多重消息利好！科技成长迎机遇？

今日（2024年11月20日），A股三大股指集体拉升，截至当前，沪指涨0.45%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.24%。其中机器人、多模态AI、创新药等概念股涨幅居前。

聚焦“硬科技”的科创100指数ETF（588030）异动拉升涨超2%，成交额已超3亿元，交投活跃。成分股中，智翔金泰-U、奥比中光-UW涨超11%，国盾量子、艾力斯涨超10%，迪哲医药-U、百济神州-U、荣昌生物、迈威生物-U等股票跟涨。

消息面上，柯力传感在互动平台表示，公司六维力传感器已于9月给华为送样，客户样品测试顺利，近期将完成验收。

11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。

信银（香港）资本研究部的统计显示，创新药IND、NDA数量在经过2022年低位后重回增长，今年Q3药物临床获批1033个，同比增长25%，1类创新药获批上市共8个，同比翻了一倍。信银（香港）资本研究部认为，国产创新药正加速进入“新质发展阶段”。

天风证券指出，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，我们认为应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的热门应用，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

华创证券研报指出，算力是2025年高确定性的成长投资方向，建议关注算力四个细分板块的投资机会：1) AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势。2) 硅光和CPO技术路线确定性较高，目前国内企业在硅光芯片较为领先，而在CPO产业链环节则还是以海外厂商为主导，CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节。3) IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能，AIDC贡献行业新发展增量。4) 全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动上游子系统、相干光模块光器件需求增长。

博时基金指出，科创板定位于硬科技，“专精特新”含量高，那些战略性新兴产业和未来产业的龙头公司值得重点关注。对于半导体领域的投资，可从行业复苏、新增需求和国产化三个方面进行布局。

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