新能源汽车带动下，我国锂电池产业观察

  一、概述。

近年来，在全球推进绿色能源转型的大背景下，新能源汽车一跃跻身核心战略性新兴产业。在我国，新能源汽车市场热闹非凡：前有比亚迪广销海内外、“蔚小理”新秀并起，后有华为小米等闻风入局，其崛起速度在一众消费工业品中尤为瞩目。据中汽协数据显示，2023年1-11月，新能源汽车在我国的市场占有率已达到30.8%，11月单月更是接近35%，创历史新高。

而在新能源汽车市场繁荣的背后，消费者对于其续航里程和充电效率的要求不断提高，这便为锂电池行业带来了持续的技术创新市场需求。我国通过政策扶持和技术研发，在锂电池产业发展中走在全球前列，2021-2022年间，国内相关产能增长率皆超过100%，稳居全球最大的锂电生产国与消费国。

本文将通过多组数据、案例等来分析我国锂电池产业的发展状况，并结合相关政策导向、市场需求变动等因素对其未来趋势进行解读。

  二、产业近状。

1、动力电池为中流砥柱，储能电池未来可期。

（数据来源：GGII）

根据2022-2023年我国锂电池应用结构数据显示，动力电池占据主导地位，市场份额维持在70%以上，反映出新能源汽车行业的快速发展对锂电池需求的关键拉动作用。储能型电池和数码类电池分别占比13.3%和7.2%，虽然市场份额较小，但储能电池的增长潜力不容忽视，2023年前三季度其占比已达21%。随着可再生能源并网、电力系统调峰填谷以及分布式能源存储需求的增加，储能锂电池市场在未来有着广阔的发展前景。

2、锂电出货量与新能源汽车紧密关联。

（数据来源：工信部、Clean Technica）

结合2020年至2023年前三季度我国锂电池出货量和新能源汽车销量的数据，可以得出以下结论：

首先，锂电池出货量与新能源汽车销量高度关联。2020年到2022年间，我国锂电池出货量由157GWh增长至658GWh，与新能源汽车销量的飙升基本同步。充分体现当前新能源汽车市场对锂电池产业的重要性。

其次，2023年前三季度两者増势有所放缓，虽然同比增长仍为34%、38%的较高水平，但相较于过去两年落差较大，表明相关市场逐渐步入成熟发展期。

最后，储能及其他应用领域目前对锂电行业整体影响仍较小。未来，新能源汽车仍然是锂电池市场需求的主要驱动力，并将进一步推动锂电池技术革新和产业链优化升级。但随着汽车市场趋于饱和，新的高增长点或寄希望于储能电池应用领域。

3、我国锂电产业国际竞争力较强。

（数据来源：SNE Research）

根据2023年1-8月全球锂电池厂商市占率数据，我国电池企业在国际竞争格局中明显占据优势地位：全球市占率前十名中，中国电池企业占据六席。其中，宁德时代以36.9%的市场份额稳居全球第一，比亚迪紧随其后。国内方面，宁德时代更是一家独大，据统计，2023年 1-9 月，其在国内锂电市占率达到 42.5%。

我国锂电池企业在国际市场中的较强竞争力，除了市场需求带动的技术进步、政策扶持创造的产能扩张外，还得益于产业链的完善。在政府政策倾斜新能源汽车的同时，惠及了其产业链上下游企业共同发展壮大。目前，国内已形成了涵盖原材料供应、电芯制造、PACK组装、回收利用等环节的完整、成熟产业链条，为锂电相关企业快速发展提供了强大支撑。

4、锂电池产业链结构分析。

锂电池产业链是一个集原材料获取、技术开发、产品制造、市场应用和回收再生于一体的完整生态系统。各个环节相互关联、协同发展，共同推动了全球清洁能源转型和社会经济可持续发展。基本结构如下：

锂电池产业链的最上游是关键原材料的开采与加工，包括锂矿石（碳酸锂、氢氧化锂）、钴矿、镍矿等稀有金属资源，以及其他非金属原料。按锂电生产所需组件可分为正极材料（如三元材料、磷酸铁锂等）、负极材料（人造石墨、天然石墨等）、电解液、隔膜和导电剂等核心部件。但现阶段我国面临着稀有原料供应不充足的问题，70%左右的锂仍需进口。

产业中游即锂电池的生产制造，本质是对上游材料的加工和高性能组装属性。代表性企业如宁德时代、比亚迪等，通过化学合成、提纯、改性等方式提升原材料性能，并制造出锂电芯、封装为锂电池。此外也包括电池管理系统（BMS）及PACK封装：BMS负责监控电池状态、保护电池免受损害，并实现充电管理等功能；PACK封装则涉及将多个单体电芯组合成模块或电池包，确保整体性能稳定并符合应用场景需求。中游企业中，对材料把控、成本控制以及电池制作技术的升级迭代是核心竞争点。

产业下游，除了在新能源汽车、储能、消费电子三大领域的应用外，还包含锂电池的回收利用。作为新能源转型的重要推动力量，锂电池的发展需朝着可持续方向。通过对废旧锂电池进行拆解、分类、提取有价值材料，实现资源循环利用和环保目标，也正成为产业链不可或缺的一环。

  三、主要影响因素分析。

锂电产业发展的主要影响因素，一为市场；二为政策。

1、新能源车主“续航焦虑”驱动锂电池技术进步。

“续航焦虑”，尤其是近期的新能源汽车冬季续航缩水问题，不仅让广大车主担忧，也牵动着电池产研、汽车制造企业的神经。据相关机构进行的用户调研结果，40%的新能源车主和27%的新能源潜客存在续航焦虑。

至于其主要原因：一是车辆实际续航里程往往达不到车企宣传的效果，车企测试时是在其设定条件下完成的，测试出的续航里程结果严重脱离实际情况。

二是特殊环境温度下动力电池的里程衰减，据《中国小型新能源汽车低温续航白皮书》数据，超过半数（65.38%）车型在低温环境下的续驶里程缩水至52.8%-67.2%。

最后是配套基础设施建设尚未完善，截止2023年9月，全国公共充电桩不足250万台；而同期新能源汽车保有量为 1821万辆，供需对比明显有较大差距，假期出游等高峰充电时段极易排起长队。

新能源车主的“续航焦虑”，正是另一种意义上的市场需求。在新能源汽车市场竞争白热化背景之下，谁能解决消费者的续航焦虑，谁就能获得更多的市场份额。而这正不断推动着锂电池生产技术的进步。

反映至厂商行为，首先是提高续航里程，其次提升充电速度，最后增强特殊环境下的里程保持率。而这一过程中，既促进了新型材料和电池技术的研发进展，也使得汽车企业与锂电池企业开启深度合作模式，推动产业链上下游间的协同发展。如2023年以来，各大车企纷纷推出基于 800V电压的高功率快充车型。在续航里程突破1000KM渐成基础配置的当下，提高充电速度或是未来锂电动力电池的主要技术突破方向。

2、相关政策影响。

上游原材料领域，碳酸锂是锂电新能源产业重要原材料，其进口成本对行业的整体走向有着极为重要的影响。日前，国务院关税税则委员会公布了2024年关税调整方案，其中，自2024年1月1日起，碳酸锂的暂定进口关税税率将由目前的2%降至零。这将有效降低企业进口成本，提升国际市场竞争能力。

中游制造环节，《“十四五”工业绿色发展规划》和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等，对地方政府提出了实事求是制定本地区锂电产业发展政策的要求。在四川、福建、江西等锂电产业大省，已纷纷出台相应的地方文件，对当地锂电制造企业进行政策性扶持。

下游应用端方面，主要是动力电池，即新能源汽车相关。根据财政部、税务总局、工信部《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》的规定，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税。这有助于持续推动消费者购买新能源车的消费热情，继续拉动锂电市场的高增长。

此外，《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，我国新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。而作为在新型储能中应用率超过80%的方式，预计储能锂电池会在锂电产业中扮演越来越重要的角色。

未来，在市场与政策的双重驱动下，锂电产业将实现技术持续进步、规模稳定走高的发展路径，且其增长速度有望在储能应用的带动下迎来新的爆发期。