终服务中小企业和个人。目前区块链行业的痛点在于联盟链和公链开发成本和技术门槛很高,导致很多个人和小微企业无力应用区块链技术。基于此,蚂蚁金服决定构建联盟链,建立低成本、低门槛开放普惠的区块链服务网络。

此外,Singtel、Grab、游戏品牌雷蛇和汇款公司InstaRem4等多家新加坡巨头企业已对虚拟银行牌照表示出强烈兴趣,或在未来与蚂蚁金服展开竞争。

住宿预订与网约车:Grab进驻日本和中东市场,中国游客可在东南亚8国直接使用支付宝、携程约车

今日,总部位于新加坡的网约车巨头Grab宣布,新加坡、马来西亚和菲律宾的用户现在可以通过Grab应用在日本和中东13个国家预订行程。Grab在一份新闻声明中表示,其目标是成为东南亚用户的日常应用,并使他们在国外也可以使用这一服务。

Grab将通过日本出租车公司JapanTaxi和中东地区的Careem公司提供网约车预定服务。JapanTaxi拥有约7万辆汽车。而Careem拥有超过100万名司机,并在今年早些时候被优步以31亿美元的价格收购。该交易预计将于2020年第一季度完成,届时Careem将成为Uber的全资子公司。

这项新服务将在日本的东京、京都、名古屋、札幌和冲绳,中东的迪拜、多哈、伊斯坦布尔、开罗、利雅得、科威特、拉合尔、马斯喀特和安曼等城市提供。用户将可以使用GrabPay积分支付乘车费用,并获得GrabRewards积分。消费者还可以自己偏好的语言来使用这款应用。

这一最新举措由Grab与位于伦敦的B2B交通服务整合技术商Splyt合作推出。目前,Grab和Splyt已经向东南亚8国336个城市的乘客开放了Grab打车服务,双方还将持续拓展其它市场。如今,中国游客也可以通过支付宝、携程的服务平台在上述东南亚国家336个城市用Grab便捷叫车,而无需注册新用户,还可直接使用支付宝付款。

由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”显示,到2025年,东南亚的网约车市场潜力将超过400亿美元,但竞争日趋激烈,而Grab和Go-jek等公司正跨界进入其他垂直行业以形成协同效应,新增收入来源。

数字金融:新加坡支持金融科技发展的政策与资金政策效果好,计划明年进一步加大力度

日前,新加坡金融管理局表示将出台新的金融科技政策,加大对金融科技领域的扶持力度。当前新加坡落实中的金融科技政策为期五年,耗资2.25亿新元,将在2020年三月到期。新加坡当局已经开展新一轮协商,计划在明年出台新一轮的金融科技融资计划。据悉,新的政策可能会惠及网络安全和人工智能领域。

新加坡金融管理局董事总经理拉维•梅农(Ravi Menon)说,2.25亿新元的计划刺激了创新,吸引了新公司并创造了就业机会。梅农在接受采访时说:“最重要的是,我们现在拥有一个充满活力的金融科技生态系统。”

新加坡金融管理局数据显示,新加坡目前有600多家金融科技初创公司,而2015年只有约50家。梅农说:“我们每年在金融业之外创造约1000个金融科技工作。”,“在创造工作需求比以往任何时候都更为重要的时候,这意义重大。”

埃森哲公司的数据显示,私营部门正在大量涌入新加坡的金融科技领域,2019年1-9月,私人投资者向新加坡的金融科技企业投资了创纪录的7.35亿美元。根据大华银行的最新报告显示, 迄今为止,在2019年流入东南亚的金融科技投资中,超过一半(51%)流入新加坡。

新加坡一向以开放和鼓励的态度应对金融科技的发展。为了支持金融科技企业的创新,新加坡金融管理局采用“监管沙盒”制度,简化金融科技市场准入门槛,允许各种金融科技业务迅速落地。今年8月,新加坡当局又推出了快捷沙盒,让企业更快捷地测试创新金融产品和服务。合格的快捷沙盒申请者可在21天内开始测试风险较低的业务活动。

数字金融:亚洲首个数字证券交易所iSTOX将于明年2月在新加坡上线,为各国科技创业公司的STO融资提供平台

新加坡区块链基础设施创业公司ICHX Tech即将成立亚洲首个数字证券交易平台iSTOX。不同于缺乏监管的ICO(首次代币发行)和要求苛刻的传统股票IPO发行,iSTOX平台能够为小规模初创企业的个性化融资提供更快速的发行、交易和结算。

新加坡主权财富基金淡马锡持有ICHX Tech约10.8%的股份。新加坡交易所也有投资。另外,日本东海东京金融集团宣布将投资约458万美元,以4.8%比例入股ICHX Tech。

iSTOX平台将通过STO(Security Token Offer)提供一种新型的融资方式。STO即“证券型通证发行”,发行人在合法合规的监管框架下,在区块链上以Token为载体的证券公开发行的新型募资方式,号称“合法合规的ICO”。iSTOX平台为发行人发行通证筹资提供便利,该通证根据《证券和期货法》被定义为证券。STO需要得到实物资产的支持,可以包括公司的股份、债务、实际资产或企业或项目的未来利润和收入等。iSTOX还将通过二级交易平台为STO的投资者提供流动性。

需要澄清的是,尽管iSTOX使用区块链和智能合约来发行和存储STO,但它不是数字货币交易所,因为所有发行都将使用法定货币进行买卖。

ICHX Tech预计在明年2月获得新加坡当局运营牌照,成为亚洲第一家数字证券交易所。日本有望在明年4月批准数字证券交易所业务,届时东海东京公司将把在新加坡的运营经验复制到日本国内,并协助日本中小科技公司到新加坡平台融资。

iSTOX很可能首先提供房地产支持的数字证券交易,然后扩展到知识产权和公司债务等领域。iSTOX还计划将其交易系统推广到其他国家,建立与其他同类交易所和交易平台的链接,使各国创业者可通过数字证券交易从全球投资者筹集资金。

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