厦门港务（000905）拟收购厦门集装箱码头集团70%股权

振华Terminexus全球港口摄影大赛获奖作品© 作者：朱靖莹

3月17日晚，厦门港务发展股份有限公司（简称“厦门港务”，000905）披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟向厦门国际港务有限公司（简称“国际港务”）通过发行股份及支付现金的方式，收购其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（简称“集装箱码头集团”）的70%股权。

同时，厦门港务向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，集装箱码头集团的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。经申请，厦门港务自3月18日开市起正式复牌。

国际港务是厦门港务及集装箱码头集团的控股股东，港口圈（ID:gangkouquan）此前已对此次交易进行过相关分析。（详见“厦门港务筹划重大资产重组，收购集装箱码头集团”）

本次交易前，厦门港务主要从事散杂货码头装卸与堆存及临港综合物流服务等业务，形成了以厦门为核心，布局漳州、泉州和潮州的东南沿海散杂货码头群，厦门港是国家综合运输体系的重要枢纽、国际集装箱干线枢纽港和重要国际航运中心，是海峡两岸交流的重要口岸和港口型国家物流枢纽，在服务国家战略上发挥着重要作用。

集装箱码头集团主要从事港口集装箱装卸与堆存业务，与上市公司现有散杂货码头装卸与堆存及临港综合物流服务等业务具有显著的协同效应。本次重组将港务控股现有的港口优质资产注入上市公司，有利于进一步完善上市公司主营业务结构，将上市公司打造为覆盖集装箱码头、散杂货码头、临港物流服务等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务公司，促进上市公司主业规模化、集约化、协同化发展。本次重组有利于增强上市公司的综合竞争实力，提升上市公司企业价值。

本次交易完成后，厦门港务的控股股东仍为国际港务，实际控制人仍为福建省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

本次交易完成后，集装箱码头集团将成为上市公司的控股子公司，上市公司的资产规模及盈利能力将得以提升，符合上市公司及全体股东的利益。

厦门港务表示，本次交易的目的是：

1、注入优质主业资产，完善上市公司主营业务结构，增强上市公司核心竞争力

集装箱码头集团属于厦门港区核心的集装箱码头经营主体，通过本次交易，港务控股下属优质港口资产注入上市公司，与上市公司现有散杂货码头装卸与堆存及临港综合物流服务等业务具有显著的协同效应。本次交易有助于上市公司完善主营业务结构，进一步整合客户资源，扩大业务规模及市场份额，从而增强上市公司的综合服务能力和市场竞争力，加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口物流运营上市平台。同时，本次交易也有利于进一步推进福建省内港口资源整合，深化福建省港口一体化改革。

2、扩大经营规模，提升上市公司盈利能力

集装箱码头集团盈利能力较强，2023年和2024年归属于母公司股东的净利润分别为49,212.32万元和56,234.51万元（未经本次重组审计机构审计）。通过本次交易，港务控股将盈利能力较强的港口优质资产注入上市公司，有助于优化上市公司的盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，切实提升上市公司价值，增强上市公司抗风险能力，保护广大投资者利益，促进上市公司的长足发展。