厦门港务(000905)拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权

振华Terminexus全球港口摄影大赛获奖作品© 作者：杨伟航

8月5日晚，厦门港务发展股份有限公司（简称“厦门港务”，000905）发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司（简称“国际港务”）购买其持有的（简称“集装箱码头集团”）集装箱码头集团70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，交易价格约61.78亿元。

本次交易标的资产作价为617,796.35万元，其中现金对价金额为92,669.45万元，股份对价金额为525,126.90万元。本次发行的发行对象为国际港务，发行对象将以其所持有的集装箱码头集团70%股权认购上市公司新增发行股份。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1元。经交易双方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格为6.64元/股（原发行价格为6.69元/股，上市公司2024年年度权益分派方案实施后调整为6.64元/股），不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价的80%。

此前，3月11日，厦门港务已就本次重大重组发布过相关公告。（详见“厦门港务（000905)筹划重大资产重组，收购集装箱码头集团”）

集装箱码头集团主营集装箱码头装卸与堆存业务，旗下拥有海天码头、嵩屿码头、国际货柜码头、海沧国际货柜码头、海润码头、新海达等码头。

截至目前，集装箱码头集团运营32个泊位，可同时接泊多艘20万吨超大型集装箱船舶。2023年、2024年、2025年1-3月，集装箱码头集团集装箱吞吐量分别为948.06万标箱、932.23万标箱和221.72万标箱；分别实现营业收入247,515.26万元、264,363.12万元和66,874.53万元；单位标箱收入分别为261.08元/标箱、283.58元/标箱和301.62元/标箱。

厦门港务表示，集装箱码头集团属于厦门港核心的集装箱码头经营主体，通过本次交易，国际港务下属优质港口资产注入上市公司，与上市公司现有散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的协同效应。本次交易有助于上市公司完善主营业务结构，进一步整合客户资源，扩大业务规模及市场份额，从而增强上市公司的综合服务能力和市场竞争力，加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口物流运营上市平台。同时，本次交易也有利于进一步推进福建省内港口资源整合，深化福建省港口一体化改革。

此外，集装箱码头集团盈利能力较强，报告期内归属于母公司股东的净利润分别为49,193.10万元、56,715.83万元和15,440.26万元。通过本次交易，国际港务将盈利能力较强的港口优质资产注入上市公司，有助于优化上市公司的盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，切实提升上市公司价值，增强上市公司抗风险能力，保护广大投资者利益，促进上市公司的长足发展。

在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组前后厦门港务股权结构变化情况如下：

在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对厦门港务主要财务指标的影响如下表所示：