消费降级,宁波银行先坐不住了

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文/狗蛋分蛋

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前段时间,微博上有个话题很火,叫“一件事儿证明消费降级”,评论区里网友们发言踊跃。

有人说,最能体现消费降级的,应该是自己已经转变的消费观:

以前,护肤用的是海蓝之谜,身上穿的是李维斯,网购开的是京东会员。

而现在,郁美净擦脸效果也感觉嘎嘎棒,29.9的短袖清凉透气,PDD便宜实惠,为了3元返现,能编一篇百字小作文......

大环境原因,每个人有每个人消费降级的方式,穿着19.9元6条内裤的铁柱,也能感觉到寒意。

在评论区转了几圈,铁柱发现,除了不敢消费,网友们关于消费降级的讨论还有一个普遍观念:

不敢贷款了。

尤其是那种地方银行担保的小额消费贷,更是被不少网友看成绝对不能碰的存在。

这方面的消费降级,已经影响到不少银行的发展,比如在城商银行圈里有着“零售之王”“市值之王”称号的:

宁波银行。

其实类似消费贷、经营贷这种针对个人、或者小微企业发放的小额贷款业务,在银行圈里有个统称,叫“零售业务”。

过去很长一段时间里,零售业务都是不少股份制、城市商业银行业绩贡献的绝对主力。

像招行、平安、中信、浦发,基本上都是靠零售业务出名。

不过,做零售业务最成功的,还要数宁波银行。

早在上市之前,宁波银行就喊出了“大银行做不好、小银行做不了”的口号,主攻零售业务板块。

2014年,宁波银行启动了大零售转型,在个人贷款这块,消费贷为主的零售业务占比超过60%。

相比之下,其他银行最高的也不过40%。

2014年-2023年,宁波银行的个人消费贷规模从667亿,一路飙升到3200亿,巅峰时期,宁波银行的个人贷款利息收入,占集团总营收 的比例:

接近30%。

靠着以消费贷为首的零售业务,宁波银行实现了业绩狂奔:

2014年—2023年,宁波银行的营收、净利润增幅分别达到了382%,427%,相比之下,茅台的数据为384%、584%,可以说不遑多让。

也在业绩的高光下,宁波银行的市值同样一路水涨船高,巅峰时一度达到了近2700亿,创造了中国城商银行的历史纪录。

这也是宁波银行两个“王者头衔”的由来。

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一代版本一代神。

2014年国家对“网贷”开启严监管,正规个人消费贷正式崛起,巅峰时期,全国小额贷款相关业务公司近9000家,相关从业人数近11万人。

但是随着大环境变化,人们收入预期下滑,消费降级,小额贷款发展势头已经大不如前了。

数据显示,截至2023年6月,国内小额贷款行业机构数量下降至5688家,相关从业人员数腰斩,只剩下5万余人。

随着小额贷款式微,以此发家的宁波银行,也迎来了不小的发展压力。

4月9日,宁波银行最新年报公布:

2023年,宁波银行实现营业收入615.85亿元,同比增长6.4%,归母净利润255.35亿元,同比增长10.6%。

虽说营收利润双增,但和2021年超过28%的营收增速相比,6.4%显得有些步履蹒跚。

资本敏感又无情。

4月10日,年报公布的第二天,宁波银行股票报收20.46元/股,下跌3.13%,4月11日,宁波银行中盘跌幅接近2%,市值来到了近1372.9亿。

回看2023年全年,宁波银行整体股价缩水近39%:

市值蒸发近千亿。

要说是银行业整体不行,其实也不然。

虽然这两年LPR下行、净息差收窄,银行们的日子普遍不好过,但是资本市场上,银行板块的实际跌幅并不深。

有人统计了2023年A股上市银行表现,股价波动平均值也仅为-0.27%。

从这个角度看,宁波银行反倒像极端个例。

有机构指出,宁波银行业绩增长乏力的原因,除了银行业普遍利率下调导致的净息差下滑外:

零售业务盈利能力的滑坡也是重要原因。

从年报数据来看:2021-2023年,宁波银行人贷款的平均利率已从当初的近8%,下滑至近6%。

另外,因为零售业务偏向中小微群体,在获客与风控上需要不断进行人员投入,为此,宁波银行在2021-2023年,分别扩招了2.4、2.7、2.9万人。

这也导致宁波银行业务与管理成本大幅度增长,2023年时,已经远超业绩增速,达到了11.26%。

关键是,宁波银行在零售业务板块的转型接近10年,底子相当牢固。

按照一般理解,船大难掉头,这时宁波银行想要转变,可能没那么简单。

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从财报数据中,我们可以看到,宁波银行也曾力求转变。

为提振业绩,宁波银行加快了零售贷款投放,2023年前三季度,零售贷款规模增速达到了21.14%,环比上半年的12.71%,明显加快。

只是,效果有些不尽如人意,同时,因为大规模的贷款投放,反而出现了不少副作用。

比如不良贷款率。

过去,不良贷款一直是宁波银行能拿出来炫耀的资本,即便在业绩高速增长时期,宁波银行的不良率也能一直维持在0.75%左右,而且一坚持就是15年。

要知道,国内的城商银行,不良率能保持2%以下已经算不错了,而规模超2万亿的城商银行,不良率想维持在低位,更是难上加难。

2023年数据,虽然宁波银行整体不良贷款率只是微增为0.76%,

但是宁波银行的不良贷款余额,由2022年末的78.46亿元上升至94.99亿元:

一年涨了近20亿。

关键是宁波银行个人贷款不良率,已从2021年的1.24%扩大至2023年的1.50%水平:

持续三年增长。

再如拨备覆盖率。

一般情况下,拨备覆盖率越高,说明银行抵御风险的能力越强。

过去,宁波银行的贷款拨备率,常年维持在500%左右,在A股上市的30家城商银行中排名第一。到了2023年,宁波银行的拨备覆盖率,已经由2022年末的504%:

下降至461%。

除了在加速零售贷款投放外,为了提升业绩,宁波银行还在营销上下足了功夫。

比如,去年银行“直播卖贷款”一度风靡。

宁波银行也在抖音平台开启直播,为旗下个人消费贷产品“宁来花”带货。

初期效果非常不错,凭借“年化利率3.6%(单利)”“最高可借20万”“最高10天免息”等充满诱惑的宣传词,宁波银行在同类直播中迅速出圈,短时间吸粉近百万。

但是,据部分网友反映,“宁来花”并不像官方在直播间里宣传的那样优惠。

比如,官方宣称的“3.6%年化利率”,背后需要新客户使用固定利率券才有可能达成。

普通用户实际使用的利率,不仅不低,有的甚至达到15%以上。

在黑猫投诉平台上,涉及 " 宁波银行 " 投诉近 2000 条,其中不乏对“来宁花”虚假宣传、利息高达 23.5% 的投诉内容。

民间摩擦不断,因为消费贷监管问题,这两年宁波银行也吃到不少来自官方的罚单。

2023年1月,宁波银行因互联网贷款业务违规,被罚款220万元。

2024年4月7日,国家金融监督管理总局浙江监管局披露,宁波银行台州分行,因“信贷资金被挪用于股权投资、购买土地、办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现”,被罚款90万元。

成也萧何败也萧何。

过去,靠着消费贷等零售业务,宁波银行实现了业绩狂飙,如今,这种专精和重注,却成为宁波银行风控的难题,以及更进一步的绊脚石。

4

值得注意的是,今年的年报数据中,宁波银行特别强调了集团非利息收入的增长。

所谓非利息收入,可以理解为银行利息主业之外,比如投资等其他多元化业务。

目前宁波银行有13个利润中心,包括银行、零售公司、投行等等,子公司方面,有4个利润中心,主要涉及公募基金、理财、金租等方面。

数据显示,2023年宁波银行实现非息收入206.78亿元,占总营收的比例已经接近1/3。

其实像公募、金租、理财,在其他城市商行中并不少见,比如招商银行,在这些领域就是头部,但因为招行整体体量更大,这些业务的贡献比例并不突出。

不过,对于宁波银行而言,过往主打的零售业务表现出疲态,多元化业务,很有可能会成为决定其未来发展的新引擎。

2024年,对宁波银行而言是转型的重要节点,多个利润中心的发展情况是重中之重。

是借多元化布局重回王座,还是就此泯然众人,宁波银行需要一段时间来向市场证明自己。

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