十年等“风”！百度能成为AI时代的王者吗？

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出 品 | 异观财经

作 者 | 鬼神前鬼

5月4日，百度创始人，董事长兼首席执行官李彦宏在“百度骄傲”颁奖典礼上，发表了寄语，在这份寄语中，李彦宏复盘了百度的AI之路。也是在这份寄语中，让外界感受到了李彦宏的自信和百度骄傲。

百度All in AI十年等“风”来

10年前，我们意识到人工智能技术的发展，会让无人驾驶有一天可以实现，开始对自动驾驶技术十年如一日的压强投入；今天，萝卜快跑单量已经远超200万单，是世界最大的无人驾驶运营商。

百度在自动驾驶领域的探索路径分为三条：分别是自动驾驶技术解决方案Apollo、自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”和汽车机器人集度汽车。

尽管宏观分析认为，自动驾驶依然拥有光明未来——在汽车电动化之后，必然往智能化方向发展，这让自动驾驶成为一个香饽饽。但是，经过漫长的研发、测试，成本高昂的“烧钱”之后，资本的耐心显然消磨了不少，资本回归理性，自动驾驶需要造血，商业化迫在眉睫。

自动驾驶想要实现规模的商业化需要闯三关。1、L4自动驾驶商业化落地面临政策、法规限制；2、从自动驾驶生态角度来说，自动驾驶方案解决商需要找到与合作伙伴（尤其是主机厂）之间的定位；3、在没有大规模铺设运营路线的情况下，自动驾驶的用户体验未必佳。

百度转型故事讲了十年之久，但二级市场并不买账，从百度的营收来看，包括自动驾驶在内的AI业务占百度总营收的比例不足三成。在接下来新能源车智能化的竞争中，百度将面临华为、特斯拉、蔚小理等对竞争对手的冲击，留给百度自动驾驶商业化突围的时间不多了。

8年前，我们意识到人工智能正在逐步变成一项核心通用技术和基础技术，李彦宏在两会发言，叫“中国大脑计划”，建议从国家层面去开发建造一个全球最大的人工智能平台；

6年前，发布百度新使命，用科技让复杂的世界更简单，正式吹响百度向人工智能公司转型的号角；

4年前，百度首次推出大语言模型文心1.0；

2年前，我们意识到人工智能技术发生了方向性的改变，从辨别式的人工智能走向生成式的人工智能，AIGC成为重点发力方向；

今年3月16号，百度推出文心一言，赋能千行百业。

PC时代，百度在搜索市场占据绝对领先地位。然而，从PC时代到移动时代的变迁中，百度却落后了，错失多个风口和赛道，从曾经的BAT队伍中掉队。All in AI的百度，商业化落地难，长期、持续地研发投入，让资本市场看“衰”百度，难获资本市场认可。

十年等风来。ChatGPT在人工智能技术上的突破性，引发大模型混战。就在ChatGPT发布出来的时候，相关概念股大涨，百度自然也享受到了红利。

今年3月16号，百度发布对标 ChatGPT 的大模型产品文心一言。李彦宏在发言中自信的表示，“我们之所以能够在 Google、Meta、Amazon等大厂之前先做出来，是因为我们在芯片、框架、模型、应用四个层面做到全球唯一全栈布局、层层领先，我们在进行联合优化的时候，多数友商还躺在上个时代的芯片、操作系统和应用这样的三层架构上。”

3月16日，百度文心一言发布会前，异观财经曾做过一个投票，有1500人参与投票，其中83%的人认为百度股票会下跌，不难看出，二级市场投资者的悲观者众多。百度文心一言被称为中国版ChatGPT，百度十年来在研发上真金白银地投入，以及越来越多企业加入文心一言生态圈，百度股价上涨，AI时代，百度十年终于等来了属于自己的“风口”。

截至异观财经发稿前，百度美股的股价为121.35美元，总市值424.24亿美元，距离市值重回千亿美金，还有很远的距离。李彦宏在发言中表示，文心一言内测一个多月，就完成了4次大的技术升级，大模型推理成本已经降到了原来的十分之一，或者说推理性能提升近10倍。

文心一言如何赋能千行百业，最终落地成果，某种程度可以作为衡量文心一言商业化价值的关键指标，效果越好，商业价值越高，反之亦然。在百度即将发布的2023年Q1财报中，或将披露文心一言最新进展，值得重点关注。

AI重塑云计算，百度智能云能否“翻身”？

在全球云市场，美国科技公司占据了主要份额。第三方市场调研机构Synergy Research最新数据显示，2022年三季度全球云计算基础设施（公有云IaaS+PaaS以及托管私有云）市场前四强分别是亚马逊AWS（34%）、微软Azure（21%）、谷歌云（11%）、阿里云（5%）。亚马逊AWS、微软智能云、谷歌云2022年掌握全球66%市场份额，营业利润总和超3700亿元。

在国内市场，阿里云、腾讯云、华为云等保持领先。IDC数据显示，2022年下半年中国公有云（IaaS+PaaS）市场前五强分别为阿里云（31.9%）、华为云（12.1%）、天翼云（10.3%）、腾讯云（9.9%）、亚马逊AWS（8.6%）。相比之下，百度智能云的市场份额要落后。

2022年12月，OpenAI推出了对话AI ChatGPT。这是大模型、AI计算在语言领域的运用。百度、阿里、华为、腾讯等互联网大厂，纷纷宣布推出面向企业客户的大模型。云服务从数字时代跃迁至智能时代，对云厂商的需求将更加聚焦智能服务，AI大模型或将重塑云计算构架，百度智能云能否通过“云智一体”战略打一个“翻身仗”呢？

此前百度就曾对外表示，未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务，这将百度“云智一体”战略的里程碑，未来有机会获得更高云市场份额。

李彦宏在百度内部活动中表示，真正的AI时代，新的应用会基于大模型来开发，就像十几年前各种基于安卓、iOS的应用大量涌现一样。大模型是Game Changer，它会彻底改变云计算的游戏规则。过去，云计算主要卖算力，看速度、看存储，今天，客户购买云服务，是要看框架好不好、模型好不好，而不是仅仅看算力怎么样。

大模型会对云计算商业模式造成重大影响，从先前单纯卖算力，逐渐过度到卖模型能力。AI大模型将会是AI服务的基础设施，提供的更多是AI通用能力——如生成文字、图像、音频等等，在这场云计算商业模式的变革中，云市场份额是否会被重新分配呢？

为了争夺大模型带来的新市场，云厂商们都在纷纷发力。

有报道显示，早在3月底，百度智能云大模型平台启动首批企业内测，仅一个月时间，14万企业申请接入该平台内测；4月25日发布了智能办公、旅行服务、电商直播、政务服务、金融服务五大领域的应用模版。

4月18日，火山引擎发布自研DPU等系列云产品，并推出新版机器学习平台。火山引擎总裁谭待对外表示，“火山引擎不做大模型，要先服务好做大模型的公司。国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上。”

飞书则即将上线AI助手“My AI”，可以通过对话形式，帮助用户自动创建日程、搜索公司内部知识库等功能。

阿里云作为国内云厂商龙头，其动作频频引发外界关注。

阿里巴巴CEO张勇在大会上透露，通义千问发布后，超过20万企业用户申请接入千问测试，几乎覆盖所有新兴和传统行业。发布AI大模型"通义千问"和钉钉的"AI魔法棒"不久，阿里云已经迅速敲定了一系列生态伙伴——昆仑数智、中金财富、用友网络、亚信科技等七家数字化服务商成为首批伙伴，覆盖油气、电力、交通、金融、酒旅、企服、通信行业。

4月26日，阿里云在生态大会上再度发布一系列计划——包括一次"史上最大规模降价"，核心产品价格全线下调15％至50％，其中存储产品降价最大规模可达50%。

从目前国内云厂商的整体情况而言，绝大多数还处于亏损状态，AI大模型出现之前，阿里云已经实现扭亏为盈，成为国内唯一一家实现盈亏平衡的云厂商。2022财年财报显示，阿里云营收1001.8亿元，经调整EBITA为盈利11.46亿元，而上年同期亏损22.51亿元。

此次阿里云大规模降价，是否会让阿里云重回亏损状态，以价换量的方式，能否让阿里在新一轮的市场竞争中稳坐国内云厂商龙头的宝座？国内云厂商们竞争风云再起，谁将成为AI时代的王者呢？