波司登2021/22财年权益股东应占溢利约20.62亿元,同比增加20.63%

6月24日,资本邦了解到,波司登(03998.HK)公布截至2022年3月31日止年度的年度业绩。

2021/22财年,公司收入约人民币(下同)162.14亿元,同比增加19.95%;毛利率同比上升1.5个百分点至约60.1%;年内溢利20.59亿元,同比增加20.75%;权益股东应占溢利约20.62亿元,同比增加20.63%;每股基本盈利19.14分;公司建议就每股普通股派发末期股息13.5港仙。

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公告称,品牌羽绒服业务、贴牌加工管理业务、女装业务及多元化服装业务为该集团的主营业务单元。

其中,品牌羽绒服业务是集团的最大收入来源,取得收入约为132.23亿元,占集团总收入的81.6%,同比上升21.4%;贴牌加工管理业务取得收入19.01亿元,占该集团总收入的11.7%,同比上升23.8%;女装业务取得收入9.04亿元,占该集团总收入的5.6%,同比下降4.5%;多元化服装业务取得收入1.86亿元,占该集团总收入的1.1%,同比上升28.3%。

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品牌羽绒服业务方面,2021/22财年,集团品牌羽绒服业务项下的波司登品牌收入同比上升16.3%,达约116.18亿元;整个品牌羽绒服业务板块收入同比上升21.4%,达约132.23亿元。

新零售运营方面,该年度,集团实现新增会员610万,企业微信好友250万。波司登品牌微信公众号粉丝累计超过630万,抖音官方账号粉丝累计超过490万,其中30岁以下年轻消费者占比较去年同期有明显增长。天猫会员复购销售金额占比达到了29.2%。

投资计划方面,于2021年12月1日,公司的直接全资附属波司登服饰与德国公司Bogner订立有关成立合资公司的合资协议;该年度,公司还收购杰西女装剩余30%的股权,收购的最终对价为1.4亿元。

信达证券发布研究报告称,首予波司登“买入”评级,预计2022-24财年归母净利同增18.33%/16.61%/16.94%,EPS为0.19/0.22/0.25元,估值相对于同行处较低水平,未来成长空间较大。该行看好其长期成长性,羽绒服主业受疫情影响相对较小,下半年国内消费有望复苏,国潮成长逻辑持续。

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