如果石油危机常态化，对中国的影响有多大？

文 | 北方朔风

随着美伊冲突的持续，霍尔木兹海峡的能源危机影响也逐步开始波及全球各地。这场危机对我国有什么影响，也是大家关注的重点，毕竟我国石油进口的比例是不小的。不过站在今天我们可以这么说，中国持续多年的能源转型工作，使得中国在面对能源危机的时候，有着充足的灵活性。并且随着未来能源转型的继续，中国对于能源问题的处理方案也会越来越丰富。

石油安全这个问题，作为二十年前的古早军事小说就经常提的问题，在中国基本上是家喻户晓，但是为什么石油安全很重要，其实很多人说的都不怎么全面。我们经常看到的说法是中国石油产量不高，这有两个不准确的地方。

一个是中国的石油产量不算低，主要是中国石油消耗的太多；二是，就算石油产量多的国家也需要进口石油，比如说美国和海湾国家，同样需要进口石油和成品油，因为当代石油工业极其复杂，不同的石油用途差异很大，哪怕是产油国也需要进口。

简单来说，我们可以理解为，当代各国因为如今的全球经济分工体系都参与了石油工业的全球供应链，能源危机本质是全球供应链危机。不能只看油气产能，要看到背后的供应链。能源安全问题也不能只看石油进口比例，而要考虑油气资源的来源与流向。

为了保证我国的能源安全，我国这些年其实提高了不少油气产量。关注一下就会发现，我国这些年新增的油气产量主要来自于海洋油气，海洋油气勘探开采是技术要求很高的行业，我国也是这些年实现了包括勘探和海洋装备等很多技术的突破，才实现了海洋油气产量的增长。

提升开采之外，中国这些年也在多样化油气来源，非洲，中东，俄罗斯，南美都有，其中不少油田都是由中国专家和中国技术进行开发的，这也是中国扩展国际影响力的一部分。至于美国喜欢炒作中国进口委内瑞拉和伊朗石油的问题，实际上是因为美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，导致这些国家的石油卖不上价格，中国不过是按照市场规律选择便宜的石油，仅此而已。

应该说，随着中国海洋油气开采能力的提升和进口石油的多元化，在面对能源危机的情况下是有很大的回旋空间的。但是只靠增产石油和多元化进口，只能应对一般情况，面对诸如霍尔木兹海峡被封锁等极端情况是不够的，毕竟海湾国家是产油最大头，即使在我国的进口中也占了四成左右。所以中国显然还做了其他的准备，也就是石油替代方案，这正是中国长期执行能源转型战略的意义。

西方国家在面对几次石油危机之后，建立了石油储备，按照当下的说法，G7国家一共有数亿桶的石油储备，如果逐步投放，确实可以压下来油价。问题在于，尽管数亿桶石油听起来是个天文数字，但是以当下的全球消耗，也就管用两个月左右，如果霍尔木兹被封锁持续的话，又应该怎么办呢？

或者换一个情况，如果隔三差五就出现不同的能源危机，那么石油储备是很难补充的，因为一次性购入太多的石油会导致市场不稳定，所以石油储备的补充往往需要几个月或是几年。2022年的时候，拜登政府释放了一批石油储备来控制物价，而至今美国的战略石油储量依然没有恢复到当时的峰值。

或许在十年前，说隔三差五会有能源危机属于危言耸听，但是在特朗普2.0版本的大环境下，情况就不一样了。当前伊朗虽然攻击油轮，但是多多少少还是讲点分寸，但是如果中东局势继续恶化，谁知道会发生什么情况呢？

至于扩大石油战略储备，那也是不现实的，考虑现在的储存技术，一个国家的石油战略储量能维持90天已经是很不容易了。而油气不足的影响是很严重的，不说日韩，最近巴基斯坦和越南官方都在呼吁居家办公，减少石油使用。只是几天的时间，就能造成严重的影响，能源安全就是如此脆弱。

所以中国早在多年前就开始布局能源转型。应该说当下的中国能源转型是比较成功的，已经到了初步开花结果的时候。我国的一次能源自给率超过百分之八十，这个数字超过了除了美国和加拿大之外的G7国家，这也就意味着，在面对极端能源危机的情况下，我国依然可以满足绝大多数的能源需求。

中国的能源自给率之所以高，是因为因地制宜建设了一整套能源体系。首先是煤炭发电体系。虽然中国的油气资源不算多，但是有着丰富的煤矿资源，所以中国建设了先进的煤电系统，经常有些西方国家的人觉得中国还在建设煤电并不环保，但实际上的情况是，中国结合本土实际情况和先进技术，用效率更高，污染更少的先进煤电取代之前的旧煤电。

如果能源自给率低，那问题就远远不是没有油烧，而是发电都要成大问题。国内在讨论霍尔木兹能源危机影响的时候，一般主要讨论石油而不是天然气，因为按照咱们中国人的生活认知，天然气在能源结构里属于一个添头，主要是冬季供暖，做饭烧水还有化工，天然气一般是不用来发电。

但是对于日韩和台湾地区，它们的发电结构中天然气的占比都不低。欧洲原本对海湾油气依赖程度不算太高，因为有俄罗斯的油气作为主要来源，但是在俄乌冲突爆发，北溪被炸之后，欧洲国家就只能尝试用海湾油气替代俄罗斯油气。现在如果没了海湾的油气，欧洲的制造业是根本维持不下去的，至于美国的高价天然气，欧洲甚至没有足够的专用码头接收。

显然海湾的天然气要是运不过来，日韩台欧的电力真的要出大问题，已经有分析师担心美伊局势影响全球半导体供应链了。但是对于我国来说，就算面对全球性的物流中断，我国也可以保证电力供应的正常，维持社会的正常运行。

煤电之外就是风电和光伏，应该说随着中国在这两个领域的规模效应越发显著，让中国正在向人类史上第一个“电力王国”的目标大步迈进。在储能系统和整体电网的协调之下，这些清洁电力占比越来越高，使得我国的能源越来越廉价。

除了价格低廉之外，清洁能源还有一个经常被忽视的优势，那就是建设速度很快。这方面有一个美国笑话，美国有分析机构认为，在美国2026年新增的装机电力中，有百分之九十可能都是清洁能源，这一比例将会明显超过中国。

之所以做出这个预计，不是因为当下的美国政府热爱清洁能源，而是因为美国的传统能源，比如说煤电与天然气发电，装机速度太慢，需要以年为周期的安装时间。就算特朗普在抵制光伏风电，企业也会选择清洁能源，风电的安装周期是以月计算的，而光伏可以缩短到周。

欧美现在这种只建风光电不建传统发电的这种模式并不健康。中国之所以在光伏风电大爆发的情况下依然建设煤电，就是因为要进行电力调峰。毕竟清洁能源的时间性是很明显的，美国在整体电力系统建设跟不上的情况下，清洁能源也很难发挥全部的作用。今日中国的电力网络已经完全不是美国能复制的了。

当然，对中国普通民众来说，眼前最关心的还是油价上涨。石油作为燃料可以简单分成四大类，一是家用车的燃料，然后是货车的燃料，最后是航空燃料和军事燃料。如果家用车和货车能实现较高的新能源化水平，中国是完全有可能实现石油自给自足的。

当然，这还需要时间，虽然电动车技术持续进步，但是电动车对油车的全面替代还有很多问题，比如说充电时间，充电桩的普及度等等按照最近的统计，我国新能源汽车占比是百分之十二，是2022年统计数据的三倍，按照我国在新能源车领域的增量趋势，大概十年之后，中国的新能源汽车占比差不多会达到百分之五十的程度。

届时，基本上我国的石油安全问题可以得到解决。毕竟中国的很多石油来自于俄罗斯和中亚，这部分石油供应的稳定性是相对较高。

至于大家关注的国防军事用途的燃料，虽然这个占总体用量并不多，但是我国也在探索相关的替代方案，比如说阅兵式上新亮相的100式坦克就采用了混合动力，有一个优点就是能节省一部分的油料，未来我军大概率会装备更多的混合动力车辆；而在下一代舰艇上使用的全电推进技术，也可以节省燃料的使用；此外，航天发射需要的煤油燃料，我国也已经掌握了通过煤合成煤油的技术。这些努力都是为了在紧急情况下保障我国的国防安全做的准备。

如果不出意外的话，我国乘用汽车新能源化的进度会比刚才说的十年之后的预测更快一些。一来我国在新能源领域的规划基本上都是超额完成的；二来固态电池技术虽然没有某些企业说的那么快，但是五年之后还是会逐渐成熟；三来类似这次霍尔木兹海峡被封锁的情况，因为全球范围的地缘政治问题必然会再次发生，从战略考量上我国还会出台各种政策，这也会加速新能源全面普及的进度。

货运车全面新能源化的进度会比乘用车慢些。因为货运对时间的要求比较高，而重货的运输又对续航要求很高，所以比起乘用车更需要技术突破。不过从最新的数据来看，我国新能源货车也在快速增长，随着技术突破的加速，新能源货车也渐到了成熟期。大概率在2035左右，也能实现差不多一半的新能源化率。

如果乘用车和货运车的新能源率都达到了百分之五十以上，这基本意味着中国的石油需求可以下降百分之三十左右，到时候中国对石油的外部依存度，大概能从百分之七十多降低到百分之五十多，基本上可以靠陆上输油来满足中国的石油需求，中国的能源安全可以达到一个比较理想的状态，至于所有车辆都新能源化，这可能就得到2040之后了，变数太大。

而中国的新能源化，甚至有可能影响很多石油大国的地缘政治局势。中国作为最大的石油市场，如果降低进口量，显然是会影响这些国家的财政，而其他国家的增长（比如说印度）是难以填补这个缺口的，更何况印度在新能源建设上还算是比较积极的。这会长期影响石油国家的政治结构。

不过我国的新能源转型也面临一些挑战，虽然笔者相信这些问题都能解决，但是无视问题并不好。一是我国的新能源行业，如今面对很严重的内卷问题，无论是光伏风电，还是新能源汽车，国内市场的内卷程度都十分严重，影响了这些企业的财务状况。虽然说能源转型是国家政策，但是最终实现这一点，还是需要通过企业来完成的，无论是政策限制内卷，还是加速企业出海，内卷已经成为了必须面对的问题。

其次，虽然新能源可以替代很多燃料需求，但是石油同样是化工的重要材料。随着我国的发展，石油化工的比例也会越来越大，我们同样需要寻找一些替代方案。应该说理论上确实有不少方案，煤化工，生物化工还有二氧化碳化工，但是这些方案的产业化程度目前都谈不上理想，为了更整体的能源安全，我们显然需要在这个领域提供更多的支持。

最后，新能源虽然不依赖石油，但是对其他矿物质有依赖。典型的例子就是光伏对银的依赖，最近波动的银价，对我国光伏企业带来了不小的影响；而动力电池对锂和其他稀有元素的依赖，也是我们必须要面对的问题。

好在这些挑战有一些技术上的方案，光伏有各种低银或是无银技术，而动力电池的各种稀有元素也可以靠电池回收解决一大部分。不过无论如何，随着我国光伏和动力电池规模的增加，矿产安全问题也会越来越重要。

中国当下的能源转型，可以说是天时地利人和的结果。虽然在上个世纪末我国就意识到了石油等能源安全问题，但是当时缺乏有效的替代方案，甚至随着融入全球供应链，石油消耗快速增长。但是最终，本来是西方国家限制发展中国家的清洁能源产业，却成为了我国能源革命的核心。历史在很多时候就是这么有趣。

面对越发风高浪急的国际局势，中国需要进行更多的准备，来面对未来的种种挑战，幸好，今天的中国，手里边有很多牌可以选择。

最后多说几句，面对地缘冲突导致的能源危机，担心抱怨油价上涨是人之常情。但有些人动辄以油价上涨来批评指责对美以陷入泥潭，日韩西方等被能源危机冲击喜闻乐见的网友，甚至一转油价上涨中恐输，就是典型的假装站在“民意”高地输出私货了。

正如文中所分析的，中国受到的影响比起日韩西方肯定是小得多的，搞输学怎么算也轮不着中国。更何况，今时今日的世界，地缘冲突只会不断加剧，幻想全球秩序一直歌舞升平岁月静好的那些人，是指望美国能彻底放弃霸权，和平收缩回本土，还是指望跟美国有冲突的国家们不要反抗？讽刺的是按现在的大版本，各国的投降派即使想给美国当狗，特朗普都不愿意收。

想一想，哪天如果台海或者东亚有事，西方国家也必然会对中国进行制裁封锁，到时候今天搞“中恐输”的某些人还要以油价的理由来乞望和平么？没有什么天长地久的岁月静好，历史就是走到了旧秩序瓦解的这一步，我们唯有尽其可能，将变革中选择的主动权抓在自己手里。