全中国1/4的锂，怎么突然停产了？

最近中国的新能源锂电行业出现了一则大新闻。

江西宜春，这座被称为“亚洲锂都”的城市，突然宣布对锂电、新能源行业展开大规模的停业整顿，要严厉打击锂电产业违法犯罪的行为。

不光是当地整顿，中央也向宜春派出了工作组，包括自然资源部、工信部和公安部等各部门都惊动了。

有报道称，宜春当地锂矿选矿行业已经全体停产整顿。

这件事不仅惊动了高层，而且已经引起了一些国外媒体的关注。

他们担心宜春这一场整顿风暴可能影响全球锂产品价格。因为宜春地下矿藏丰富，储藏着全球最大的锂云母矿，可利用的氧化锂储量260万吨，占全国的37.6%，理论上可以装备上亿辆电动车。

锂矿生产主要分选矿、提取和加工三个环节。选矿是最前端的环节。如果没有前端选矿，下游的冶炼加工也是没米下锅。

2021年，宜春全市碳酸锂产量8.1万吨，超过全国的1/4。

如果宜春停产整顿1个月，可能影响当月全球13%左右的锂资源供应。

众所周知，新能源汽车卖爆了。碳酸锂作为生产动力电池的原材料，价格疯涨，从过去七八千元/吨的价格，到去年底涨到了50~60万元人民币。

虽然今年年初，碳酸锂价格回落到40~45万元左右，但这没有挡住宜春当地上演各种疯狂的石头名场面：

去年冬天开始，在一些村庄里，男女老少扛起锄头，一些打工青年提前返乡，大家一起挖石头。

各种饲料袋里装满了石头，等着论斤售卖。

图片来源：财经十一人

有的隔壁村亲戚初一来拜年，发现家里找不到人。

大家都跑去挖“锂云母矿石”了。

宜春新坊镇的锂长石，一吨能卖13000块；花桥乡的锂瓷石，一吨3000块左右。

有的村民挖上一天，能挣五六百，甚至上千元。

而当地2021年人均月可支配收入还不到1600元。

所以当地人的微信朋友圈、抖音和微博上随处可见找锂和卖锂的信息。

有一家加工厂买锂矿石，发现这个石头的品位远低于合同规定，比方说原本100斤石头里应该能提取出1斤锂，结果只提炼出零点几斤锂。

加工厂把卖石头的人给告了，结果牵出了一条绳上的7只蚂蚱——因为这批货被倒卖了6次。

曾经宜春还有很多企业是加工陶瓷产品的。

陶瓷行情好的时候，陶瓷厂提取长石粉做陶瓷，锂就扔掉了，采矿企业甚至得雇人把锂渣运到山里再丢掉，有一些锂渣甚至拿来混着其他石头铺路。

但是三十年河东河西，现在人们开始到处挖寻当年丢弃的锂渣。

萧条的陶瓷业，长石粉堆在仓库里，无人问津。一些陶瓷厂开始转型成了锂厂。

因为生产陶瓷的核心设备叫高温炉，经过低成本改造就可以焙烧锂云母，然后制成卤水，蒸发以后就能得到氧化锂，再经过化学反应得到碳酸锂。

图片来源：财经十一人

摄影：刘丁 郑可书

过去几个月来，有时候一个小山头上能聚集百来人同时“作业”。

在挖矿的时候，原本大家各挖各的，结果很多人却吵了起来：

有的人说山上的地是自己的，别人不许挖；

有人说地上的树是你的，地底下资源是国家的，大家都有份。

但其实，挖矿不是“捡废品”。根据我国刑法，如果没取得采矿许可证就擅自挖矿，涉嫌“非法采矿罪”。

就像你不能随便伐木是一样的。

而且锂在开采和冶炼过程中，存在钽、铊等金属元素，如果处理不当，可能会造成水污染。

宜春当地监管部门从大年初七就开始出动，打击非法盗采、运输、买卖矿产行为，村干部派发传单，劝返挖矿村民，村口设置监控，轮流看守，村外设置关卡，排查可疑车辆。

图片来源：财经十一人

在轮番整治下，村民上山采石头的情况已经越来越少了。

但是过去一年当中，在当地靠锂生意招摇撞骗的人也不在少数。

有的人诚心来买锂矿石，支付了100万货款，对方拉着他喝酒，喝完说不卖了，货被人订走了。最后退给你99.8万元货款，说餐费2000要扣掉。

他们就这样，谎称自己“有门路”，然后从每个买家骗走2000元。

还有人说自己是领导家属，有渠道，结果打款以后就失联。

有的骗子在高品位的锂矿石里混进去杂碎的石头，以次充好，货主来不及验货就只能整车拉走。

还有的宜春人远渡重洋，跑到尼日利亚去进口锂矿石，因为那里锂矿石品位更高，但是在当地被劫道、被抓的也大有人在。

一个熟悉当地产业链的人说，这次中央工作组调查主要聚焦三点：

一是当地居民不计环保代价，乱挖乱采，破坏植被；

二是有炒家倒买倒卖扰乱市场；

三是资金扎堆投入，转产云母提锂。

发展新能源产业是好事，但见钱眼开、无序发展一定不会长久。

事实上，宜春市想利用锂矿资源，吸引一整条锂电新能源产业链入驻。

截至去年底当地已有202家相关企业，包括宁德时代、赣锋锂业等一众头部企业的下属企业，使得宜春在这方面实现营收1117亿元，同比增长150%，利润总额244亿元，同比增长386%。

但是宜春不宜对这样的前景过于乐观。

因为全世界规模最大、成本最低的提锂方式，其实是盐湖提锂，成本约2万元/吨。

而锂云母是几种主要提锂方式中成本最高的一种。

它的品位本身比较低，多数矿品位（氧化锂含量）在0.35%~0.5%之间，要提炼成高品位的锂产品要付出的就更多。

把锂云母加工成碳酸锂，每吨综合成本在6~8万元/吨，如果锂云母精矿价格较高，那么有可能超过10万元/吨，相当于盐湖提锂的3~5倍。

现在碳酸锂的价格在每吨45万元左右，但如果出现暴跌，最先扛不住的就是宜春当地的提锂企业。

只有退潮的时候，你才知道谁在裸泳。

碳酸锂价格受影响因素很多，比如电动车补贴什么时候取消，各地燃油车企业降价促销力度如何，都在实时影响电动车行业对碳酸锂的需求。

如果碳酸锂价格出现显著下跌，那么宜春当地的很多提锂项目都有面临亏损的风险。

这样危险的操作让我想起当年，也就是2007~2008年，中国光伏产业第一次大爆发的时候，多晶硅材料的价格。

2000年～2012年多晶硅产品价格走势

图片来源：王世江《当代多晶硅产业发展概论》

多晶硅就是光伏行业的“碳酸锂”。

可以发电的光伏板，把它拆开，里面蓝色的叫电池片（虽然它不能蓄电），电池片是由灰色的硅片经过十几道工序制成的，而硅片是用硅棒切割出来的，硅棒是用多晶硅料在高温中拉制出来的。

当时中国人最擅长的是下游的光伏板和电池片环节，上游主要依赖进口，即便这样中国人也能挣到大钱，所以一哄而上。

结果在国际市场上，原本20~30美元就能买到1公斤的多晶硅，其价格被炒到了接近500美元。

因为多晶硅料出炉的时候是一种“倒U型”的棒子，所以当时甚至有一种说法，“一根棒价值一辆奥迪车”。

所以当时国内很多企业纷纷上马多晶硅项目，他们高价采购进口设备，聘用外国产线设计公司，甚至不惜将设备零部件空运过来，就是为了早一天开工“印钞”。

这样建厂，成本自然高企，折合每公斤多晶硅生产成本高达60美元。

在多晶硅价格涨到四五百美元的时候，这样的成本当然是“可接受的”。

但即便如此，由于多晶硅工厂项目建设需要18~24个月，依然无法满足国内下游旺盛的需求。

一些人就动起了脑筋，他们去半导体厂倾倒废料的垃圾场里面“淘金”，在半导体厂区附近掘地三尺，把路面挖开，把多年前掺着石头沙子来铺路的废弃硅料捡出来。

甚至如何“洗硅”，当时都在中国形成了一个壮观的产业。

有的光伏企业招工几千人，只为了让女工戴上口罩、手套，把不同来源、纯度的废硅片进行手工分拣、分类。

这些回收料经过处理以后，转手就可以高价卖给光伏企业去做新产品。

就像今天在宜春的土里刨锂矿渣渣的农民们一样。

结果热火朝天的光伏行业很快赶上了金融危机，欧美国家大幅下调光伏电价补贴，市场急剧萎缩，多晶硅价格暴跌，几年后甚至跌到了不到20美元/公斤的历史底价。

很多企业，要么工厂还没建好，要么刚开始调试投产，几乎是卖一斤亏一斤，很多企业又只能割肉退出了这个领域。

看到这里很多人或许会感叹：新能源虚妄的泡沫和阴暗面可真是异曲同工。

但是今天我想说的第二层意思，恰恰跟这个相反。

当所有人一致看好一个行业的前景时，有泡沫是必然的，有人疯狂也是必然的。

但是不代表同样的疯狂只会重复上演。

如果你了解中国光伏产业的话，你可能知道，自从2020年中国提出碳中和目标之后，多晶硅价格经历了新一轮上涨。

从当时5~6万元/吨的价格涨到2022年31万元/吨的高点。

但我们再也听不到关于民间刨开马路找废硅片的故事了。

根本原因是中国光伏产品转换效率提升了，也就是100份太阳光照下来，其中有多少份能量能转换为电能，这个比例越来越高。

转换效率提升，就得用上纯度更高的硅片来制作，普通的废硅片已经不能满足我们的产业需求了。

更重要的是，中国人靠自己基本解决了多晶硅大批量供应的问题。

这十几年的时间，中国多晶硅工厂的产线几乎都是由国内企业操刀设计，由国内厂家提供设备，由国内石英砂矿提供原材料，成本全世界最低，规模全世界最大，纯度仅次于半导体行业电子级多晶硅的水平，甚至有的已经可以达到半导体行业需求的纯度水平。

即便是2022年前后，大量跨界企业涌入光伏多晶硅领域，他们也可以迅速找到国内的设计院帮助他们来实现降本增效。

而且相比于之前多晶硅行业出现过的一些高污染、高耗能的情况，今天中国多晶硅生产过程已经变得绿色环保，清洁高效，能耗水平也大大降低。

多晶硅产线末端的很多副产品都变废为宝，成了其他产业的原料。

比如我们家用网络，可能要用到光纤。

有一些企业将多晶硅副产物四氯化硅经过分离提纯以后进行深加工处理，成为光纤预制棒原料，实现了进口替代。

中国每年可用上万吨四氯化硅生产光纤，使得光纤的价格从每公里1500元变成了15元——比面条还便宜。

这些都是在过去一二十年的中国光伏多晶硅产业发展实践当中一点点摸索出来的。

反观碳酸锂原料这个行业，在2020年后才迎来了第一波繁荣。

中国人怎么实现更大规模、更低成本、更高本土化率的碳酸锂供应，这场考验才刚刚开始。

虽然跟丰富的硅矿产比起来，我们不是锂矿产丰富的国家，但是电动车上游产业还是有很多课题要向历经周期洗礼的光伏“老大哥”来学习、借鉴。

我们不希望人们因为宜春锂矿行业有乱象就把它一棍子打死，就像当年一些人对待光伏那样。

任何新兴产业就像一个成长的儿童一样，要给他试错的空间。

但最终，只有当他找到正确的路，坚持走下去，才能成长为国家的栋梁。

参考资料：

财经十一人：《江西宜春锂矿乱象调查：疯狂挖，全民炒》

东方财富证券：《有色金属行业专题研究：国内锂矿开发提速，华南锂矿详细梳理》

粤开证券：《五问锂矿发展，走向何方——新能源电动化系列报告（三）》