从“单品为王”到“生态制胜”：手持影像市场的范式转移

如今AWE大会正办得火热，这届的主题是"AI科技，慧享未来"。

逛了一圈下来，虽然新品确实让人眼前一亮，但更触动我的是一个更深层的观察：几乎所有品牌的产品逻辑都在发生根本性转变。

在AI时代，单品思维正在退场，跨设备智能联动、生态互联成了真正的主旋律。

海尔、方太这样的传统家电巨头都在向生态品牌转型。

这似乎是AI时代的新规律，也是生态品牌价值与日俱增的来源。

巧的是，我最近正好在研究视频领域的内容，特意去手持影像展台转了转。

当我把AWE上看到的生态化趋势与这个细分领域的现状对照时，注意到该市场有着相似的趋势，也由此引发了我对手持影像行业未来走向的一些思考。

手持影像市场格局剧变

生态护城河成“胜负手”？

手持智能影像设备市场，一直是典型的"硬件参数竞争"赛道。

防抖等级、分辨率、防水深度等，这些可量化的技术指标构成了产品迭代的主旋律，也塑造了消费者的选择逻辑。

然而，这一竞争范式正在发生动摇。

运动相机市场的格局剧变，或许是最具说服力的注脚。

据久谦中台数据显示，这个曾被美国品牌GoPro定义并统治近十年的赛道，在去年经历一场重要的权力转移：

2022年，GoPro HERO系列仍手握全球约73%的绝对份额；然而到2025年前三季度，大疆已以56%的市占率反超，GoPro则跌至18%。

更值得注意的是，大疆在2025年下半年再度出击，跨界进军全景相机领域取得不错成绩。

久谦中台数据显示，年初，影石还以91%的份额近乎垄断该市场；但7月底Osmo 360上市后，凭借更低定价与更强生态，大疆仅用一季便斩获43%份额，影石则滑落至49%，长期垄断格局就此打破。

多年霸主，短期易位。大疆何以在如此短的时间内完成多领域逆袭？如果仅拼参数或不至于此，答案可能就藏在"生态"二字之中。

报告指出，未来行业竞争将更侧重于场景适配与智能体验，生态联动能力将成为提升用户留存率的关键变量。

这揭示了一个残酷现实：单纯依靠硬件堆料的时代正在落幕，用户粘性不再来源于某个惊艳的参数，而来自于设备能否持续创造、能否无缝分享、能否融入更广阔的创作中。

在这一维度上，市场格局呈现出明显的分层态势。

大疆能这么快崛起，很大程度上就是先天生态优势与闭环体验。从无人机到手持云台相机，再到手机稳定器与配套App，大疆构建了一个覆盖"天空-地面-手机终端"的立体生态矩阵。

对于用户而言，这种生态闭环意味着创作流程的无缝衔接：无人机航拍的高空视角、手持影像的便携随拍、手机端的快速剪辑与一键分享，可以在同一个账户体系、同一个社区平台内完成流转。

更重要的是，大疆的生态系统具有强大的"场景穿透力"。无论是专业影视制作、自媒体内容创作，还是普通用户的旅行记录，不同层级的需求都能在生态内找到对应的产品与服务。

这种分层覆盖能力，使得大疆的用户迁移成本显著高于单一设备品牌。

当用户在无人机生态中积累了飞行数据、社区关系后，转向其他品牌的动力将大幅降低。

相比大疆，影石（Insta360）的成长路径，代表了另一种竞争策略。凭借在全景相机领域的深耕，影石成功开辟了"创意拍摄"这一差异化赛道。

其产品在易用性上，以及配套App在AI剪辑、自动追踪等功能上的创新上，确实形成了独特的用户体验壁垒。

然而，影石的挑战在于生态的"单点性"。

尽管其在全景拍摄这一垂直领域建立了优势，但在跨设备、全场景的覆盖广度上相对单一。

影石虽涉足无人机领域，却难以复制大疆跨界扩张时的凌厉攻势。

就技术层面来说，做过无人机的做云台相机技术完全可以达到，但是专注做相机的想做无人机，技术跨度非常大，之前小米投资的飞米就已经证明这点。

这让我想起了华为与各车企竞争，华为可以通过智驾技术降维打击各汽车厂家，但是车企没办法研究5G、6G，进军华为的通讯腹地。

大疆与影石的竞争，恰似华为与车企的关系。

技术的不对称性，促使进攻方可以单向渗透，防守方却难以反击。

与此同时，影石的无人机也未能与其全景相机、运动相机产品形成有效的生态协同与联动效应。

这意味着影石的用户粘性更多建立在"功能独特性"而非"生态依赖性"上，一旦其他品牌在全景技术上实现突破，或用户需求向更综合的创作场景迁移，影石的护城河则存在变浅的可能。

GoPro作为运动相机品类的开创者，竞争逻辑更为传统。其长期依赖的是强大的品牌认知与极限运动社区的文化认同。

Hero系列的产品迭代，始终围绕"坚固耐用、操作简洁"这一核心卖点展开，用户群体也高度集中于户外运动爱好者。

而且其生态建设跟不上硬件创新步伐。

虽然GoPro Quik App提供了基础的剪辑与分享功能，但与更广泛的设备生态、社交平台、创作工具的联动存在不足。

在AI时代，当用户期待的是"拍摄-剪辑-发布-互动"的全链路智能化时，GoPro仍停留在"拍摄工具"的定位上。这种路径依赖，使其在生态竞争中逐渐失速。

当然，GoPro并非坐以待毙，只是屡屡在转型中迷失方向。

公司曾进军无人机领域，推出首款产品Karma，试图复制大疆的成功路径。然而因续航不足、稳定性差等问题口碑崩塌，最终被迫召回停产。这场跨界豪赌反而浪费了大量资源。

此外，GoPro还尝试通过收购视频编辑公司、搭建GoPro Channel等内容平台，构建"拍摄-编辑-分享"的完整生态，但同样未能有效吸引并留住用户。

可见，生态护城河的打造也并非是一朝一夕的事情。

对比三家头部玩家的策略差异，可以清晰地看到生态竞争的本质：它不仅是产品线的扩展，更是对用户"时间"与"场景"的占据。

大疆通过多设备协同，占据了用户从策划到成片的完整创作时间；影石通过创意功能，占据了用户追求新奇体验的特定场景；而GoPro则固守户外运动这一垂直场景，却难以向更广泛的生活场景延伸。

未来的胜负手，在于谁能将"特定场景的优势"转化为"全场景的生态"。

对于影石、GoPro而言，这意味着必须突破单一设备品类的局限，思考如何将全景技术与其他创作工具、社交平台、以及其它设备形成联动，构建更具扩展性的体验护城河。

生态为王：电子产品的竞争终章

理解生态竞争的必要性，需要回到市场基本面的变化。

当前手持智能影像市场正在经历双重变局：需求端的爆发式增长与供给端的格局重塑。

需求侧的一个变化是用户基数的不断扩张。

短视频平台的持续火爆，使得"Vlog记录"从小众爱好演变为大众生活方式，手持影像设备也随之从专业工具转变为日常消费品。

据久谦中台报告，2025年手持智能影像市场（含运动相机、全景相机及小型穿戴设备）收入口径同比增速高达96%。

这一惊人增速的背后是用户群体的全面泛化。

从专业创作者、极限运动爱好者，扩展到普通旅行者、亲子家庭。

与此同时，滑雪、骑行、冲浪等运动的全民化趋势，为运动相机创造了持续的场景需求。

当市场从垂直走向大众，单一功能的电子消费产品逻辑便难以支撑持续增长。

一是用户体验要求更多、更广泛，单一产品难以满足需求。

二是蛋糕持续扩大，必然引起巨头们的跨界。

这就是关于供给端产生的变化——竞争者的多元化。

一方面，vivo、OPPO等手机厂商相继宣布入局手持影像领域，携带着庞大的用户基数、成熟的影像算法与渠道优势；另一方面，大疆这样的跨界巨头正在不断扩展品类边界，从无人机延伸至地面拍摄、从专业级下沉至消费级，形成全方位的市场覆盖。

用户基数持续膨胀，巨头玩家纷纷入局，行业老牌势力唯有不断深挖护城河方能固守阵地，而生态体系的构建正成为未来竞争的根本基石。

审视vivo、OPPO、大疆这些跨界者，它们均具备坚实的硬件生态基础，这对尚未建立生态壁垒的品牌构成了降维打击。

苹果为何能长期站在手机端的顶尖？

因为苹果的护城河从来不是某一款iPhone的硬件参数，而是横跨iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods的完整硬件矩阵，以及iCloud、App Store、Apple Music等服务生态。

用户购买的不是一台设备，而是一种无缝衔接的数字生活方式。

小米也是同理，从手机做到空调，打造了一个完整的小米之家。

可以清晰看到，电子产品竞争的终极形态是生态竞争。

这种生态粘性使得用户迁移成本极高。

而且根据财报显示，2025财年，苹果服务业务毛利率更是高达75%左右，远超硬件产品，这印证了生态变现的效率优势。

回到手持智能影像领域，生态竞争的核心逻辑同样清晰。当用户基数扩张至大众层面，需求便从"专业拍摄"转向"便捷创作与分享"。

这意味着产品价值不仅在于拍摄瞬间，更在于拍摄前、中、后的全流程体验。

设备间的快速连接、素材的自动同步、一键式的智能剪辑、直达社交平台的发布链路。

孤立的产品无法满足这种连贯性需求，唯有生态才能提供端到端的解决方案。

特别是AI时代的到来，正使生态交互与互联能力的竞争进一步加剧。

去年DeepSeek以生成式AI引爆市场，今年小龙虾再度掀起热潮，若按此演进逻辑，明年AI是否会带动智能硬件产品迎来爆发式增长？

这一趋势已在本届AWE大会上显露无遗，不谈AI几乎已不好意思踏入展馆大门。

在新的逻辑下，企业通过与用户的持续交互，深度洞察其在产品、服务、渠道上的全方位需求，并以一站式解决方案予以满足。

未来的核心不再是单一产品，而是围绕用户体验构建的场景——场景中将有不同产品协同参与，各尽其能。

换言之，未来电子消费产品的竞争会升维成以AI为核心驱动力的生态竞争。

所以尚未完成生态布局的企业，加速追赶已是时不我待。