【懂点儿啥】美国人要喝不上奶茶了!这是一个“新短缺时代”吗?

美国人要喝不上奶茶了。珍珠奶茶里的珍珠,主要原材料是木薯粉,美国不生产这个东西,要靠进口。经济开始复苏之后,之前积压在运力释放出来,船只和集装箱数量爆涨。美国的港口处理不过来,货卸不过来。

另外,美国还会直接进口珍珠,主要货源地是中国台湾地区。最近台湾缺水,食品工业的生产受到限制,降低了珍珠的产量。可能未来几个月,美国人都无法畅享珍珠奶茶的快乐。

最近大家感觉到没有,好像什么都缺了。造车和手机缺芯片、日常办公缺显卡和硬盘、建筑工地缺沙子、东电排核污水缺德。

汽车芯片短缺是个大问题。通用、福特、BBA,都宣布了减产。国内车企也遇到了困难,比如长城、广汽、上汽、蔚来等。

汽车芯片制造厂工作都是有排期的,有一定滞后性,不是今天下单下礼拜就拿货。往往这个滞后在半年到一年。去年疫情爆发后,汽车消费下降,车企赶紧减少下单。2020年,全球卖出的汽车7700万辆,比上一年少了1/7。可是中国市场经济恢复太快,汽车的需求又快速恢复了。

第二个原因,就是汽车上用的芯片,绝大部分是不那么高端的。主要集中在16-45纳米制程,利润没那么高,所以大厂不喜欢对这类产品扩增产能。以台积电为例,现在主营业务是7纳米、5纳米规格的晶圆体,而下一步将迈向3纳米。汽车芯片的生意他们也做,但业务只占他们的3%,所以芯片的准备就没那么充裕。

一台车可能我们还能等等,反正提车一般也要几周到几个月。可是显卡硬盘直接影响办公用品这个消耗品,我们前几天想新配一台电脑,IT部门人员就建议我们过一阵再买,这就让人有些着急了。

电子消费品,一般来说是相对稳定的,而且越来越便宜的。几年会有一次缺货,原因主要是非人力可控的因素,像自然灾害或者疫情。这次除了疫情的原因,还有金融方面的原因:炒币。近几年,虚拟资产的价格已经坐上火箭了。传统金融产品:股票、期货、大宗商品等等,已经无法满足新兴资本了。

翻译翻译什么叫挣钱?挣钱就是杠杆几十倍炒比特币,或者以太币。高端一点的玩法是建机房,“挖矿”。最极端的玩法是,杠杆加机房一起上。成了,几辈子的钱,败了,几辈子的债。

虚拟货币被推到风口上,还推进了“技术进步”。最早的矿老板用的还是正常电脑,现在用的都是矿机。一台矿机能插上好几片显卡,日夜不停地挖。虽然在国内“挖矿”不受法律保护,但还是有很多矿老板铤而走险。内蒙就是一个“矿厂”较多的地方,因为电费便宜。

不过,内蒙目前正在全面清理、关停虚拟货币挖矿项目,人为促成物理意义上的“矿难”。这也不难理解,光靠比特币或者以太坊的跌幅,是根本不足以造成矿难的。跌个一两万美元,只会让上星期入场的韭菜上天台,但威胁不到矿老板。

所以我们应当支持国家的行动,矿机这种电子垃圾除了挖点币外,毫无实际价值。它不生产任何商品,却空耗着电网的资源,碳排放量还极高。一台矿机运转一天的电,够一个家庭用上一个月。

金融产品应该回归本质,去好好服务实体产业。像这种投机的、近似赌博的产品,能少一个是一个。况且现在有很多人,是真的需要高端显卡的,不能因为“挖矿”影响正常需求。

近两年虚拟货币越来越高,也与疫情有关系。之前美联储几波大印钱,低情商:美国政府再增赤字2万亿美元。高情商:美国又发起2万亿美元的大规模纾困计划。

这钱这么多,总得有个去处。实体经济的投资回报率不高,那么也只能是金融资产了。虚拟货币匿名、而且炒起来很方便,所以自然会受到青睐。不过,这也进一步加速了美国经济的脱实向虚,财富正快速向富人手中聚集。如此看来,下一次经济危机,只会来的更凶猛。

我们还是从更高的视角来看现在短缺的问题。中国是加入全球化很积极的,也从中受益了很多,而且我们会更大力度地加入全球化。对于全球化,以前好像不太提,这次我们深刻地认识到了:就是全球化的脆弱性。

前一段时间的“新疆棉花”事件,也和全球化有关。我注意到有一位学者,提出了商人秩序,还说,商人秩序比主权国家更古老。意思就是BCI这样的NGO,是商人秩序的一部分,承担着制定商业秩序的功能。是一个更“超然”的标准,与政治无关,仅仅是个市场效应。

这话就很有意思了。首先,一个行业标准组织,背后要有支撑他运作的资金,像BCI,背后直接就是美国国际开发署;第二,BCI向企业收取会员费,行业巨头都在主动跟进。如果有人想脱离这个组织,那你就不能供货,接不到行业大单,等于间接被逐出行业。这些问题,这位学者考虑过吗?

西方仗着自己的先发优势,用行业标准卡后发国家的脖子,这种事情发生的还少吗?到底有没有完全超然于主权国家之上的商业秩序,美国和西方国家已经给出了答案。瓦森纳协定难道不就是最好的例子吗?近几年美国针对华为不就是好例子吗?

“美国优先”,制造出了一个全球化的“边界”,或者说一堵新的“墙”。这堵墙会长成什么样子,会持续多久,还会不会更广、更高,我们现在还看得还很模糊。不过各国有一点是比较清晰的,必须照顾好自己的利益,不能过分依赖别国,哪怕是全球化的首席推动者。

这种准备的成本有多高,代价有多少,现在也同样不很清楚。在这个世界上,能有这种自觉意识的国家可能很多,但有能力改变游戏规则的并不多。很幸运的是,中国有这个能力。

说到这个能力问题,最后我还是想说一说台积电。之前网上一直说,解放台湾岛,活捉林志玲。现在说,解放台湾岛,控制台积电。我的意思不是说林志玲老了,当然确定也是老了,这也是规律。我的意思是,为什么会有这种转向?为什么大陆民众对台湾第一印象的定位,从一个娱乐人物,转向了一家企业?

根本原因还是几年来国际政治环境的变化。全球都发现,以前美国政客在台上叫一叫,不太会影响真实生产,供应还是正常的。可是现在不一样了,真的有可能阻止一个国家的工业进步,真的让一个国家非常难受。

祖国必须统一,也必然统一。有了这个前提,我们不妨设想一下台积电的未来。回归之后,台积电不再是一个地方企业,而是有了类似央企地位的民营企业,而且中国独此一家。与各个上下游的企业都会进一步融合。对全球来说,生产会更稳定;对企业来说,也会有更好的扶持政策,可以在大陆更多地建厂;去年台积电就已经宣布在美国亚利桑那州建厂,预计2024年投产。这是美国商务部、国防部等多个部门与台积电多年协商的结果。就像特朗普一直强调的:我们不能把供应链外包给他国。

美国在积极运作台积电在美国建厂,把流失的供应链能力再搬回来,这也给了我们很好的启发。所以对于台积电,我们尽可以大胆地想象,让中国的芯片制造的短板,好好地补齐。我也相信,很多人都已经设想过这个未来了。

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