12月新能源车企乱战，生死线划到蔚来、小鹏

2024年最后一个月，极越闪崩，哪吒汽车创始人方运舟被冻结1986万股权。

车企销量尘埃落定，年销量中位数已经达到41万。

一半是冰水，一半是火焰。

2025年，并不是翻开新的一页，而是2024年的延续，会有更多车企退出，留存的车企还会继续把门槛抬到无法企及的高度。

9车企创历史新高

今年下半年，车企急速增长，这样的发展状态，恐怕也只有当年智能手机普及时可以比得上。

12月，已公布销量的13家车企中，平均销量已经达到94756台，对比上个月的90587台，增加4169台。按照中位数，13家车企为46851台，环比增加4920台。

13家车企，有9家创造了历史新高，比亚迪和零跑已经连续7个月创造历史新高，小鹏自从低价品牌推出后，连续4个月创造历史新高。在最后一个月的冲刺阶段，多数车企都拿出了历史最高表现。

按照梯队看，比亚迪连续第三个月销量突破50万台，吉利、奇瑞和上汽新能源三家突破10万台。

4万+的队伍也进一步壮大，12月已经有5家，小鹏和蔚来也大有机会。

看增长性，只有上汽新能源出现了同比环比双降，吉利出现了环比下滑，北汽则是同比下滑，其他车企都保持双增长。特别是中间梯队的增速非常明显，同比环比增速几乎都能达到两位数的水平。

具体到品牌，目前能够查询到的汽车品牌，月销几乎都已过万。

12月，23家品牌中，平均销量达到43594台，突破4万。销量中位数也已达到20610台。只有智己、欧拉等4家品牌月销不过万。

比亚迪王朝系列、腾势系列、方程豹系列，理想，零跑，小鹏，深蓝，极氪，岚图，极狐，蔚来主品牌、乐道等品牌，均创造了历史新高。

销量的节节攀升，进一步加强了政策层面的决心。年底，商务部表示正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。

在以旧换新政策走完2024年后，很多车企也都在为明年做好准备。蔚小理均推出以旧换新国补兜底方案，试图进一步巩固销量增长势头。

这种情况下，那些销量低迷的车企，已经很难跟得上节奏。哪吒汽车已经连续三个月没有公布销量。原本还有销量的极越，本月突然闪崩，陷入困境。

淘汰线已经划到了大众所熟知的品牌，原本蔚来、小鹏还算积极，但与竞争对手相比，也已经成为垫底的存在。

车企的竞争已经到了非常高的段位，烧钱不再是淘汰的有效武器。还在竞争的车企，没有一家是缺钱的。12月17日，阿维塔科技宣布，已完成C轮融资，募集资金超110亿元。12月25日，上汽集团旗下智己汽车宣布完成B1轮股权融资，整体B轮融资共募集资金94亿元。都是百亿级别的融资。北汽新能源则合计获得增资81.5亿元。

对于处于末端的车企，压力变得越来越大，产品销量跟不上，会陷入“戴维斯双杀”加速滑落。12月，连亏损大户蔚来也开始重点强调盈利，李斌强调2026年实现盈利不容有失。

接下来有主流车企退出历史舞台，恐怕也并不让人意外。

6品牌超额完成指标

随着12月销量公布，全年汽车销量也已经有了最终结果。

比亚迪在新能源汽车领域已经是绝对王者。427万台销量是特斯拉的2.4倍。特斯拉虽然面临着中国厂商的围剿，但由于全球市场足够大，在新能源市场仍然是绝对的领军企业。

在特斯拉之下，上汽、吉利、长安是第二梯队，按照目前的势头，有很大希望能够追上特斯拉的步伐。

目前车企年销量中位数已经达到惊人的41万台，由此来看，虽然蔚来、小鹏、小米等新势力势头很猛，但是的确每一步都非常重要，也非常艰难，几乎没有犯错的空间。

年初公布销量目标的有14家，有一半超额或者无限接近完成指标。其中，比亚迪完成了指标的119%。与比亚迪相似，吉利今年也是一直保持高光表现，顺利超额完成全年指标。

由于产能提升，小米比原定的销量目标10万台超额完成35%。是所有新能源车企中目标完成度最好的。

理想由于下调了销量目标，顺利完成全年指标。零跑则是由于下半年的超级表现，一路快速增长，最终指标完成度117%。

此外，蔚来、极狐虽然未能完成全年指标，但也只是距离目标一步之遥。

与之对比的是埃安、问界，两家车企所定的目标过高，实现难度极大。最终两家车企只完成了不到7成。此外，智己、小鹏由于前期挖的坑太大，最终距离目标很远。

指标完成度高的车企，普遍对未来充满野心。

对于2025年的目标，小米汽车将目标大幅提升至30万辆。

岚图年度销量目标锁定为20万辆，将推出4款以上全新或改款车。

蔚来CEO李斌表示今年销量翻倍，按照2024年22.2万的销量，蔚来的销量目标在44万辆左右。

零跑将冲击50万辆的目标，零跑董事长朱江明甚至表示50万甚至是保底数字。

吉利2025年销量目标为271万辆，较2024年总销量增长约25%。其中极氪的销售目标为32万辆。

需要看到，想要站上新台阶，需要更大的市场承载。国内市场在接下来两年注定会从增量市场慢慢变为存量市场，这对于车企而言，现阶段兼顾海外市场是最好的时机。

出海，继续布局

每个月，厂商都会有一系列出海动作。

在国内市场拥有更多余量的比亚迪无疑是动作最为频繁的车企。12月，比亚迪向巴西总统介绍了在2025年3月前在巴西生产首批电动汽车的简报，根据报道，比亚迪预计到2025年底产能将达到15万辆汽车，到2026年底达到30万辆，主要供应巴西和南美市场。

除了巴西市场，12月21日，比亚迪携当地经销商MOENCO，推出了包括唐EV在内的五款纯电动车型。截至目前，比亚迪已进入非洲13个国家和地区。

在亚洲，12月15日，比亚迪在科威特与当地知名经销商Alghanim Industries共同举办了比亚迪首家旗舰店的开业仪式。目前，比亚迪已全面布局海湾六国市场。

除了比亚迪，上汽MG品牌与埃及曼苏尔集团签署了战略合作技术协议，正式开启MG品牌在埃及本地生产组装的项目。

小鹏汽车在澳大利亚的首家汽车门店正式开业。东风汽车旗下10余款纯电动车型和混合动力车型，全面进入墨西哥市场。

深陷困境的哪吒汽车也将目光主要集中在海外。在泰国国际车展，哪吒汽车海外收到逾2000份订单。哪吒还与印尼电动汽车出行公司PT Luxury Trans Indonesia签署合作协议，正式建立深度合作关系。

从效果看，比亚迪似乎进入了高速增长通道。本月海外销量达到57154台，直接跳过4万的台阶，跃升到新阶段。

在走向全球的过程中，中国车企注定不会顺利。在巴西，比亚迪传出了“奴役劳工”的消息，对此，比亚迪进行了激烈驳斥。

随着中国车企动作的进一步深入，相关争议恐怕还会继续涌来。

新势力分，传统车企合

12月最重磅的新品当属蔚来ET9。这款高端车型定位行政旗舰轿车。整车购买78.8万元，电池租用66万元；2025年3月开启交付，ET9一举成为蔚来单价最高的量产车型。

与高端车型一同发布的还有第三品牌firefly萤火虫，这款车型预售价为14.88万元，将在2025年4月正式上市。相当于在乐道的基础上，将价格进一步下探到10-20万元价格区间。

目前蔚来已经形成了高中低三个段位，目的也是为了形成品牌区分，防止低价格产品给高端品牌形成干扰。

相似思路的还有小鹏，只不过小鹏本月并没有新品发布。

新势力在成长过程中普遍选择了拆分，而传统车企则普遍选择了合并。

12月3日，极氪与领克宣布战略整合后新公司定名极氪科技集团，旗下拥有极氪汽车、领克汽车双品牌，力争两年左右成为全球年产销百万级高端豪华新能源汽车集团。合并后，领克上市了第二款纯电车型Z20，定价为13.89万至15.39万元，搭载Flyme Auto车机系统，全系标配L2+级智能辅助驾驶系统。

除了这两个品牌，更早时候，吉利将几何汽车品牌并入吉利银河。

2024年，出走三年的飞凡汽车重新回归上汽乘用车阵营。荣威门店与飞凡门店已整合成为荣威飞凡经销商门店。

无论是拆分还是合并，以最终目标还是形成统一的市场认知，防止品牌间形成冲突。

飞行汽车、robotaxi元年

这一年也是飞行汽车和robotaxi发展的元年。

小鹏汽车旗下“陆地航母”分体式飞行汽车在珠海航展进行首次公开展示，广州车展首次公开展示载人飞行。小鹏的飞行汽车预计2026年一季度开启交付。

长安汽车也是飞行汽车的重要参与者。12月，长安汽车与亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约，规划未来5年，长安将在低空经济领域投入超200亿元，推动飞行汽车产业快速发展。

此外，广汽发布全新飞行汽车品牌“高域/GOVY”，同时发布广汽第二款飞行汽车产品GOVY AirJet。GOVY AirJet可达成200公里航程目标，同时支持30分钟快速补能，未来将搭载广汽自研全固态电池，有望实现400公里航程目标。广汽集团表示，接下来还将孵化成立一家全新的科技公司，展开广汽集团在低空经济领域业务，计划2025年正式启动飞行汽车产品的适航认证。

robotaxi方面，上半年，萝卜快跑在武汉的出圈引发了行业热潮，下半年特斯拉发布Cybercab，文远知行、小马智行相继上市，再度将行业推上热潮。

12月，广汽埃安与小马智行达成战略合作，双方将进一步合作打造Robotaxi规模化量产车型，共同推动全无人Robotaxi量产商业化落地。

无人驾驶、无人出租，全新的出行解决方案正在积累量变。

理想VS华为：第一梯队优势缩小

新势力第一梯队的理想和华为，12月继续领跑，但是相比以往，优势正在大幅减小。

本月，理想和华为的销量爆发，其中，理想接近6万大关，华为鸿蒙则逼近5万。从2月短暂超越理想后，鸿蒙全系都始终被理想压制。

整个2024年，理想的动作不多，在MEGA失误后，没再发布新车型。但L系列车型销量足够强势，在价格段较高的前提下，理想强势稳住了新势力销量第一的位置。

12月，李想密集对外发声，从透露的信息看，理想的一大重点仍然在AI、智驾领域。按照李想的规划，今年年底或明年年初推出基于理想自研的端到端大模型+VLM视觉模型L3级自动驾驶体系。三年内可以实现无监督L4级别自动驾驶。

鸿蒙正在全面推进合作案例。12月，江汽集团与华为共同建设的尊界超级工厂在合肥正式落成。鸿蒙第四界也已成型。在车型的合作方式上，华为已经走通，目前，除了四界，华为与长安、广汽也在展开深度合作。

从销量看，华为品牌的市场号召力毋庸置疑，智界单月销量达到17736台。享界单价较高，2024年销量也已经达到7494台。

整体而言，产品力给了理想和鸿蒙底气，没有打出低价牌的情况下，两家车企仍然保持新势力第一梯队，显然更加从容。

蔚小零：低价带飞销量

蔚来和小鹏的低价牌已经打出，从效果看非常明显。

12月，蔚来销量跨上新台阶，达到31138台，其中乐道起到了关键作用，单月销量10528台，助推蔚来历史上首次站上3万台。按照蔚来的计划，萤火虫品牌即将在明年推出，价格更低。大概率会进一步提振蔚来的整体销量。

在这个前提下，交付能力成为蔚来的关键。李斌对外表示，蔚来第三（F3）工厂将在2025年第三季度正式投入运营。12月，蔚来进行一系列组织架构调整方案，并成立了新设技术委员会，负责综合大能力建设。该调整主要是强化蔚来的智驾交付团队能力，确保方案交付。

无论是小米还是小鹏，都清晰地证明，产品一旦受到追捧，交付能力就是决定成败的关键。在开启双班生产后，小米交付能力攀升了一个台阶，12月超过2.5万台。小米总裁卢伟冰表示，目前若下单小米汽车，等待时间约为4至5个月，小米正积极扩大产能以满足市场需求。

小米将下一年的目标定在30万，很大程度上也是由于产能受限，30万台小米在北京工厂的产能。按照目前趋势，如果明年SUV车型顺利，小米很有希望在两年左右跻身第一梯队，产能成为现阶段最紧要的事情。

小鹏的交付能力在12月迎来突破。其销量达到36695台，其中，MONA M03交付超1.5万台，推动整体销量直线上升。也印证了低价的威力。

零跑是最早开始性价比策略的车企之一。今年下半年，零跑几乎是一步一个历史新高，持续攀升。仅从销量看，零跑已经配得上“低价理想”的名号，甩开了蔚来和小鹏，大有跻身第一梯队的势头。

朱江明表示，未来三年至关重要，零跑汽车已经进入了决赛圈，竞争对手不再仅仅是“新势力”，而是真正的世界级的主流品牌。

目前看销量，新势力与传统车企仍然有很大差距，目前的淘汰线已经划到了新势力第二梯队身上。决赛圈仍然会有车企被淘汰，压力巨大。

奇瑞：站上10万大关

在传统车企中，奇瑞可能是今年在新能源领域表现最突出的一个。

今年以来，奇瑞推动新能源战略升级，五大品牌密集推出新产品，这其中，新能源是绝对主力，占比超过80%。

从3月份以来，奇瑞的新能源销量持续增长，从3万台增长到12月份的10万台。

奇瑞的成功不只是简单的油电协同，高端车型中，奇瑞主动选择了与华为合作。智界R7成为了奇瑞的“爆款”，单月销量过万，成为问界之后，最先跑出来的品牌。

目前，月销10万的成绩已经成功让奇瑞跻身新能源第二梯队。奇瑞的一大优势在于海外出口的成功，奇瑞每个月出口量基本都在10万台左右，超过比亚迪、吉利，与上汽处于同一水平。

经过这一年的强势表现，奇瑞已经成为最成功的传统车企之一。

上汽：新能源长路漫漫

2024年，比亚迪整体销量首次超过上汽集团，终结了上汽集团连续18年国内销量最高车企集团的纪录。

新能源领域，上汽更是被远远甩开。在第二梯队，销量超过10万的车企中，上汽可能是最挣扎的一个。无论是吉利、奇瑞，还是即将达到10万门槛的长安，都做到了有自主孵化的旗舰品牌，有全价格段布局。与之对比，上汽的进展难言理想。

三大合资品牌整体销量处于下滑状态，新品牌智己、飞凡都表现平淡。其中，高端品牌智己，12月销量降至8003台，没能稳定过万。飞凡出走多年，最终被上汽重新收回。目前看，智己仍然没能走出从0到1的阶段。而飞凡更是处于起步中。

缺少自有高端品牌的情况终究不是长久之计。销量低于上汽的车企，势头非常迅猛，上汽的空间正在被不断压缩。

北汽：享界、极狐带不动销量

另一个难兄难弟北汽同样处于困境中。

2024年，北汽一共交付了11万台车，平均月销量不过万，全年销量甚至不如很多车企一个月的交付量。今年，北汽为提振销量，动作频频。

除了此前的强势品牌极狐，北汽还选择了华为智选模式，共同推出了享界。但无论是享界还是极狐，都始终表现平平。

不同于哪吒、极越等新势力，北汽的底子依然厚实，81.5亿元的增资让北汽依然有底气继续坐在牌桌上。但这仍然是北汽的巨大隐患。

没有销量支撑，终究是空中楼阁。作为常年销量垫底的车企，北汽仍然没有找到突破的迹象。

2024年过去了，整个行业处于高速的β增长，多数车企在这一年都走出了先抑后扬的上行曲线。这其中，有强势的比亚迪、吉利、奇瑞，也有基本盘极为牢固的理想、华为鸿蒙、埃安，还有靠性价比打开局面的蔚来、小鹏、零跑，当然也有低迷的北汽，退出牌桌的极越、高合、威马，行业竞争还在继续，越往后竞争越残酷，倒下的品牌知名度越高，竞争均衡格局仍然没有到来。