新加坡严审外资下,中国富豪回流香港?
来源|中访网
作者|一杭工作室
前几年,新加坡的政策红利像磁铁一样吸引着世界各地的投资人,中国富豪更是扎堆往新加坡跑,其中不乏有从中国香港出走的富豪,但富豪们的取向在今年发生了变化。
据媒体报道,由于新加坡正在加强审查外国资金以防范洗钱案件,使得许多中国富豪重新回到香港。根据移民咨询公司的估计,香港今年度可望迎来200名“高净值人士”。
新加坡强化金融监管
这个变化要从2023年8月新加坡破获的28亿最大洗钱案说起。据媒体报道,去年新加坡当局破获了一起新加坡历史上最大的洗钱案,涉案人士全部具有中国背景。他们利用家族办公室管理人员的身份,一面伪造材料“虚构”银行账户资金来源的合规性,一面借助家族办公室复杂投资流程将资金“漂白”。
此案引起了新加坡的高度重视,管理机构制定了《反洗钱和反恐融资法》和《受控物品和服务管理法》等,加强对外国资金的审查,特别是“洗钱”问题。其中,为了打击家族办公室可能隐藏的违规行为,新加坡监管部门加强了对当地家族办公室的监管措施,提高了设立家办的门槛和要求。不仅需要保证资产和资金的来源合法,还需要确保资产出境渠道合法。
大量的检查和更严格的监管无疑使得家办的申请流程更加复杂化。对于家办的申请流程,金管局也严格把关,审核时间可能延长到18个月,和先前的9-12个月相比,时间几乎翻倍。有业内人士表示,如今在新加坡设立家办需要一年多的时间,在香港几周内就能申请成功。
加强监管是好事,有利于整体经济的可持续发展,但过于繁琐的审查机制,无疑会对在新加坡合法投资的富豪造成影响。更关键的是,“对于许多中国富豪来说,他们并不喜欢政府干预、检查或威胁他们的个人财富。”
香港接盘中国富豪?没那么简单
这样一比较,香港的营商环境就要宽松许多。2023年,香港发布《有关香港发展家办业务的政策宣言》,推出包括税务宽减等八项措施。进一步加大税收的优惠制度,优化居留制度,以形成具有竞争力的有利环境,让全球家族办公室和资产拥有人的业务在香港蓬勃发展。
据媒体报道,香港在历经五年资产达百万美元以上富豪外流后,今年终于出现回流,主要是因为家族办公室税收优惠、签证和交通计划等措施。但事情真的有这么简单吗?新加坡的金融监管收紧之后香港就能接盘?
首先来看全球数据,新加坡的地位依旧无法撼动。根据全球金融中心指数(GFCI)今年3月所发布的报告,新加坡以1分的优势再次超越香港,成为亚洲最大金融中心,在全球排名第三。考虑到地缘政治风险及法制等因素,新加坡目前仍是中国顶级富豪的首选。
从另一个角度来看,其实近几年新加坡申请家办的人很多,但新加坡毕竟体量小,所以政府一再抬高家办的门槛,从原先的250万新币(约184万6千美元)到现在的2,000万新币(约1,475万美元)。因此,加强监管也是一种筛选。
新加坡目前提高申请家办的门槛,也有着盼资金刺激经济的考虑。毕竟今年以来,新加坡国内需求疲弱,经济复苏较为缓慢。根据新加坡的官方数据,虽然受到洗钱案的严重打击,截至2023年年底,新加坡的单一家族办公室数量还是升高至1400家,比2022年增长了27%。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授表示,尽管在家办数量上香港已多过新加坡不少,但是就中国最顶级的富豪而言,他们基本上会考虑新加坡而非香港,主要基于对东南亚的未来发展。此外,即便新加坡审查变严,这些人士也能获得新加坡政府的特别批准。
也就是说,新加坡对于家办的强监管政策,的确有可能导致一部分资金流至香港,但从长期视角来看,新加坡的吸引力更强,毕竟香港过去的功能已经让位给新加坡了。