《2023中国餐饮产业生态白皮书》重磅发布

2023年,中国餐饮产业上下游生态的发展如何?存在哪些发展机遇?由红餐产业研究院发布的《2023中国餐饮产业生态白皮书》将带来详细剖析。

2022年是餐饮人最难熬的一年,也是在三年疫情之后重获希望的一年。进入2023年,在充满未知的变局中,餐饮产业的竞争环境更加复杂,此时,把握发展趋势、洞察行业机遇对餐饮产业领域相关企业来说尤为重要。

为了让广大餐饮人找准前进的方向,实现稳健发展,3月30日,“2023中国餐饮产业峰会”现场重磅发布《2023中国餐饮产业生态白皮书》。红餐产业研究院执行院长唐欣对其进行了专业解读。

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2023中国餐饮产业生态现状

1.餐饮市场疫情影响较大,2023年出现结构性反弹

2022年餐饮行业实现收入4.4万亿,同比下降6.3%。2023年1-2月份,全国餐饮收入8429亿元,增长9.2%。红餐产业研究院预计2023年的餐饮行业收入会增加到4.8万亿的水平,达到历史新高。

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餐饮行业复苏是毋庸置疑的,然而与大众预期中的大水漫灌式复苏不同,当下餐饮行业的复苏具有结构性、不均衡等特点。部分餐饮场景的消费需求结构性反弹,将会带动局部餐饮领域率先复苏,比如旅游餐饮、乡宴、酒席等。

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从民政部公布的数据来看,在三年疫情期间登记结婚的人数超过2000万对,其中不少新人因疫情原因并未正式举办酒席。

然而,结婚摆酒依然是中国人不可或缺的仪式。在对结婚适龄群体的调研中,我们发现有65.7%的受访者表示结婚一定要摆酒,倾向于摆酒的比例也达到了22.6%。基于此,红餐产业研究院对公开数据进行整理测算,2022年中国婚庆餐饮市场规模约为4261亿元,并预计2023年将出现大爆发,市场规模或将达到6420亿元。

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2.产业协同是餐饮产业深化发展的必然选择

从产业链的角度上看,餐饮产业包含众多经营业态,如广义农业、化工、食材生产、食品研发、冷链物流、餐饮制作(厨房)、餐饮服务(门店)等。任何一个环节出现问题,都会对整个餐饮产业带来影响。

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在激烈市场竞争的背景下,产业链各环节只有互相协同,优化自身所在环节的经营效率,构建 “协同生态系统”,才能构建竞争壁垒,获取较大的商业回报。

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随着餐饮上下游依存度越来越高,上下游协同才能多赢共生。目前很多上游食材企业逐渐向下延伸,通过研发新产品,发力预制菜,将下游烹饪环节提前,从而实现产业链整合扩张。同时,头部餐企也在深度布局供应链,譬如一些大型餐饮企业已经开始对上游供应链进行深度布局,从而提升自身的产品竞争力。

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3.资本市场开始逐渐向产业链上游延伸

2022年资本的风向发生了一些变化,投资机构对上游供应链企业比较关注,如食品科技、冷链物流等赛道。

红餐产业研究院统计,2022年餐饮共有投融资事件229起,其中投资标的为餐饮品牌的占59.39%,餐饮服务商为20.52%,食材供应链为16.16%。

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相比2021年,面向餐饮供应链企业的融资事件比例提升了约6%。这组数据也进一步印证了资本市场从原本更多关注于餐饮品牌,开始将目光逐渐向产业链上游延伸。

2023餐饮产业重点细分领域解析

1.从籍籍无名到崭露头角,新茶饮供应链集体火出圈

2022年新茶饮市场增长放缓,内卷激烈,但新茶饮品牌背后的“上游企业”就像淘金路上的“卖水人”一样闷头发财,并且有的企业成功登陆了资本市场。据红餐大数据,截至2023年3月,2022年以来成功IPO的7家企业中,茶饮供应链企业就占了3家。

其中,田野股份成立于2007年,主要从事热带果蔬原料制品的研发、生产和销售,产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等。其招股书显示,来自奈雪的茶、茶百道、1點點和沪上阿姨这四大连锁品牌的收入占其总营收的56%以上。

为肯德基、必胜客、麦当劳、德克士、汉堡王、达美乐等连锁餐企提供饮品配料的宝立食品于2022年7月成功登陆A股市场。除此以外,主要从事赤藓糖醇及复配糖的生产与销售的三元生物也于2022年2月在深交所上市。

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由于新茶饮产品本身技术壁垒不高,加之近年赛道高速增长,新茶饮品类陷入内卷激烈、同质化严重的困局,因此持续且高频地推新成为品牌续命的常态。在这样的背景下,创新能力成为供应链公司突围的关键,比如塞尚乳业开创了“厚乳”产品系列之后,便在业内脱颖而出。

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2.预制菜需要文火慢煮,过度投资并非产业良性发展模式

自疫情袭来后,预制菜持续走热,频频登上热搜。2022年,企业布局预制菜的信息频频出现,预制菜相关的利好政策也此起彼伏。该领域自然也吸引了资本的争相入局。

据红餐网不完全统计,2020年以来,预制菜领域的融资数量已近40起。在获得融资的企业中,既有B端的供应链企业,也有瞄准C端大众消费的预制菜企业或餐饮品牌。一些业内人士认为,未来市场当中,B端会诞生许多大型供应链企业;而在C端市场,也会出现一些专门做预制菜的上市公司。

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事实上,预制菜市场进入的门槛并不低。企业需要大量的产业资源投入和脚踏实地的经营。近几年热钱的涌入和急功近利的思维让这一领域出现了泡沫,这一乱象可能在不远的未来得到纠正。

3.智能餐饮设备正扩大应用场景,推动餐厅智能化升级

餐饮智能设备早已出现在人们身边。在前端,送餐机器人、自助咖啡机成为餐厅的熟悉面孔;在后端,自动上菜机器臂、智能配菜机等智能设备也担任起重要角色。

尤其是在疫情以来,餐饮企业的人力成本、空间成本等压力下,让不少企业开始思考通过数字化、智能化来降本增效。以智能烹饪设备为例,全自动投调料、全自动投菜品、全自动洗锅的高度自动化炒菜机器人,不仅加快了后厨的出餐速度,满足了高峰期的出餐需求,同时还能保证出品口味的稳定。

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目前,不少餐饮品牌已经将智能餐饮设备引入门店,如霸碗盖码饭、小女当家等。不难预见,未来智能烹饪设备或将大力赋能门店标准化、低成本的门店运营和快速扩张。

后疫情时代下的餐饮产业发展趋势

1.上下游依存度升高,打造供应链是经营重心

供应链在整个餐饮产业中的重要性越来越显著了。新的技术和生产工艺不断涌现,以及餐饮连锁化率持续上升。这让标准化、规模化的工厂和中央厨房替代了传统供应链的零散化作业模式,从而大大提升整个产业的运营效率。

新的智能化技术不仅仅减少了餐饮业对人力的需求,同时也提高了运营精细化水平,减少了资源浪费。上下游深度协同和纵向扩张已成产业长久不衰的发展主题。打破产业壁垒,拥抱合作伙伴,积极践行变革,是推动产业升级进步的不二法则。

2.创新引领新“食尚”,技术助力效率提升和产业发展

消费端对于餐食的需求是推动餐饮产业创新的源动力。近年餐饮市场涌现了不少新产物,它们既满足消费者需求,也引领和超越消费者需求。举例来说,新的产品比如各种预制菜和复合调味料;新的原材料比如赤藓糖醇及各类代糖;新的技术比如液氮速冻技术;新的经营模式比如城市共享中央厨房……这些都在说明餐饮不仅仅是人们生活中的基本主题,同时也可以成为撬动时尚消费的杠杆。

3.股权投资理性降温,产业并购恰逢其时

2023年初,一份“IPO红绿灯”行业审核标准的细则在网上流传。在此背景下,餐饮投融资或在2023年趋冷。对于一些投资机构而言,餐饮企业及其背后的供应链企业可能不再是最优质的投资标的。

但对于实体企业和投资机构而言,2023年或许是一个很好的产业并购时机。餐饮并购的本质不是简单短期套利,而是战略协同。并购整合实现产业资源、行业经验和资金实力的扩充,可以帮助企业迅速做大做强。

对于整个餐饮产业来说,并购有助于产业集中度的提高,是促进产业升级的有效途径。

结语

前路漫漫,任重道远,未来可期!我们相信,通过不断探索和实践,中国餐饮产业必将找到适合自己的发展之路。

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