疫情 X 汽车

本文转自卢克文工作室嘉宾分享

两周前，马来西亚新冠疫情陡然严重，直接后果是其国内工厂大量关闭/暂停。马来是世界上的芯片封装重镇，约有13%在此。更要命的是，马来的封装有相当一部分是汽车芯片封装，而像汽车总程的芯片封装马来占据了差不多半壁江山。这一下就牵动了整个汽车产业链，造成了又一次的缺芯潮。从博世开始，英飞凌NXP等纷纷宣布减产。一路传导下去，于是最终到了汽车企业这里，从丰田到通用，从本田到马自达，一家家企业也在宣布减产。其中丰田宣布9月全球产量减少40%。

笔者看来，这次的缺芯潮怕是比去年年底更为严重。事实上缺芯这一事实在去年年中已经有了，只不过各汽车企业都有自己的库存，是库存支持他们撑到了11月后，才终于撑不住一个个无奈宣布减产。到了今年第一季度，疫情治理好转加上疫苗的普及开始，汽车企业都开始了雄心勃勃的扩产计划，大众甚至打出广告要比去年有“significant increase”（当然最近悄咪咪的把这个删了）。在这种计划之下，汽车的其他配件诸如轴承轮子方向盘都在大量采购/制造，但是由于缺乏芯片导致整车不能完成，因此整个计划不得不进行修改甚至推翻。成本花出去了，却无法通过卖出来回笼资金。这才是汽车企业头疼的地方。这就像是去年春节疫情的关系，酒店里门可罗雀。但是之前为了准备各顾客预定的年夜饭等酒店已经进行了大规模采购，这些采购的食材只能大部分浪费掉（因为没顾客）。最终导致这些企业在解封后撑不住了纷纷倒闭。

汽车企业为了止损也是竭尽所能。通常做法是关闭生产线，这一点几乎所有知名汽车企业都在做。毕竟没有芯片可以组装出车，那么其他零部件继续生产只会徒增成本。除此之外机灵鬼如通用，宣布撤掉其在北美热卖的皮卡上的燃油管理模块。相当于说，把你车上的经济模式给去掉。用这种减配的方式，减少对于芯片的消耗（燃油管理模块至少需要控制芯片，传感芯片等）尽可能完成更多的车。产能为王的时代，就算欺骗下消费者可能他觉得也没啥。要我说，其实可以减配得更多。比如把车窗开关从电动换成手摇的，再去掉方向盘的电子助力，让大家梦回普桑时代，美其名曰：回归经典。

当然也有表示没啥大不了的，这就是特斯拉。诚然，特斯拉自己不出产芯片，但是马斯克不止特斯拉一家公司。按照路透社的报导，特斯拉获得了马斯克其他公司（盲猜一定有spaceX）的芯片，通过软件改写的方式，使之适配特斯拉汽车，将缺芯的风险降到最低。

关产线减少支出，减配降低损失，这都是比较常规的操作。笔者真正担心的是以次充好，用工业级甚至消费级的芯片冒充汽车级芯片。很难说在这种时刻，资本会不会为了自身去铤而走险，坑害消费者。

最后得说，新能源汽车比起传统汽车而言，更抗不住这一轮缺芯潮。这是因为新能源车打的是一个“田忌赛马”：同样价位的新能源车比起传统车，要在配置上高一档。那些选配的毫米波雷达激光雷达全车影像，在新能源车上几乎是标配。问新能源车主一个很现实的问题：没有了这些花里胡哨的功能，你还会买新能源车嘛？意思就是，新能源车要减配的话，还能卖的出去吗？那么在这些功能性配件背后，是海量的芯片。一辆新能源车，各种芯片可以达到1700块，是传统油车的好几倍，是真正意义上的“电子产品了”。而除了特斯拉这种奇葩，以及比亚迪这种自己有半导体厂的能稍微好点，其余你报的上名来的新能源车企那个不是要问博世，英飞凌，TI等芯片厂商买芯片？

小鹏汽车创始人何小鹏微博上感慨的那句“抽断供供更苦，举杯销愁愁更愁”，估计就是接下去所有新能源车企的真实心境吧。