高端设备最怕客户少，中国晶圆扩产就是最大话语权

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• 日本的优势产业确实都在上游，这些优势产业的技术门槛都很高，替代很难，这正是日本的优势。

  我国不掌握这些上游产业，就不算掌握全产业链，最典型的例子就是芯片。

门槛都是相对的，核心还是市场需求和投入的决心。之前我们半导体设备发展落后，除了技术方面的原因，很大一部分原因就是我们晶圆厂太少，基本上国产设备和材料很难上产线，那点产能支撑不起自研。现在一盘棋，我们的刻蚀、沉积和检量测、cmp以及清洗设备和材料，都在加快自主化，光刻条线也很热。

上游行业最大的悲哀是，越高端的设备和材料，客户越少，你不会觉得能干晶圆厂的国家很多吧。所以最好不要得罪客户，中国也是这些年芯片产业投入最多的，主要晶圆厂新的建设力量就是中国，你看中国这些年芯片出口增长情况就知道了，老美都开始担心成熟制程芯片要依赖中国了。

上游设备材料一旦被替代，或者由于供应链稳定性的原因，被踢出去，这辈子你都别想回来。之前的陶氏化学断供抛光液就是例子，我估计鼎龙股份和安集捧着后脑勺子笑。光刻机、光刻胶也是类似的结局，asml都开始裁员了，客户真的少，高处不胜寒。