美国突围还是中国突围？90天关税豁免苹果等美科技公司供应链加速"去中国化"

关税核冬天

川普这里还天天捉摸着如何抡大棒，中国这里则早已进入战时经济状态。

目前来看，村里是按照全面脱钩的剧本，加速布局。

除了内部的总动员外，对全球其它市场的合纵连横也在全面提速。

然而，传言川普此前提出对大量消费电子产品进行90天关税豁免，则让市场中的部分人，又心存侥幸。

其实，大可不必！

我们看看这次关税豁免最大受益方，苹果，最近在忙什么，就清楚里面的门道了。

眼下，苹果已经将大量iphone订单切换给印度，出货量暴涨60%+。

另一边，苹果充分利用这90天的时间，加速将我们这里产能所需的各种关键零部件、设备和原材料转移去印度和越南，以便后续可以在这两个地方生产核心产品。

当然，我们也多少出了个手，做了一点干预，不过，趋势是明朗的。

事实上，不仅苹果，惠普、戴尔、Meta等不少美国科技公司都在按照这个逻辑去玩。

拜登幻想的“中国+1”的供应链策略，正在加速变成川普2.0的“完全去中国化”供应链策略。

很明显，所谓的关税豁免，只是因为美国的企业来不及在其它生产基地重置产能。

所以，川普给了大家3个月时间，尽快完成，然后，他就可以全面加码跟我们的脱钩游戏了。

川普说这次豁免是暂时的，如此来看，确实如此，人家也没有说假话。

现在有一种说法，90天关税豁免是给中美彼此谈判预留一个止损时间。

奶义务~

游戏都玩到这种地步，还相互止损谋求合作？不可能了！一切都回不去了！

这波史诗级的关税战，怕是真的要按照完全脱钩的剧本走了。

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其实，川普也有一种雍正改革的“紧迫感”。

从2017年至今，民主党和共和党轮番坐庄，也使得政策不断的切换。

作为“二进宫”的川普，自然也会考虑到，未来民主党如果回归，岂不是又要继续全球化？

那么，最好的办法是，上来就把全球化砸个稀巴烂，让建制派将来连修补的机会都没有。

试想，如果逆全球化被搞成板上钉钉的，那MAGA群体的基本面也就稳了，无论民主党能否回归，也将难以撼动川普基本盘了。

现在，全球化链条上依附着这么多建制派的利益。

川普的改革，无非就是用对付我们作为理由，解构这批既得利益者的安身立命之所，从中套利，为后续向MAGA转移财富再分配提供机会。

当然，我们也要看到，这个事情很大。

今天，不少财经声音提出，我们应该跟欧日韩东盟等合作，如何如何。

其实，这些都是权宜之计，并不是根本的办法。

川普作为美国本土利益派的集大成者，面对早已混得风生水起的美国全球利益派，有一种王安石变法的既视感。

因此，如果这两派能够长期往死里干，将重创美国国运、掏空美国综合国力、消耗美国的霸权，其含金量远超我们简单的联合其它经济体一起对付美国。

对于美国的全球利益派而言，人家很清楚自己的利益来自于什么地方。

美国财政困境和贸易逆差（所谓双赤字）确实是很严重，可是，这是美元霸权体系必须支付的成本。

如果不搞全球化，其它国家也无法获得美元，其它国家的财富将不再锚定美元信用，美国也就无法从其它国家这里轻易掠夺财富来支撑美元资产价格的长期走牛。

那么，如果没有轻易从海外获得的收割收益，川普将来拿什么去“补贴”MAGA？

理解这点，对于川普目前政策的核心问题，将会有着完全不同深度的认识。

给MAGA群体更多财富，是基于美国霸权在手；可是，霸权严重依赖全球化带来的红利；没有这种红利，也就不会有美国的财富增长，也就没有更多财富分给MAGA。

聊到这里，我们就到了战略高度了。

中国要突围，战略有3个维度。

第一层维度，抓住全球化与MAGA之间的利益捆绑切入点，以拖待变。最终，MAGA会意识到，没有全球化，他们的利益损失更大。

第二层维度，充分拉拢美国的全球利益派，挑动川普跟美国全球利益派的矛盾激烈程度，甚至我们不妨可以给美国全球利益派更多开放合作的机会。

第三层维度，积极拉拢其它国家，一起做大做强自由贸易，让川普的收割变得难上加难，时间上拖不过我们。

至于战术上，如果川普这么激进的情况下都无法缓解美国财政的赤字压力，那么，他的紧迫性会让他改弦易辙的。

因为，如果跟中国强行切割贸易，也不能让美国财政赤字飙升的问题得到大幅缓解，那川普就陷入真正意义上的困境。

毕竟，川普还有什么后招呢？

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其实，现在中国手里的牌，并不少。

我们看到，苹果是牛，存量技术能力储备也是极强，但是，增量创新能力明显递减。

如果再面临川普逼其转移产能所带来的成本飙升，未来这家公司会很麻烦。

问题是，苹果等美国科技公司，可是，美国养老金、华尔街大资本和个人投资者重仓的堡垒！

未来一段时间，如果他们的产品所带来的利润率大幅腰斩，美股怎么办？

大家一定要记住，以人类的经济史来看：

组织高效生产，其实是非常困难的事情。

其它不说，我们就说电力吧，放眼全球，谁家有我们这样的电力供应能力？

除此之外，中国现在真的是按照“元素周期表”在对美进行出口管制。

就拿近期飙升的锑价来看，基本上，美国要吐血了。因为，这东西是直接影响光伏、军工、电池的重要上游原材料。

美国不是一直号称要跟我们干到底嘛？不是说要军事击败我们嘛？

那你的军工产能在失去了这些关键上游原材料后，如何提高？

没有产能的军工，意味着什么，看看现在的俄乌战场就知道了。

A森大胆预计，这一块的出口管制后面还会持续加码，直到让美国的军工复合体吐血为止。

原本说好是2027年我们跟美国的军事力量进入强弱拐点，而今，或许这个节点已经到来了。

其实，这波全面关税战对于中国还有一个重要的“价值”。

川普切断跟我们的各种直接贸易和转口贸易，那中国必然会改变自己的贸易结构。

也因此，中国企业后面就会拼命产业升级，努力去做上游关键的零部件、原材料和设备。

这个不就是当年日本产业升级成功的路吗？！

试想一下，如果将来全球最重要的上游关键产品都是我们的，那其它国家去做初级代加工，这反而是长期对中国有利的局面。

所以，川普此举，形同是一种催化剂，逼我们走这条很难、却又是正确的发展之路。再一次坐实了川建国的名号不假。

事实上，川普现在的算盘都是错的。

如果川普为了财政赤字跟我们干到底，我们大可以迂回支持一把大毛，继续打下去啊。

只有大毛继续打，美国的财政大动脉失血还在演绎，民主党也会乐见其成，川普的政绩信誉也将进一步破功。

反正，我们卖的都是军民两用的，我们买的能源又是我们要的。而且，正好可以替代掉我们不再买的美国能源的供给缺口。

这场史诗级的“货与币之战”，我们的胜算并不小。

类似上面的各种筹码，我们手里也是一大堆，并不惧怕美国的底气就在这里。

其实，美国的病，就在美国自己。

今天，大多数美国人，变成了消费的NPC。

快乐教育和消费主义，正在奴役美国人，也在削弱美国的发展潜力。

超过6成的美国人阅读能力低于六年级水平，导致没有足够的知识和技能，难以支持现代制造业。

这种情况下，别说是回工厂上班了，做到不再醉生梦死也就不错了。

次贷危机后，是我们替美国维持极高的生活水平、金融资产估值水平和财政延续。

我们吃苦耐力的中国生产者，拼命生产，变相补贴美国的消费者和财阀们，这才有了他们吃香喝辣骂我们是“乡巴佬”的底气。

而今，当我们也想要硬刚川普的时候，实则就是我们也切断了这种“补贴”。

于是，美国网购时，网站已经显示关税附加税。

以打促谈，以拖待变，以静制动。

就看谁先扛不住了~

毕竟，我们可以启动战时经济模式，完全各种兜底和基础保障，自己的产品给自己民众补贴。

那MAGA群体呢？

A视野