美团财报解读:本地供给迅速崛起,踩中即时零售新“爆点”

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美团8月26发布的第二季度财报,为当前的市场增添了一抹亮彩。

财报显示,在今年第二季度,美团实现营收509亿元,同比增长16.4%。超出市场预期的485.9亿元;期内美团净亏损11.2亿元,同比收窄66.7%,好于市场预期的32.4亿元亏损;调整后净利润20.6亿元,好于市场预期的亏损21.7亿元。

值得一提的是,财报显示美团平台年活跃商户数增长至920万,创造了历史新高,美团即时零售业务的新业务分部营收大增超40%,更是成为美团新的增长爆点。

后疫情时代,本地线下实体零售正在快速复苏和崛起,这也正是美团即时零售业态越发亮眼的原因之一。

即时零售正在迎来大爆发

近两年,由于受疫情反复等影响,传统电商2-3天送达的物流网络在满足用户需求时受到了一定限制,但人们对于生活日用品的即时性需求却在大大提升。随着如美团外卖、美团闪送这类城市配送服务网络的日渐完善,以小时达、分钟达为特征的即时零售正在成为零售模式创新的新业态。

越来越多的年轻人也开始将即时配送作为消费的必选条件,甚至电商大力推崇的次日达都落了下风。小到一餐一饭、日用百货,大到家用电器、手机数码,在价格差不多的情况下,传统电商要等2-3天,而即时零售30分钟送货到家,“外卖点一切”逐渐成为年轻人新的消费习惯。

根据财报显示,第二季度,美团即时配送订单数增长至41亿笔,包括餐饮外卖、美团闪购业务在内的核心本地商业板块季度收入增长至368亿元。其中,美团闪购日均单量达430万,用户数及交易频次也显著增加。

除美团之外,抖音和饿了么也官宣合作,控股达达的京东也确定将发力即时零售,即时零售业务已经成为各大公司的热门战场。美团即时零售的独特之处在于,长期深耕线下积累的对本地现有实体零售商的凝聚和连接能力。

与传统电商的异地远途集约化供给不同,即时零售订单呈现高频、分散的特点,主要供货者是线下现有的实体门店,消费者收到的商品,往往就来自其附近5公里范围内熟悉的杂货店、商超、小超市或是品牌门店。

财报发布后,美团CEO王兴在财报电话会上表示,过去几年美团闪购已经建立了自己的核心竞争力,在配送方面复用了美团遍布全国的即时配送网络,也积累了行业最大的本地商户基础,拥有最多元的本地供给。

在即时零售模式中,便利店、线下门店等本地实体零售为消费者直接提供商品零售服务。因此,本地供给的商品丰富程度、质量稳定性和相比电商平台的成本优势,成为了决定消费者体验中的重要一环。美团即时零售业态的迅速发展,也正是受益于线下实体经济的复苏势能和强大韧性。

押对本地实体供给这块“宝”

即时零售给本地商户带来的变革与机遇,可能并不亚于当初O2O对于本地服务的影响。

巨头的嗅觉往往是最灵敏的。从财报中可以看出,美团早就针对即时零售提前做出了一系列颇有远见的布局,发力聚焦为本地供给提质增效。此前,美团高级副总裁、到家事业部总裁王莆中就曾表示,即时零售的市场预期未来五年将要达到1万亿元。而美团的目标是拿下其中的4000亿元份额。

美团持续加大对本地实体供给的提质增效。财报显示,本季度美团调整了业务策略,把核心业务阵营和新业务部分进行了重新规划。其中,即时零售业务美团闪购被调整到核心业务阵营。区别于餐饮外卖,美团闪购的送货上门涵盖的主要是生活日用品,覆盖蔬果生鲜、日百五金、数码图书、宠物母婴、鲜花美妆等品类。

用美团的话说,这就是美团深入推进“零售 + 科技”战略,持续加大对于国内消费市场的投资力度。为了满足国内消费者日益增长的即时性需求,美团依托各类实体经济市场主体,通过发展即时零售新业态,为消费者提供 30 分钟“万物到家”的商品和服务。

为支持全国范围内合作商户的高质量发展,美团还进一步加大了包括冷链物流、仓储等零售领域基础设施的探索和建设,并持续增加相关科技研发的资金投入。二季度,美团研发支出增长至52亿元,同比增长33%。

除了连接现有的线下实体商,美团也在加快创新模式闪电仓的覆盖速度,以补充实体密度、填补部分区域的供给不足的问题。截至2022年6月,美团闪电仓项目扩展到100多个城市,超1000个仓库,为所在区域的消费者提供更多元的品类选择和更有效的履约能力。

在即时零售模式中,即时配送和本地供给是两大核心要素,一个确保了“送得快”、一个确保了“有货可送”,其中,由于门店的配送距离同样直接影响了配送速度,因而本地供给的实际上承载着更大的重要性。

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依托平台长期积累的多层次商品与服务零售矩阵,以及覆盖全国的即时配送体系,本地实体商户成为即时零售的最大受益者,既包括便利店、杂货店等小微业态,也包括了中大型商超,品牌线下直营店等,进而带动美团从中受益,二季度财务数据也正说明,美团长期对本地供给的投入终有所得。

一场相互扶持的“双赢”

今年第二季度,美团平台交易用户数同比增长 8.9% 至 6.847 亿,用户人均交易频次同比增长16.2% 至 38.1 笔,美团平台年活跃商户数同比增长 18.5% 至 920 万,创下了历史新高。

这是一组很不错的数据,而同样吸引人的是美团即时零售业态的表现。

美团表示,疫情进一步加速了消费者“万物到家”的即时需求。尤其以家庭为单位的即时消费需求爆发,外卖和闪购刚需大额订单显著增加。在此带动下,美团取得了即时配送订单数增长至41亿笔,核心本地商业板块季度收入增长至368亿元的成绩。

这意味着,餐饮外卖之外的即时零售需求正进一步被挖掘,成为美团新的增长点、增长极。但很显然,即时零售的爆发,受益的不仅仅只是美团:依托强大的即时配送网络,美团也正在为线下实体经济尤其是中小微商户拓展新的增长空间。

本地商户的“用脚投票”最能说明问题。

今年1至7月,美团平台上的便利店和超市的交易量同比增长54%,其中夫妻小店增幅达110%。而他们看中的,正是美团持续增长的即时零售订单,依托即时配送能力,线下门店的经营辐射范围直接从附近1公里拓展到5公里,能够帮助他们链接到更多的消费者,提升了产品的销量,为这些本地商户的复苏和发展创造新动能。

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在疫情期间,外卖订单更是成为线下实体商户的第二生命线。四五月份,受疫情影响,一些无外卖运营经验的高端线下餐厅开始选择通过外卖方式服务消费者。仅5月1日当天,北京有473家餐饮商户通过绿色通道申请上线外卖,其中包括高星酒店和高端餐饮品牌。

此外,七夕当天,丝芙兰门店在美团的线上外卖订单环比增长695%,“外卖送礼”成为过节新方式的背后,是以往被电商网购挤压的品牌线下实体门店,也开始能通过线上享受到浪漫节日的红利。

而这些案例与数据也证实了,随着即时零售时代的到来,美团不仅自己正牢牢把握住这次机会,也为诸多本地商家带来了更多的发展性与确定性。而本地供给的繁荣,又反过来为美团即时零售的发展提供更大沃土。

可以预见的是,未来的美团,必然会在继续加大本地供给和零售基础设施方面的研发和建设,更广泛连接本地实体零售商,形成高效本地供给网络,让这种新的在线购物方式惠及更多消费者和商户,这既是成就美团自己,也是对千万家本地商户的重大利好。

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