视频生成的“桌子”，字节Seedance 2掀完，阿里快乐马掀

作者：Evin

编辑：刘致呈

审核：徐徐

出品：互联网江湖就在最近，那匹搅动了整个AI视频生成赛道的“快乐马”，终于公布了身份谜底。

“HappyHorse是阿里ATH旗下创新事业部研发的模型，目前正处于内测中，也会于近期开放API。”

虽然外界早有猜测，但真当确认的那一刻，很多人还是不由得惊呼：

AI视频生成赛道要变天了。

无他，这匹“马”的战绩，属实是有点太夸张了。

在业内颇受认可的Artificial Analysis测评平台上，过去字节Seedance 2.0、Google Veo 3和快手Kling 3.0之间的差距，往往只有二三十分，整体属于是互有胜负，谁也没法彻底甩开谁。

但截至4月10日，HappyHorse-1.0在文生视频（无音频）赛道ELO为1389分，领先第二名Seedance2.0整整115分；

在图生视频（无音频）赛道ELO为1415分，第二名Seedance2.0、第三名grok-imagine-video则分别为1359分、1333分，分别领先56分和82分。

在带音频赛道上，HappyHorse-1.0也依然拥有着和Seedance 2.0并驾齐驱的成绩，整体表现非常能打！

同时从过往人们扒出来的资料来看，HappyHorse似乎还有着很强的开源技术基因。

也就是说，未来“快乐马”可能还是一个开源模型。

那么试想一下，这么一个评分断崖式领先，且还是开源模型的突然加入，是不是就有可能重新洗牌整个AI视频生成赛道的竞争格局？

快乐马，迈出AI视频生成竞赛的第二步？

从逻辑推演来看，阿里快乐马的横空出世，对整个AI视频赛道的影响确实是极为深远的。

主要体现在两方面：一是对现有AI视频模型商业化格局、盈利模式的冲击。

核心逻辑很简单，用户只会为更好、更便宜的AI模型买单。

年初Seedance2.0好用，很多AIGC创作者们转头就选择了字节。而现在Happy Horse好用，那么Seedance、可灵们的客户群体们是不是也将跟着分流或跳转阵地呢？

而且，或许是受去年国内AI漫剧市场火热的影响，也或许是因为此前Seedance 2.0、Veo 3和Kling 3.0等头部产品之间差距有限，所以整体就误判了现在AI视频赛道的发展阶段——认为已趋于稳定，可以加速进入价值变现期。

于是前段时间，不少视频模型厂商或平台们都上演了一出涨价潮。

最直接的就是即梦，先是在3月上调了积分消耗数，取消了老用户的折扣，接着又上线了Seedance 2.0 VIP会员专属通道，消耗更多的积分免去排队。

然后最近，即梦再次被曝出对首充会员价格和会员积分发放进行了提价……

虽然整体成本相较于传统影视拍摄而言，还是非常划算，但毕竟创作者们降本增效的诉求是无止境的。所以当更强的阿里快乐马一出，不管定价如何，单就抢夺用户市场而言，这是不是就又把字节、快手们拉回到了技术追赶期、价格竞争期？

整体商业变现节奏是不是也要放缓了？

另外在此前的身份猜谜中，有技术大牛发现HappyHorse-1.0的公开基准数据与已知模型逐项比对后，似乎是基于开源的daVinci-MagiHuman模型升级创新而来。

如果猜测属实的话，HappyHorse-1.0天然就带有开源的基因，这也符合此前阿里模型一贯开源的作风。

而且虽然现在快乐马的测试成绩非常亮眼，但整体终究还是没有经历过数以万计的用户验证，对应的商业生态场景也可能还不够完善，所以从实际竞争的角度看，现阶段的阿里快乐马也未尝不会选择开源，先最大化地实现品牌用户心智的破圈，再逐渐打开商业市场……

如此一来，Seedance2.0、可灵等闭源模型们的定价权与技术壁垒，可能就会面临一场根本性重构。

毕竟在开源模型下，AIGC创作者们就可以绕过高昂的API付费体系，转向自部署与深度定制，从而让AI视频生成的边际成本不断摊薄。

届时，快乐马冲击的就不再是某一款产品，而是整个闭源视频模型生态下的底层商业逻辑。

当然不可否认，前些天，阿里刚发布的万相2.7视频模型走的是闭源路线，整体似乎也更侧重于营收变现，所以在靴子没有落地之前，快乐马模型的选择实际上还是个未知数。

不过就算如此，HappyHorse-1.0带给AI视频生成行业的冲击也是极其深刻，是足以改变整个行业格局的全新变量……

二是对投资与行业市场的信心分化。

对投资者来说，HappyHorse-1.0的横空出世证明了一件事：AI视频生成行业依然还处于技术能力的快速迭代期，这也就意味着现在各家的商业化价值都很难真正稳定下来。

理由还是那句话，你的技术和能力表现一旦被超越，用户就会毫不犹豫地倒向更新、更强的模型，那么品牌又如何能留住付费用户们呢？

Sora就是个比较典型的失败案例。

更雪上加霜的是，从去年9月可灵2.5Turbo震撼发布，到今年年初Seedance2.0的爆火，再到现在HappyHorse-1.0的接棒，不难发现，各家的技术领先保质期都很短，几乎就是你方唱罢我登场，‌谁也无法确定下一个登顶的人是谁。

这么一来，对头部玩家，特别是对现在将AI视频模型当作未来增长支柱的玩家们来说，整体商业化预期与估值逻是不是都要迎来一场重估？

不过彼之砒霜，汝之蜜糖。

从AI视频行业发展的角度看，HappyHorse-1.0的出现却也是种信心激励。

在sora退场，Seedance2.0强势出圈之后，很多人都曾认为行业格局将趋于稳定，字节即梦敢于连续调价便是一种直观佐证。

但这对于昆仑万维、爱诗科技和Minimax等二三线AI视频玩家们来说，无疑就成了一种莫大的成长性压制。

也正因此，现在快乐马的后来者居上就像一根针，直接挑破了整个市场的认知限制，甚至还有可能会顺势开启AI视频竞赛的下半场。

毕竟从公开信息看，HappyHorse是阿里ATH旗下未来实验室的产品，而实验室的负责人是去年11月才回归阿里的张迪。

尽管这背后有过去阿里万相们打下的技术基础，但前后仅用5个月就实现了如此大的突破，这是不是说明AI视频行业可能还有很多个可以超越的机会？

那么在此背景下，其他候场的AI巨头们会不会心动呢？

要知道，诸如X、Netflix等海外内容产业玩家们都已经下场AI视频模型了，但国内还有一批实力派玩家们没有着重发力，比如有着爱奇艺的百度、兼具视频号和腾讯视频的腾讯，整个AI视频赛道也远没有迎来终局时刻……

AI视频的三国杀，胜负手是“过河卒”？

当然从目前来看，如果阿里的HappyHorse能够完美落地，那么未来一段时间内，国内AI视频赛道可能就会形成“三国杀”的战略格局。

这其中，阿里的比拼优势是HappyHorse-1.0能力表现领先，但缺乏消费市场的广泛验证；

虽然其有着优酷的影视版权资源，且在阿里电商直播、广告投放等业务场景非常契合，但流量内容分发渠道却相对有限，特别是在AI视频传播的短视频、AI短剧等主战场，远不如字节、快手们更具竞争力。

所以，如果此次快乐马不能像Seedance2.0那样不断破圈，一举成为用户认知中的视频模型新头牌，那么在后续的技术追赶中，阿里和快乐马也有可能保持不住用户市场的持续领先……

至于字节和Seedance2.0们，商业化上可能会有影响，但技术上则大概率能追赶上来。

现在唯一担心的是，阿里会选择“掀桌子”打法，也就是走模型开源路线。

如此一来，即便字节们的闭源模型能力超越了HappyHorse，但在开源优势下，就算阿里们只能提供80—90分的模型效果，那么也会因为边际成本能不断递减，而留住很大一批B端工作室、营销团队等专业付费群体……

对比来看，快手可灵则就有点竞争包袱了。

毕竟在Seedance2.0发布之前，可灵才是一直领跑AI视频模型赛道的王牌，可如今却被一个接一个地超越了。

而且更遗憾的是，此前可灵3.0在生成人物和场景动作的专业表现方面，其实不输于Seedance2.0，但因为后者有更明显的C端破圈效应，所以这使得可灵在大众认知中总有种差点意思的感觉……

那么顺着这个逻辑来看，现在阿里、字节、快手们超越与被超越的原因是什么呢？

或者说，AI视频模型的核心竞争壁垒是什么？

快乐马的崛起路径指向了一点——人才团队。

公开信息显示，张迪在2010年就加入了阿里，在阿里妈妈体系内长期负责大数据与机器学习架构。

2020年，他转投快手，主导搭建可灵大模型体系，被业内称为“可灵之父”。

2025年8月，张迪从快手离职，在闪电加盟B站后，又于11月回归阿里，出任淘天集团未来生活实验室负责人。

也是在这一时期可灵走上了巅峰，同样在Artificial Analysis测评平台上持续霸榜。

但2个月后，缺少张迪的可灵就被Seedance 2.0超越了。

4个月后，张迪在阿里的首款产品HappyHorse 1.0就杀回了榜单第一……

更巧合的是，在“绑定”人才团队方面，去年12月，字节就发布了面向全球员工的内部邮件，宣布继续加大人才投入、提高薪酬竞争力、提升期权激励力度，以直面全球人才竞争。

今年1月，字节CEO梁汝波在全员会议上继续表示，将加大对人才的投入，让薪酬和激励在全球各个市场都领先于头部水平。

至于阿里，在经历了林俊旸出走等一系列风波后，其也成立了ATH事业群，随后在最近还宣布AI相关组织的调整，包括新设立集团技术委员会，升级通义大模型事业部等，整体同样在做把AI人才们扭成一股绳的事儿。

相比之下，快手方面就有点过于保守了。

2023年以来，快手已有超过10位高管离职。

同时在研发开支上，整体也从2021年的149.6亿元一路下降至2024年的122.0亿元。

天眼查APP显示：2025年，快手研发开支则是恢复到了约145亿元。

从张迪出走后的巧合，到对人才组织架构的调整，再到研发投入的变化，这一系列的反馈表现无不说明：

在这场AI视频“三国杀”、AI时代竞赛中，真正决定胜负的关键，可能不是算力规模，也不是一时的模型分数，而是谁能率先破解"人才价值最大化"这道组织命题。

当技术迭代的周期以月为单位缩短，人才的创造力就成了最难以复制的稀缺资源。

所以，无论是快手，还是对阿里、字节们来说，未来也只有那些能够为顶尖人才提供"技术自由度+商业想象力"双重土壤的平台，才可能会在每一次技术拐点来临时，成为定义方向的人。

总而言之，AI和AI视频生成的故事才刚刚翻开扉页，这匹快乐马的奔腾不是终章，而是序曲。

当越来越多的“张迪”们从幕后走向台前，当越来越多的组织学会与天才共舞，我们或许才能真正迎来那个百花齐放的新时代……