中美观察 | 腾讯研究院闫德利：中美数字经济的差距【走出去智库】

走出去智库观察  

根据信通院数据，我国数字经济规模连续多年位居世界第二位。然而与最高水平相比，我国在多个关键指标上仍存在较大差距，存在有待补齐的短板，主要体现在核心技术和理念塑造、产业互联网、国际化、人才和碳中和五个方面。

走出去智库（CGGT）观察到，虽然美国和中国在数字经济领域处于世界领先地位，但是美国政府倾向于以国家安全等为由打压中国数字经济企业。中美两国在数字领域之间的对抗甚至“脱钩”，将给两国和全球数字经济发展带来巨大损失，这也导致中美数字经济反而有差距拉大的趋势。

中国在数字经济方面与美国有哪些差距？今天，走出去智库（CGGT）刊发腾讯研究院高级研究员闫德利的文章，供关注中美在数字经济领域竞争的读者参阅。

要 点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、根据联合国贸发会议（UNCTAD）前沿技术准备度指数，美国、瑞士和英国分居前三位，我国仅居25位。根据ICinsights数据（2021），全球前15名的半导体厂商中，美国有8家，中国仅有台积电和联发科2家，且均在台湾省。

2、在数字经济的大路上，美国是消费互联网和产业互联网“双腿跑”，我国则是“单脚跳”——消费互联网一枝独秀，产业互联网刚刚起步。这使我们的旅程异常艰辛，亟须补上产业互联网的短板。

3、美国公司天然是国际化公司，面向全球提供服务。美国企业平均有35.9% 的收入来自美国之外，其中科技行业国际收入占比最高，达55.86%。

4、气候变化是人类面临的最重要问题。目前，欧洲五大互联网公司中已有2.5家实现碳中和。美国十大互联网公司中，已有5家实现100%可再生能源。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

闫德利

腾讯研究院高级研究员

兼任三所大学客座教授/硕士生导师、工信部信息通信经济专家委员会委员、中国数字经济百人会专家委员会委员。著有《数字经济：开启数字化转型之路》，另有合著三本。

核心技术和理念塑造：历史因素所致

数字技术起源于战争。“二战”中，同盟国为满足快速计算需要，在艾伦·图灵（英）和冯·诺依曼（美）两位先驱的指导下开始研发电子计算机。1943年，英国发明了第一台可编程的电子计算机——巨人计算机（Colossus Computer），以破译德军密码；同年，美国为完成火炮弹道运算，开始研制可编程的通用计算机ENIAC。三年后，该机器在宾夕法尼亚大学宣布诞生。

英美是数字技术先行者，20世纪几乎所有重要发明均诞生于两国，例如电子计算机、晶体管、集成电路、阿帕网、微处理器、移动电话、PC和万维网。如下表所示。携上世纪之余威，美国至今仍引领着核心技术的发展方向。根据联合国贸发会议（UNCTAD）前沿技术准备度指数，美国、瑞士和英国分居前三位，我国仅居25位。根据ICinsights数据（2021），全球前15名的半导体厂商中，美国有8家，中国仅有台积电和联发科2家，且均在台湾省。我国是后发国家，数字技术创新已取得难能可贵的成绩，跟跑加快、并跑增多、领跑涌现。但与欧美国家相比，我国在关键核心技术和生产工艺等方面仍存在较大差距。

表1 数字技术领域的重要发明

来源：腾讯研究院，2021年6月

与核心技术相关且类似的是理念塑造。重要的数字理念往往是由美国人或美国企业首先提出，例如：人工智能、共享经济、电子政务、电子商务、大数据、物联网、云计算、智慧城市和工业互联网等。这些都是我国的重点工作。如下表所示。我国对世界理念的贡献还较少，仅有“互联网＋”等少数几个。

表2 美国首先提出的重要数字理念

来源：腾讯研究院，2021年6月

产业互联网：亟须迎头赶上的短板

在数字经济的大路上，美国是消费互联网和产业互联网“双腿跑”，我国则是“单脚跳”——消费互联网一枝独秀，产业互联网刚刚起步。这使我们的旅程异常艰辛，亟须补上产业互联网的短板。

在北美15大互联网公司中，Salesforce、Shopify、Square和Zoom四家属于产业互联网公司，微软、Amazon、PayPal、Adobe和Intuit五家兼具产业互联网属性，消费互联网和产业互联网的企业数量比较相当，如下表所示。产业互联网的优势更能体现在细分领域，在各垂直行业（如医疗、零售、物流、餐饮等）和业务领域（如HR、IT管理、财务、CRM、协同管理等）都能孕育出若干专业小巨头，呈现出百花齐放、灿若星辰的市场格局。

表3 北美15大互联网公司

来源：腾讯研究院，数据截至2021年6月2日

云计算是产业互联网的基石，我国的云市场仍处于培育期。根据IDC数据，2020年我国公有云市场规模为194亿美元，仅占全球的6.5%。软件定义世界，SaaS引领未来。我国SaaS市场规模仅占全球的2%（IDC，2019）。相较于美国，我国SaaS“落后十年，十倍差距”。

国际化：我国多数互联网公司的业务仅限大陆地区

美国公司天然是国际化公司，面向全球提供服务。美国企业平均有35.9% 的收入来自美国之外，其中科技行业国际收入占比最高，达55.86%（来源：Morningstar，2019年9月）。五大科技公司中，苹果、Facebook和Alphabet三家的国际收入占比均超过一半，微软接近一半，亚马逊也有27%，如下图所示。美国很多创业公司也是国际化公司，例如金融科技独角兽Spoton成立仅有4年，但业务已拓展到墨西哥和波兰两国。

图1 2020财年美国五大科技公司国际收入占比

备注：亚马逊把收入分成北美、国际和AWS三个分部。因此，亚马逊的国际收入未计入加拿大，也没有计入AWS的国际部分。

我国多数互联网公司主要服务华人市场，国际收入少到无须在财报中予以披露。在十大互联网公司中，只有小米受益于中国制造，国际化业务取得了与美国巨头相当的成绩，2020年占比达到49.8%。其他9家中，只有腾讯和阿里巴巴两家公布了国际收入情况，2020财年两家公司国际收入占总收入比重均为7%。

人才：移民撑起美国数字经济半边天

美国高等教育发达，是一个多元化的移民国家。移民更具冒险意识和创新精神，他们撑起了美国数字经济的“半边天”。根据Kpcb数据（2019），在美国市值最高的25家科技公司中，有15家是第一代或第二代美国人创建或参与创建。雅虎、eBay、Google、Facebook、PayPal、Zoom、Uber、Snowflake、Palantir、Slack等众多数字公司是由第一代移民创建（或联合创建），苹果公司创始人乔布斯是第二代移民，亚马逊创始人贝索斯的继父是古巴移民。美国数字公司还聘请了众多外国人担任重要岗位，微软、Alphabet、Adobe、IBM等公司的CEO都是印度裔，他们在印度出生并读完本科。

华人也走向世界，在海外创立了众多优秀互联网公司。Sea是其中的佼佼者，是东南亚市值最高的公司，其创始人李小冬在国内接受高等教育，公司核心领导团队以华人为主。Zoom、DoorDash、Upstart Holdings、Opendoor、Wish、YouTube、雅虎等美国著名互联网公司都是由华人创建（联合创建），如下表所示。

表4 华人在海外创立的部分互联网公司

来源：腾讯研究院，数据截至2021年6月7日

我国也聘请了很多外国专家，他们为建设中国作出了贡献。但我国互联网公司中来自外籍的雇员数量还非常少，基本上是本土人才。与美国“国际市场、国际人才”不同，我国是“国内市场、国内人才”。在互联网的人才竞争中，我国处于明显劣势。

碳中和：多家欧美数字科技公司已实现碳中和

气候变化是人类面临的最重要问题。《巴黎协定》（2015）提出“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2°C之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5°C之内”。近年互联网公司积极推进碳中和，大力倡导低碳减排，以加快实现该目标。

目前，欧洲五大互联网公司中已有2.5家实现碳中和：Adyen和Zalando均在2019年；另外半家是Delivery Hero，其欧洲业务从2020年实现碳中和，并承诺2021年成为一家碳中和公司。美国十大互联网公司中，已有5家实现100%可再生能源——谷歌、苹果、Netflix、Facebook和Intuit，另有4家把目标时间定在了2025年之前；已有6家实现碳中和——谷歌、微软、Adobe、Intuit（全球运营）、Salesforce、Facebook（范围1和2）。如下表所示。

表5 美国十大互联网公司碳中和情况

来源：腾讯研究院，2021年6月

我国是全球第一排放大国，作出了“2030年碳达峰，2060年碳中和”的庄严承诺。但目前来看，国民碳素养还有待提高，绿色环保理念尚未充分融入百姓的生活学习、企业的生产经营而成为一种习惯。人们过度消费、铺张浪费的现象比较普遍，没有哪家企业实现碳中和，甚至鲜有企业对碳足迹做出清晰统计。

来源：腾讯研究院