贝索斯重回一线，AWS能否在AI大战中翻盘？

文 / 八真 

大模型“风口”下，云计算厂商纷纷入场“氪金”。

继微软云（Azure ）和谷歌云（Google Cloud）之后，亚马逊旗下AWS也在近期发布了自己的基础大语言模型Nova。

与此同时，许久未露面的杰夫·贝索斯在本月重回一线，其在接受媒体访谈时表示，他95%的精力都是在人工智能，“现代人工智能是一个横向的赋能层，它可以用于改善一切，并将出现在一切中。”

然而有趣的一幕是，主持人说AWS没有自己的大模型时，贝索斯连忙说，“你太忙了”。

尴尬的表象背后，无法忽视的是，AI浪潮下，AWS已落在了竞争对手后面。除此之外，大中华区人事调整频繁，业务推进面临前狼后虎，都让AWS背负重重压力。

01 大中华区人事调整频繁

据媒体报道，AWS大中华区一号位储瑞松于12月10日内部发文，宣布了新一轮的“排兵布阵”。

其中，最为引人瞩目的是，原百度高管王博被任命为ChinaTech业务的负责人，直接向储瑞松汇报。王博的加入被视为AWS重视技术团队建设的信号。

曾在百度担任助理，自今年3月加盟AWS的Cecilia Dang（党碧波），升职为Strategy and Executive Engagement团队的负责人，专注于战略规划及高层客户关系管理。

此外，Ellen Sun将和凌琦一起负责Ops & Business Enabling部门。Ellen在AWS工作已有四年，之前管理SCE GCR团队，主要工作内容为与AWS美国总部进行沟通，协商中国大单的特价批复等相关事宜。

L8高管李晓芒不再负责Partners and Startup Program业务，转而担任储瑞松的战略顾问，其原业务由Chris So接手。

对于此番管理层的“大换血”，有业内人士分析，可能有着高管新老更替的目的。也就是说，有一些老人将退居二线甚至边缘化，取而代之的是更多新鲜血液的流入。

也有人指出，现在这波人事调整，可以看做是去年底组织体系变革的继续，即AWS大中华区储瑞松时代2.0版。

据《节点财经》了解，在2023年10月初上任AWS大中华区一号位后，储瑞松烧出的第一把火便是重塑架构，重整队形，包括对原先11个部分进行重新规整，在简化、合并后，划分出汽车、广告、制造、零售、医疗健康、游戏、金融等8大行业线，以及对1700多人的销售队伍进行大改组。

比如，更加强调销售队伍的“行业”导向，从“行业”维度整合、协同业务；再如，特别将13个头部大客户单独拎出来，新成立Top Acct部门跟进，由梁岩带队。

值得一提的是，梁岩已在今年6月离开AWS，转而投向微软云麾下。

事实上，一直以来，AWS的产品和技术研发总部均在北美，大中华区主要承担的是创收重任，集团对AWS大中华区负责人的核心考评指标也是销售业绩。

传闻称，美国总部给储瑞松定下的2024年KPI是营收增速要保住两位数。

另外，于今年6月，担任AWS首席执行官三年之久的Adam Selipsky宣布辞职，由高级副总裁Matt Garman接任。

02 姗姗来迟的大模型   

时下，大模型无疑是各云计算厂商竞逐的焦点。

2022年11月底，OpenAI首发ChatGPT，催生人类历史上堪比“iPhone诞生”的科技革命。

谷歌云和微软云紧随其后，迅速上线自己的大模型，至今已迭代数次，特别是微软云，作为OpenAI的股东，近水楼台先得月，斩获不少红利。

据云启资本调研，微软底层模型基本依赖OpenAI，而在接入大模型后，微软开始以更低的价格打包出售 Teams、Power BI、Azure 等应用层产品。

微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）曾告诉投资者，随着越来越多的人开始使用 OpenAI 的服务，OpenAI 将为 Azure 带来收入。

AWS直到2023年4月才发布了一款名为泰坦（Titan）的大语言模型，以及人工智能服务Bedrock，该服务允许企业将自己的数据接入人工智能算法来构建产品。

对比微软云和谷歌云，AWS不仅后知后觉，产品也反响平平。

迫于同业的竞争压力，AWS又于2023年9月投资了Anthropic，这是一家生成式AI领域的后起之秀，由OpenAI一位前高管于2021年创立。

之后2023年11月，AWS在拉斯维加斯举办的年度客户大会re:invent中，打出一套“组合拳”：推出Amazon Q 新型生成式 AI 辅助服务，可以帮助员工快速利用公司的数据和专业知识获得问题答案、解决问题、生成内容等，按照企业客户的业务进行定制化；着重介绍了其Bedrock服务；重磅亮相针对人工智能优化的新版 Trainium 计算芯片，宣布与人工智能芯片制造商英伟达扩大合作关系。

但这些举动或者说新闻，仍旧没有掀起多大水花。毕竟，自ChatGPT面世长达一年的时间内，人工智能赛道已“内卷”成一锅粥了。在中国，大模型早就卷出“百模大战”的天际，应用层面的可选项太多了。   

AWS姗姗来迟，势头大减不说，加之产品无明显的差异化，“掉队”情理之中。

如今，AWS携Nova再战，能否力挽狂澜？仍是一个未知数。

03 三方角力，用户更爱“哪朵云”？

放眼全球，云计算市场主要被AWS、谷歌云和微软云三大巨头瓜分。

不过，在大模型“搅动”下，格局正在发生变化，虽然AWS依然维持领先地位，但与追赶者的差距正在缩小，尤其体现在营收上。

数据显示，2024年第三季度，AWS实现营收274.52亿美元，同比增长19%；同期，微软云和谷歌云营收分别为240.9亿美元、113.5亿美元，对应同比增速分别为33%、35%。

不难看出，微软云和谷歌云的成长力更强，奔跑的更快，且微软云和AWS的营收规模已非常接近。

实际上，在AI重塑千行万业的时代，得益于OpenAI助力和自研大模型加持，微软云风头强劲，得到越来越多客户认可。

2023年12月，瑞银分析师对100多家企业软件购买者进行一项调查发现，对于目前正在运行人工智能工作负载的企业来说，有62%的受访者表示他们正在使用Azure的服务，有52%的受访者表示正在使用AWS。

这意味着，企业会采用不止一家供应商的云服务，而相比AWS，微软云Azure的受欢迎程度更高。

据《节点财经》了解，近年来AWS接连丢失字节海外、SHEIN等大客户的部分订单。

不止于此，51%的受访者表示，他们未来开展生成式人工智能项目时，最有可能选择微软云Azure，仅有29%会考虑AWS。

换句话说，站位长视线，Azure相对于AWS的优势可能会进一步扩大，全球云计算市场或将因AI的加入重新洗牌。

贝索斯重回一线，真正的挑战才刚刚开始。