海康威视、大华股份临时停牌

今年5月份的新闻：据分析，在海康、大华的芯片供应链中，目前安防产业链最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化。存储器芯片主要供应商来自日韩，模拟芯片的国产替代在不断加强；目前国产AI芯片厂商如海思，寒武纪在推理端已具备完善的产品组合，可以对英伟达等国际厂商形成替代。如此看，美国芯片断供几无影响。美国约占整个海康收入的6%，若其他地方增长更快，这个比例还会下降......如此看来，列入实体清单对海康的影响没有中兴大，虽然如此，我们的实体清单应该拉出来了，打雷打了这么久，再磨磨唧唧有损国家威信。至于为什么还没有推出来，个人认为有两方面的原因。一是仍在扩大开放和加强外企管控方面犹豫，毕竟管控严格会损害一部分外企信心；二是内部博弈仍未结束，改开这么多年，买办阶级的势力远超我们普通人的想象。