郑素文、韩人斌：面对全球AI新棋局，深圳谋定何处？

编者按 ·  2026.02.25

全球人工智能（AI）竞争已演变为一场涵盖技术路线、产业生态与地缘政治格局的多重博弈。美国凭借其科技巨头群（Mag7）构建的“算力-芯片-模型-应用”垂直闭环，配合国家级人工智能科研战略“创世纪计划”（Genesis Mission），正深刻塑造全球AI规则体系。同时，中东地区新兴经济体如沙特、阿联酋则以石油资本为杠杆，强势掀起AI算力基建热潮，形成“石油-算力-AI”跨越发展模式，为全球竞争注入新兴力量。

立足于这一复杂新局，深圳的战略价值日益凸显。作为中国“专精特新第一城”与粤港澳大湾区的创新核心引擎，深圳不仅坐拥3600亿元级的AI产业规模、超2800家企业构成的强大产业集群，而且孕育了国内极具活力的AI产业生态，这使得深圳超越了一般意义上的产业高地，转而成为中国参与并影响这盘新棋局的关键手筋。本文旨在分析全球AI新棋局的基本面，审视深圳所持的“棋力”与“棋形”，探讨其应如何落子，以在大国科技博弈与新兴力量崛起的棋势中谋定具有前瞻性的战略方位。

审局：棋势演变中的多重力量

美国棋路：以技术与规则霸权构建闭环生态

美国以Mag7为核心，通过高额资本投入构建从芯片、算力到模型再到应用的垂直闭环。2025年，亚马逊预期投入1250亿美元资本支出用于建设AI数据中心，推进“雷尼尔计划”以部署自研Trainium 2芯片；OpenAI通过推进“星际之门”计划推动AI基础建设，预计未来四年投资5000亿美元，并扩展到全球；微软2026财年第一财季（对应自然年2025年第三季度）在AI基础设施上的投入创纪录地达349亿美元，表示将进一步加大在GPU和CPU方面的投入；英伟达凭借Blackwell架构GPU在全球数据中心市场占据主导地位，并围绕其硬件建立起一个从底层算力、数据基础设施，到中游开发工具和基础大模型的闭环生态系统。上述企业行动与美国国家级“创世纪计划”相协同，共同构成了美国人工智能产业的坚实屏障，进一步强化其全球AI主导地位。

“算力-模型-应用”垂直闭环叠加“创世纪计划”加持，全球AI资源向美国集中。2024年美国私营部门AI投资规模约为中国的12倍，AI技术标准与产业生态规则被少数企业掌握，全球产业链呈现“阵营化”分割趋势。美国正积极推动Mag7与盟友形成技术协同，通过出口管制、标准壁垒构建排他性科技同盟，对包括中国在内的外部竞争者形成压力。

亚马逊云科技启动雷尼尔计划：全球最大的人工智能计算集群之一投入使用（来源：亚马逊新闻）

中东棋风：以石油资本为杠杆撬动AI跨越发展

与美国不同，沙特、阿联酋等中东国家凭借丰厚石油资本构建了“石油—算力—AI”发展模式，将石油资本积累转化为算力基础设施，以算力赋能AI技术创新，最终借助AI驱动经济社会转型，已然成为全球AI新棋局中不可忽视的新兴力量。沙特“2030愿景”中70%的目标涉及AI；卡塔尔公布了25亿美元的AI投资计划，目标是到2030年成为全球十大数字经济体之一；根据《2031年阿联酋人工智能战略》，到2031年阿联酋AI产业将占其非石油GDP的20%。此外，阿联酋企业尤其是能源相关企业正在运用AI来控制成本和提升效率。比如，阿联酋技术投资公司MGX正通过规模达1000亿美元的“全球AI基础设施投资伙伴关系”推动全球合作。

中东国家在“撬动”AI跨越发展的过程中得到了美国科技巨头群的帮助，比如：OpenAI、英伟达参与建设阿联酋的超级计算中心；亚马逊旗下的Amazon Web Services（AWS）计划将在沙特合作建设一个投资超过50亿美元的“AI Zone”以支持沙特数字化转型；谷歌云（Google Cloud）则在沙特东部省首府达曼启动全球人工智能中心，为沙特量身定制AI应用方案。然而，中东国家面临数字人才短缺、产业场景落地经验不足等短板，其大规模的AI相关基础设施建设需求与产业升级需求恰与深圳在智能终端、智慧能源、智能交通等领域的系统化解决方案能力相互补。深圳企业即将在中东落地包括VR/AI公共实训基地、人形机器人应用研发项目在内的多个标杆项目。

中国棋形：以开源与应用落地寻求突围

中美AI产业竞争呈现明显的非对称格局。美国凭借其在高端芯片、基础算法等上游环节的长期积累，持续巩固技术壁垒；中国则在应用场景、开源生态与产业配套方面快速追赶，2025年中国开源模型的全球使用率已接近30%，正逐步成为打破闭源垄断的关键力量。中美双方呈现出一种非对称依存关系，即美国依赖中国的市场寻求AI技术迭代与供应链整合，中国则在部分相关硬件与软件上仍受制于美国。

在此格局中，深圳的战略价值尤为凸显。作为粤港澳大湾区“基础研究（香港）-技术研发（深圳）-产业制造（东莞、佛山等）”创新链条的核心节点城市，2024年深圳人工智能产业规模突破3600亿元，占全国12.7%，汇聚相关企业超2800家，其中专精特新“小巨人”企业143家、专精特新中小企业744家，形成“龙头引领、梯队协同”的产业雁阵。同年，深圳智能终端产业集群增加值达2045.54亿元，同比增长9.9%，为AI技术落地提供坚实硬件基础；全市人工智能相关专利申请量达3.74万件，其中发明专利占比95.9%，凸显出扎实的创新内生动力。依托广东全省2200亿元的AI核心产业规模，深圳与香港、广州组成的创新集群在世界知识产权组织发布的《2025年全球创新指数》中首次排名全球第一，成为中国AI产业“技术研发-成果转化-应用落地”的核心承载地，既直面以Mag7为代表的国际科技巨头带来的技术封锁压力，又具备对接中东等新兴市场以共同开拓应用场景、融合创新生态的重要优势。

思谋科技所在的前海嘉里中心，这里已进驻多家世界500强企业以及大批创新型“小巨人”企业（来源：新华社）

析势：深圳的棋力评估与定位

产业生态：从链式集聚到系统协同

深圳构建了国内极其完整的AI产业生态，覆盖从芯片设计、模型研发到硬件制造、场景落地的全链条环节，更出台国内首部人工智能产业专项立法，为产业发展提供制度保障。以腾讯、华为为代表的龙头企业，不仅在高强度研发投入上领跑——腾讯公司自2018年以来累计投入超4000亿元，AI发明专利超1.5万项居全球首位；华为公司的昇腾生态已吸纳超2000家企业——更以平台化模式为中小企业提供算力、模型与开发支持，助力AI产业的企业形成分层协作、梯度发展的创新矩阵。

在垂直赛道上，一批深耕AI产业细分领域的专精特新企业正成为攻坚关键技术的生力军。元戎启行凭借“无图智驾”方案实现超20万辆智能驾驶车型量产，树立行业技术标杆；星尘智能攻克绳驱机器人量产难关，成为业内首个批量交付绳驱AI机器人的企业；晶泰科技打造全球规模最大的AI制药实验工站集群，将药物研发效率提升5-8倍；逐际动力则专注于全尺寸人形机器人研发，已获得资本市场的重点关注。

随着产业链条的完善，深圳AI产业已呈现从“硬件制造优势”迈向“软硬一体协同”的趋势。腾讯公司与福田实验室联合推出国内首个模块化具身智能软件平台Tairos，为40余家机器人企业提供标准化开发支持；腾讯公司与荣耀终端合作发布的“CoMagic编码助手”已服务超6000名工程师，代码自动生成率达到30%。在新兴赛道上，深圳同样显现出产业集聚效应：在低空经济、3D打印等新兴赛道，产业集聚效应已然显现；在低空经济领域，深圳已汇聚超过2600家AI规模以上企业及1900余家产业链企业，并建成了可调度千架级无人机的管理系统。在智能制造领域，以拓竹科技为例，其3D打印平台接入腾讯混元大模型后生产效率提升超过80倍，平台月调用量预计将突破10万次。

这一系列进展离不开深圳深厚的电子信息产业根基，它显著缩短了AI技术从实验室到产业化落地的周期。而粤港澳大湾区内部城市的功能分工体系则放大了这一转化效率，形成了区域联动的创新加速度。

场景应用：从城市试验场到湾区共享

深圳将整座城市作为AI技术落地的综合试验场，已开放超200个城市级AI场景，广泛覆盖政务服务、城市治理、工业制造、民生保障等多个领域。在政务服务场景，由腾讯公司参与建设的“深圳市人工智能底座”为深圳市政务服务和数据管理局提供分钟级的大模型智能体开发支持，其孵化的“深小i”政务大模型已累计响应市民咨询超400万次，周均调用量突破700万次。在工业制造场景，AI视觉检测技术广泛应用于电子元器件制造流程，实现99.9%的检测精度，显著降低了产品不良率。在医疗健康场景，北京大学深圳医院部署的AI辅助诊断系统能够高效识别医学影像中的病灶特征，其中冠脉AI系统在准确性、敏感性及特异性方面分别达到90%、93%和97%以上，展现出较强的临床辅助价值。

这些经过大规模验证的场景经验，正通过区域协同机制向粤港澳大湾区乃至更广范围辐射。深圳与东莞合作打造国家级“AI+智能制造”应用中试基地，帮助东莞制造业企业实现数字化转型；更值得关注的是，深圳在智慧能源、智能建筑等领域的场景积累与中东国家经济结构转型的发展需求相适配，在深圳市光明区落地的“中阿智能产业孵化器”已推动3个解决方案在沙特、阿联酋试点，为技术出海奠定了场景适配基础。

国家人工智能应用中试基地（消费领域移动终端方向）正式获批，该基地由莞深两地携手共建，为面向消费领域移动终端方向的应用中试基地（来源：东莞市发改局）

制度赋能：政策协同构建创新生态

深圳已系统构建起一个覆盖顶层设计、具体工具、资金支持与区域协同的立体化政策体系，为人工智能产业提供了全方位的制度保障。早在2022年，深圳便出台了全国首部AI产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》，为AI产业发展筑牢法治根基。2023-2024年推出“千行百业+AI”、“20+8”产业集群2.0版，并将人工智能列为独立集群。2025年3月集中发布四大“AI+”专项行动计划，聚焦终端与具身智能机器人核心赛道，形成“长期规划+短期攻坚”协同格局。近期发布的《深圳市“十五五”规划建议》将人工智能明确为核心发展方向，系统部署了算力基础设施建设、通用与行业大模型研发应用、具身智能规模化推进等重点任务，为产业发展绘就清晰路线图。

为将战略规划落到实处，深圳设计了一系列精准直达的产业支持工具。针对企业普遍反映的算力贵、应用难等问题，深圳在《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》中创新推出“训力券”“模型券”“语料券”等补贴工具。同时，深圳构建了覆盖企业全生命周期的多层次金融支持网络：从服务初创企业的“科技初创通”，到支持成长期企业的“腾飞贷”，再到目标规模504.5亿元旨在为硬科技早期项目提供股权融资的粤港澳大湾区创投引导基金，有效纾解了不同阶段企业的资金压力。截至2025年11月末，“科技初创通”依托大数据风控助力5037家初创企业获80亿元贷款；“腾飞贷”以“债权融资+收益共享”模式累计为146家科技企业融资86.3亿元。

此外，深圳的制度视野强调内外协同。深港合作上，“科汇通”便利科研资金跨境流动，河套深港科技创新合作区提供税收等政策支持；国际拓展上，设立“中阿智能产业股权投资基金”，链接全球资本与市场，将本地创新纳入更广阔的产业生态循环之中。

谋定：深圳的落子

逻辑与关键选点

对内落子：攻坚核心基础技术

鉴于高端芯片、基础软件等的发展存在短板，深圳可充分发挥领军企业、专精特新企业、科研机构、高等院校这“四驾马车”的拉动作用，聚焦AI芯片、大模型底层框架与高效训练、机器人关键部件等核心环节组织攻关。具体而言，可联合华为公司、腾讯公司等龙头企业，依托鹏城实验室、深圳市人工智能与机器人研究院、深圳市大数据研究院等科研机构，协同香港中文大学（深圳）、北京大学深圳研究生院等高等院校组建创新联合体，通过“揭榜挂帅”机制明确任务目标，并设立长期稳定的基础研究专项基金，构建以产业需求为导向、研发机构专注前沿突破、成果双向流通的协同机制。力争在未来3至5年内推动国产AI芯片在自主生态中实现规模化商用，并显著提升国产开发框架与工具链的整体竞争力。深圳完整的电子信息产业链与丰富的场景资源将为上述技术从验证到应用提供快速通道。

对外落子：开拓与共建新兴市场

面对国内算力受限与市场竞争加剧的现状，深圳企业可开拓中东等新兴市场。中东国家正大力推进经济结构转型，其强烈的产业升级需求、开放的政策导向与雄厚的主权资本为深圳在智慧城市、智能医疗、自动驾驶等优势领域提供了规模化落地空间。为此，深圳企业可从单一项目输出转向与当地资本共建合资公司、联合实验室或产业园区，形成“技术+资本+运营”深度绑定的合作模式。同时，鼓励将深圳在数据治理、产业标准等方面的实践转化为可对接国际的合作方案，在务实合作中逐步增强规则影响力。

协同落子：激活大湾区创新生态

立足于“深圳-香港-广州”创新集群在全球持续名列前茅的基础，粤港澳大湾区是有条件创造世界级AI创新生态的，深圳在其中应发挥关键引领作用。对此，一是依托河套深港科技创新合作区等平台率先在数据跨境安全流动、科研设备与资金通关便利、人才资格互认等方面开展机制创新；二是建立大湾区AI产业发展协调机制，统筹产业链布局、共享应用场景、协同技术标准，具体可推动深圳“训力券”等工具在湾区范围内互认互通，联合广州打造“AI+汽车”“AI+生物医药”集群，与东莞、佛山共建“AI+智能制造”示范项目，与珠海、澳门深化“AI+智慧文旅”合作，从而将区域产业差异化优势转化为创新协同动能。

小鹏汽车自研的人形机器人Iron正在工厂实习（图源：小鹏汽车）

成势：从棋局落子到格局引领

全球人工智能竞争是一场围绕未来技术路线、产业标准与全球治理话语权的长期竞赛。深圳的探索不仅关乎一座城市的发展，更体现了中国在推动技术自主与保持开放合作、保障产业安全与深化全球融合之间寻求平衡的实践。当前竞争仍在持续，深圳如能找准战略方位，“落子”正确，不仅将影响其自身在全球AI新棋局中的最终位置，也将为后发国家应对技术主导压力、融入全球创新体系提供有价值的中国经验。

本文作者

郑素文：北京大学汇丰商学院智库研究专员。

韩人斌：北京大学汇丰商学院智库研究专员。

*免责声明：本文所阐述观点仅代表作者本人立场，不代表大湾区评论或IIA机构立场。

*作者声明：文中所涉内容均为作者独立研究成果或见解，不代表任何所属或相关机构的立场。

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校对 | 伍子尧 

排版 | 许梓烽 

初审 | 王希圣 

终审 | 冯箫凝