近期芯片业形势,中低端还不错,高端还是只能看着

近期芯片业形势,中低端还不错,高端还是只能看着

1. 芯片制造技术上进入静默期,什么消息也没有。以前能出点消息的网泄渠道,和军坛一起消失了。一些自媒体不时传SMEE上电微“28nm光刻机”开发成功,不可信。可以肯定国产光刻机离大规模实际应用还远,产能指望不上。

2. ASML对中国供货积极,多招200人支持中国市场。这是在中低端的光刻机上,支持中国增加产能。中国自主芯片需求爆发,即使高端芯片受限,中低端芯片国产替代的风潮已经不可阻挡。美国似乎放弃压制中国中低端芯片发展,因此这是中国主要发力的领域。

3.

手机和电子产品需求大降,大厂纷纷砍单,一些芯片价格炒高后又大跌,出现局部过剩现象(总体仍有很对短缺现象)。总体来说对中国有利,中国不怕芯片过剩怕断供。过剩了大家一起赔死,但中国占了芯片消费的一半,总能靠使用赚回来。中国继续抓住时机上芯片产能不动摇,能用钱解决的事不叫事。

4.

美国芯片法案不断拖戏,芯片荒缓解,紧急性下降。政治气氛上越来越紧,高端制造必然对中国狠狠限制。真正致命的大招是对中国发起全面芯片断供攻势,目前来看可能性较小,操作难度很高,业界都不支持,美国经济形势也不支持。实在不行还可以打台湾,基本是确保相互毁灭经济的局面。斗争焦点还是高端芯片制造。

5.

高端芯片美欧日韩台都在发力,认识到了重要性,很多重要技术进展,产能投资越来越多,新闻明显增多。中国大陆基本只能干看着,差距不断拉大。如出现高端芯片引领的技术突变,是一个重大危机(如以超级芯片为基础的高级智能化产业浪潮)。如只是手机电脑片面冲性能,则影响可控。

6. 中低端应该大局已定,中国会建立一个自主可控的庞大产能,给经济托底,不怕制裁脱钩。高端就是看技术突变,是美国组织联盟搞出新领域打击中国,还是中国突破EUV光刻机跟上潮流,肯定都很困难。

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