越南真有那么丝滑吗？

加拿大经济发展的也不错，你看美国不也和它处挺好的。

作者 | 李荀

火爆的越南经济

越南今年一季度的出口总额为885.8亿美元，同比增长12.9%。其中，3月越南出口额达到约340.6亿美元，相比2月环比增长45.5%，较去年同期增长14.8%。

越南3月份出口直接超了深圳1076亿元，一季度整体超过深圳1765亿元！

论出口规模、增速，都已经远超我们的制造业中心深圳。

不仅仅如此，根据21世纪经济报道：今年前3个月，中国是越南最大进口市场，其进口额达276亿美元，自中国贸易逆差额为143亿美元，增长21%。

对此，4月25日，越南学者自豪地预测到：2022年越南经济有望增长6.5%！

随后这个事情就刷屏了国内的财经、商业圈。

现在网络上有二种声音：

一种是说：越南经济很好，可能取代中国成为新世界工厂。

另一种说：又开始割韭菜了？上次吹去投资柬埔寨西港，还有上上次吹去缅北可以发大财的宣传，还历历在目呢！又开始吹越南了？我腰子可不够用了！

其实以上两种说法都有道理。首先越南经济基本面确实很好，但是网络也有说过了的泡沫成分。

我不是越吹、也不是越黑，我们理性客观分析一下这个事。

越南出口额超深圳这事，早在2019年就开始了，要震惊也轮不到今天来震惊，震惊的有点延迟了。

比较流行的一种反驳就是：深圳人口是接近二千万，越南人口是接近一个亿！更何况越南还是一个国家，用中国一个二千万人口的地区去对比一个国家，这样完全不公平！

但我却认为是公平的，确实越南总人口比深圳多，而且还是国家。但深圳特区是14亿人口、960万平方公里的我们，去集中资源孕育的一个超级特区。

深圳人才是全国来的，政策是源于这么大一个国家的倾斜。而且我们还有很多能源、粮食省份，为经济特区能稳定发展做出了巨大的牺牲。

那深圳出口额低于越南，就是中国制造正在输给越南吗？

这就涉及你怎么看了，可以说确实是深圳正在输给越南，也可以说这是我们早就预料到的结果。

产业升级与越南“福报”

先看看越南出口火爆，火爆的是什么内容。

第一位是纺织服装，这是越南一季度中增长最大的，增长达14.6亿美元。

其次是计算机、电子产品及零部件，增长达12.2亿美元。

出口整体结构来看，其中加工工业商品占89%。其他商品分别是农林产品（6.9%）、水产品（2.7%）、矿物和燃料商品（1.4%）。

具体到种类的话，越南一季度中5种商品出口额超过50亿美元，分别是：手机及零件、电脑电子、机械设备、纺织服装、鞋类，这些合计占外贸进出口的60%。

种类中最大额度的，是手机及零件出口，为149亿美元。

现在越南人工成本很低，换算成人民币的话，去年胡志明市的平均工资也只有1131元左右。要知道胡志明市可是越南最大城市，相当于他们的北上广了，收入也就这样。

快速发展的越南

这种情况下，我们“拿什么”去和越南竞争？人家的“福报”程度远超我们！

很多越南人刚刚进城，他们可以接受更低的工资、更高的工作强度，当然那些高污染高成本的“血汗工厂”就会迁移去越南啊。

所以既可以说深圳正在输给越南，也可以说就是我们早就预料到的结果。

什么是产业升级？就是我们过去刚加入世界贸易组织时，是1亿条牛仔裤换一架波音飞机。现在是我们自主研制的C919大型客机已经落地。

今天我们主要是在下面这些领域正在发力：

5G方面：我国基站数占全球70% ，终端数占80%，专利数居全球首位。

量子计算：2020年12月，在谷歌的53比特量子计算机‘西克莫’取得量子霸权仅一年后，我们就达到了同样的里程碑。甚至中国科学技术大学开发的光量子计算机在某些计算方面比谷歌快100亿倍，获得了‘量子霸权’。”

人工智能：截至2022年4月，百度全球人工智能专利申请超过2.2万件，其中，中国专利申请量超过1.6万件，中国授权专利超过4600件。2021年，百度自动驾驶专利族数量排名全球第一。整体而言，中国在深度学习领域拥有的专利数量是美国的2.5倍。

太阳能电池板：截止2021年，全球70%的太阳能电池板由我们供应。全球10大风力涡轮机生产商中有4家是中国企业，我们这方面控制了40%的全球市场。

自动化、无人生产：目前我国有超过7.3万家无人经济相关企业。地域分布来看，广东省的无人经济相关企业数量最多，将近1.5万家，占全国相关企业总量的20.18％，山东省和江苏省位居第二三位，分别拥有超过6,300家和5,200家相关企业。

半导体：2020年，中国大陆半导体行业的年总销售额占全球9%，高达30.6%的年复合增长率！全球市场份额连续两年超越了中国台湾省，紧跟各占10%的日本和欧盟。

新能源汽车：截至2021年，中国新能源汽车产销量已经连续七年位居全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。

等等吧...

举了一下重点例子。你仔细看会发现，这些都和越南人工成本的优势，是冲突的。

就比如说无人工厂，人都没有了，还讲什么单个的人工成本高低问题？

无人工厂属于一次性投入成本，然后就可以较长时间低成本持续生产。这一次性投入的成本，就取决于我们的ai深度学习、半导体、5G、新能源光伏等等，这些上游新基础设施的发展了。

机器需要芯片，所以得搞好半导体产业。无人生产还需要网速快，所以就需要5G。能源方面，比如现在你看因为俄乌冲突，全球能源价格暴涨，搞的全世界制造业成本受影响，想越南这种更是苦，本来就赚个微薄利润的中间差...

搞新能源不是什么白左环保，是一方面环境已经无法承受继续污染了，另一方面是能源独立自主真的对制造业很重要。

以上所有中国在发展高科技核心，逐渐落地以后，都是去低端人工化的，以后还有没有“血汗工厂”这都是一个问号了。

最典型的例子——搬货，这百分百讲人工成本吧？结果2018年开始，京东就搞了全流程无人仓，效率还是传统仓库10倍。

无人仓库到也没有制造了失业，而是转化了岗位。

过去是低端产业，提供的就业岗位就是搬货师傅，纯体力劳动。现在不需要搬货师傅了，需要的是维护、研发、操作这些智慧工厂的工程师就业岗位。工程师收入就远高于过去的搬货师傅，这就是为什么要产业升级。

产业升级带来更多高薪就业岗位，当然对人的要求也就提升了，需要你懂技术。但无论怎样，这都和什么纯体力的人力成本没关系了。

现在国内是正在发展这种无人经济，还没有全面铺开，估计也有保就业的考虑，年轻人还能转型去学这些技术，老一辈体力劳动者肯定是需要缓冲期的。

但无论如何，这些技术都是以肉眼看见的趋势在推进，毕竟在2010年之前，国人谁能想象全民开始移动支付呢？仔细回忆一下，真全面铺开其实也没几年。

越南人力成本确实比我们低，部分低端产业也还暂时没有被高科技无人化，所以这一部分产业自然就转移到了越南，你说我们能阻止这个趋势吗？不能，也没有必要。（其中部分会转移到中西部中小城市。）

就现在年轻人自己问一下自己，有几个愿意去流水线“拧螺丝”的？现在年轻人更愿意送外卖了。

与其说越南制造正在替代我们，不如说是我们在进步，低端工业直接溢出去了。

与时间赛跑的越南

说起越南的人口红利宣传，也让人有一种“丧事喜办”的悲凉感。因为越南你既可以说他存在人口红利，也可以说留给他的时间不多了。

宣传越南人口红利好的，往往喜欢说：现在9300万越南人口平均年龄只有29岁左右，70%的人口都在35岁以下。

但是你换个关键词去检索也能发现，越南老龄化也上了新闻报道。

东博社报道：早在2011年，越南正式进入人口老龄化社会。越南65岁及以上的老年人口占全国人口总数的7.7%，达740万人，80岁以上人口已超过200万人。预计到2040年，越南65岁及以上人口将从目前的630万升至1800万，老龄人口占比将达到18%，成为全球人口老龄化速度最快的国家之一！

准确来形容越南的人口红利就是，确实有，但很明显他生育率在步全世界发展起来国家的后尘。到2019年平均每个妇女只生育2个孩子，刚刚维持人口更替及格而已，越南生育率一样下降得飞快——工业化的通病。

所谓的年轻越南，实际上是一个刚刚步入中年的越南。

如果大家把记忆往前退，至少在我们刚改革开放，社会整体比较年轻化时，没人会觉得我30岁了还很年轻，都觉得这是一个步入中年的开始。因为现代生育率越来越低，晚婚晚熟的越来越多，无形中人对中年的定义就上升了很多。

越南可还是刚刚起步，他年龄最大公约数就已经30岁了，那这还能996多久？

在今年3月15日，欧盟经济与金融事务委员会通过了碳边界调整机制提案，标志着全球首个碳关税政策正式出台。

根据提案，2023年至2025年是该碳关税实施的过渡期，进口产品无需缴纳碳关税，但进口商需每季度提交碳排放量信息报告。到2026年起，欧盟将正式全面开征碳关税。

什么是碳关税？就是你产品如果不环保，那得加关税，会增加很多的成本！

比如，2020年我国对欧盟出口的钢和铝达到250亿美元。按照欧盟新规定的碳关税来的话，据有关专家预测，碳关税会占钢铁和铝价格的比重分别为11%和 30%！

这对落后产业几乎就是致命的，所以这也是为什么我国如此重视这方面的发展。这不是欧盟一个地区准备这么搞，而是全世界所有发达经济体的共识。

本来整个全球环保风暴是西方准备来搞我们的，但现在看来，越南可能受伤最严重。

以上这些对越南意味着，当初中国原始积累的时候，我们还能用“1亿条裤子换1架波音飞机”的机会。但现在要是全球发达经济体市场都这样搞，那越南出口1亿条不仅不能换飞机，说不定还得赔了！人口红利弄不好被这些发达经济体白嫖。

更为严重的，是如此严格的全球环保政策可能还意味着，越南或没有机会发展重化工。没有重化工，深度工业化的基础就搞不了，就始终只能停留在轻工业。

所以与其说越南替代中国成为世界工厂，不如想想越南能不能成为下一个韩国，或者说小韩国——也是一个问号。

小国做不了全产业链，但是可以把部分产业发展成为自己独一无二的优势，让自己在世界产业链中具有一席之地的生存空间。

这个给越南原始积累的时间，综合来看，可能只有10年了。

现在越南人口年龄中位数最新是31岁，距离成为40多岁的“老头子”，只有近10年了。同时2026年起，欧盟就将全面开征碳关税。

今年一季度越南出口的前三大市场是美国（259.6亿美元）、中国（134.4亿美元）、欧盟（114.2亿美元）。

去年7月19日，继欧盟之后，美国参议院民主党也推出了碳边境税计划，将对减排力度不足的国家出口到美国的商品按其碳排放量征税！现在欧盟已经出台了，美国方面很可能也不远了。拜登不也说吗，气候问题是中美现在极少数可以达成的共识。

看有国内专家分析，我们也可能会有自己的相关政策，同步欧美是大概率是可能。现在越南的关键就在于，他能不能在后十年的积累中，突破一个自己擅长的部分赛道。

做到这一点，越南才可能达到他的愿望，到2045年成为一个发达的国家。

越南发展起来，对我们不是坏事

历史上越南超过一千年曾经是中国的一部分，起源就是从古代中国独立出去的，在东南亚自称小中华。古代属于儒家文化圈，现代也和我们一样都是社会主义国家。这就铸就了越南另一个属性，即它可以成为我们发展观察的一个样本。

之所以看见制造业转移越南，就有部分国内舆论焦虑，是因为越南历史上有白眼狼属性，很多人害怕越南发展起来以后又来反咬我们。

其实大可不必，核心原因是越南的许多资源都高度依赖中国，甚至包括淡水这种最为基础的核心资源。河流，越南境内有二条最主要的淡水河，上游全在全我境内。如此，它没有理由不和我们搞好关系——偶尔发疯可能，长期胡搞不可能。

还有一点，就是这一轮越南吸纳的产业转移，多是轻纺工业和电子厂。是中国制造中的一环外溢到了成本更低的越南，但其他所有环节都还在我们国内。

从这点来看，越南制造更多像我们的一个补充。

在下一轮十年中，越南的机会是，随着终端集成、低端装配这些大规模迁去越南之后，核心零部件也有机会过去一部分。这些中有技术相对较高的部分，越南能不能抓住这些，才是越南未来是否可以经济持续向好的关键。

其实中国制造业中技术较低的一部分转移东南亚，也是一种发展的必然。

换个角度看，对中国来说，东南亚并不算真正的外循环，而完全可以是未来内循环的一部分，既然是内循环，就是可以把握的部分。那它发展起来，成为我们的产业链条的一部分，这真没什么，挺好的~

都说南美洲是美国后花园，实际上南美洲根本谈不上是花园，更像一个泥潭（原因比较复杂，跟南美自身关系较大），北美的加拿大才是真像后花园。

中国是准备修通整个泛亚铁路的，现在云南到老挝的中老铁路都已经修通了，对东南亚而言，以后昆明可担当起东南亚中心的角色，东盟现在是我们的最大贸易伙伴。所以还是那句话，东南亚经济腾飞，对我们不是坏事。

只要我们维持好四年增加一个法国海军体量的和平捍卫力量，加上大陆经济体量的强大资源吸附能力，东南亚成为我们整个大经济内循环发展的一部分是非常大概率的，完全可以实现双赢。

加拿大经济发展的也不错，你看美国不也和它处挺好的。

焦虑睡不着？不存在的。