特斯拉供应链启动“去中国化”，释放怎样的信号？

特斯拉宣布，它的美国工厂供应链要全面实施“去中国化”了。目标很明确，两年后，来自中国的零部件直接降到零。这是一个重大的转折点。大家别忘了，2018年时，特斯拉都快破产了，正是靠上海工厂，捆绑中国供应链，才活了过来。哪怕到了今天，中国也是特斯拉最大的单一市场，比美国本土卖得还要多。

2024，特斯拉在美国只卖了62.31万辆，却在中国卖了65.93万辆。其中，美国销量中的一部分产能，还是来自于中国上海工厂。可以说，特斯拉几乎就是靠中国供应链，才绝境翻盘的。可如今，特斯拉为什么要过河拆桥，启动“去中国化”呢？

细究起来，它的这种“去中国化”，不是去除中国供应链，而是去除中国产零部件。它要在中国本土以外，构建第二套供应链体系。具体怎么操作呢？简单地翻译就是，脚踏两只船，各走路一边了。

以后，特斯拉上海工厂仍将以中国供应链为核心，既供应中国市场，也出口至世界各地。但美国工厂呢？就不从中国进口零部件，改从北美本土生产零部件。可北美根本没有完整的电动汽车产业链，它怎么实现本土供应呢？就一个办法：把中国供应链公司，带去北美建厂。这也是特斯拉一直在做的事情。

它所谓的“供应链去中国化”，本质上是“去中国产”。只是在产能控制上，要在中美两边，各建一套体系。为什么非要这么做呢？核心就在于：绕过地缘风险。马斯克作为全球顶级商人，他的嗅觉是非常灵敏的。这背后释放的第一大信号就是：台海可能真的要统一了。

特斯拉很特殊，它的零部件绝大部分都来自于东亚，尤其是中日韩三国，美国本土零部件占比极低。可一旦台海危机爆发，特斯拉的供应链就要被切断了。因为它牵一发而动全身，不只是台湾芯片厂供应不上，日韩也会卷入其中。

特斯拉离不开中国大陆的稀土，中国台湾的芯片以及日本松下、韩国LG的动力电池。马斯克需要提前构建北美本土供应链体系。这已经不是“万一”了，而是“一万分之一万”，确定会发生的。而且，这个时间是越来越近了。

第二呢？就是中美博弈，会出现重大转折。从特朗普1.0，到拜登，再到特朗普2.0，美国都在干一件事，那就是：推动美国制造业回流。差别在于，拜登认为，回归北美就行了，墨西哥、加拿大，都在美国控制范围之内。

而特朗普呢？更希望回到美国本土，把加拿大、墨西哥，当作美国产品倾销的出口市场。但二者本质上，没有区别，都是为了在北美地区，构建一套美国政府可以控制的工业供应链。那结果呢？就是东亚主导权交给中国，美国重回北美，牢牢掌控北美主导权。

那特斯拉就不能在中美之间，两边通吃了。它需要产业分割，经济全球化，重新走向区域化了。所以，马斯克早在2024年初，就全力推动，中国供应链公司远赴墨西哥建厂，比如拓普集团、旭升集团、银轮股份、大叶股份等，均在墨西哥建厂了。比亚迪、上汽名爵也打算在墨西哥建厂，但尚在谈判中，还没有最终敲定。奇瑞则在墨西哥已经拥有一座年产20万辆的汽车厂了。

其实，对任何一家全球性企业来说，都需要分散投资，分布式建厂。供应链也一样，需要全球部署，以适应不同的市场环境。特斯拉上海工厂曾催化了国产供应链的成熟与稳定。而如今，特斯拉又要把这批供应链公司，带去北美建分厂了。