最近,汽车业出了一件大事

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作者:豆腐乳

编辑:养乐多

最近,华为计划成立一家新公司,将智能汽车解决方案业务(车BU)的核心技术和资源整合至新公司,据称长安汽车已经率先合作,华为智选车的几个合作伙伴也收到了合作邀请,还欢迎一汽集团等更有实力的汽车厂商来参与合作。

这则消息是余承东在11月28日华为秋季全场景新品发布会上宣布的,当日收盘,宣布参与合作整合车BU新公司的长安汽车股价涨9.82%,喊话邀请的一汽解放、一汽富维双双涨停,之前就与华为有合作的北汽蓝谷、江淮汽车、赛力斯股价也涨了。

华为要以其车BU的核心技术和资源成立新公司并找人合作,怎么就牵动了这么多上市公司的股价呢?

其实这件事对华为来说,更重要的是理清了汽车业务和自身的关系,然后才能理清与其他车企的关系。

单从上半年来看,华为的汽车业务并不乐观。

之前华为的汽车业务主要有三种模式:

一是零部件模式,是为车企提供域控制器、HiCar、激光雷达等软硬件,对标的是博世这种汽车零部件与技术供应商。

二是HI(huawei inside)模式,就是向车企提供全栈集成解决方案,提供计算与通讯架构,智能座舱、智能驾驶等大批量智能化部件。

三是智选车模式,与车企合作时深度介入产品开发和渠道,智选车业务属于消费者BG,并不属于车BU,只是采购车BU的技术和零部件。

智选车模式合作程度很深,以至于今年3月问界汽车宣发过程中用了 “HUAWEI问界”的字样。然而华为内部强调“不造车”,于是类似“HUAWEI AITO”这样的字样便不再出现在问界汽车的宣传中了。

这也体现了华为汽车业务比较别扭的一面——零部件模式和HI模式都是车BU面向车厂的to B模式,智选车模式却很大程度上to C,给人留下“华为下场造车”的印象,让其他汽车厂商不放心华为“不造车”的承诺。

另外,当2021年上汽被问及是否与华为合作智能驾驶,上汽的回应称,“这时候就成了(华为)是灵魂,我是躯体。这个我们是不能接受的,我们这个灵魂一定要掌握在自己手中”。 持这种“灵魂”要掌握在自己手中的观点的车企不在少数,有的车厂可能也存在这种顾虑。

2023年3月,广汽集团宣布与华为的合作将从HI模式转为零部件模式。广汽埃安副总经理肖勇曾表示,“华为价格比较高,也不受控,我们想跟华为合作,会发觉基本上没有议价能力。”

不仅潜在的合作伙伴有顾虑,正在合作的车型从上半年的表现看也不算好。今年上半年,不论是智选车模式的问界还是HI模式合作的长安阿维塔,单个车型月销量都难以破万,这数据在竞争激烈的汽车领域可不好看。

另外,华为受到制裁影响,芯片供应也是其他车厂合作时面临的一大顾虑因素。

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华为的汽车业务困难重重,余承东都曾对外承认,车BU是华为唯一亏损的业务,每年亏损超过100亿元。

怎么能让华为车BU业务盈利呢?规划是说要在2025年实现盈利,前提是智选车和HI模式下累计销量达到100万辆。

今年上半年总体上来说,华为合作的车型卖得不好,其他厂商对合作有很大顾虑。

这不是一个好趋势。

华为汽车业务转机发生在下半年,先是今年9月,华为公开销售采用国产芯片的5G手机,这意味着华为在芯片制造环节有新突破,造车方面的芯片顾虑有所缓解。

还是9月,华为问界新款M7趁着芯片的讨论热度上市,一上市话题性就很强,仅上市25天就斩获超5万个大定订单。截至11月27日, AITO问界新M7两个半月累计大定突破10万台,问界系列车型在汽车圈子里不再是被忽视的存在了。

再后来,正如我们在《中国汽车,越来越卷了》里提到的那样,何小鹏和余承东展开了一轮围绕AEB,即自动紧急刹车系统的争论,结果给华为在汽车领域又造了势,强化了华为的智能化品牌认知。趁热打铁,AITO问界M9在广州车展首次面向公众亮相,盲订数量也已突破3万辆。

之前曾有人表示,问界车机、华为那套系统很好,但车本身没造好,因为找的是小康,小康本身是造低端车的,不可能掌握高端车的设计。

然而华为和小康汽车合作的问界都能卖得这么好,与其他车厂合作岂不是会有更好的表现?

所以当华为进入汽车领域的热度炒得很高,手上筹码足够多(销量很好看)的时候,宣布车BU的核心技术和资源分离出去,与其他车企成立新公司,就足够有影响力了。

华为已经是汽车智能化上不能忽视的存在了,最近的问界销量又证明了自己,其他厂商估计自己在智能化领域无法绕开华为,就会考虑与之合作。

分离车BU,理清了公司内部汽车业务的关系。华为造车业务就这么分出去了,并且是和别的汽车厂商合作的,也就不会有和合作伙伴竞争的可能。车BU分离并且请其他汽车厂商一起合作,这样新技术人人有份,也就无所谓出不出卖灵魂了,毕竟智能化方案的提供厂商大家都有股份一起合作了嘛。

另外车BU亏损很大,想要盈利需要更高的汽车销量,那就不妨引入其他汽车厂商一起分担亏损,合作把汽车销量提上去——这也算华为甩开了一处亏损点。

但未来车BU业务到底能做多大,有多少汽车厂商会响应华为的合作邀请,可就不好说了。

像小康汽车这样原本销量不算好的车企,肯定会选择与华为合作,因为这样才有可能扩大销量,先保证活下去,至于“出卖灵魂”,根本不是首要考虑因素。

而目前那些销量还不错的车企,还是不愿意“出卖灵魂”,不大情愿和车BU合作以换取华为的智能化方案,人家还指望着自己的智能化方案赚钱呢。

最终有多少车企愿意来合作,还是得看市场博弈,让谁更加没有选择——但凡能走自己智能化路线的车企,怕是不大想和华为合作。

这就得看后续华为合作模式下能不能卖出更多车,能不能进一步削弱友商话语权了。

至于受直接冲击最大的,还是一些智能化方案和零配件供应厂商,它们有的在技术上相较华为没什么优势,内部还没有紧迫性,很多不愿意投向华为的汽车厂商宁愿自研也不愿意用其他供应商的智能化方案了。

这些智能化方案和零配件供应厂商怕是最后要沦为代工厂,毛利被榨干。

​参考资料:

AITO问界新M7大定破10万台 赛力斯将与华为深化联合研发和设计-上市公司-上海证券报·中国证券网 https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202311/5156026.htm

华为车BU独立发展对外融资 鸿蒙智行将成为新公司关键客户-证券日报网 http://www.zqrb.cn/auto/qichedongtai/2023-11-28/A1701099439005.html

华为造车的神话与现实 https://mp.weixin.qq.com/s/ICb9q9pPmBIiGSQWHCtnUw

华为徐直军:严禁华为品牌出现在汽车品牌前面,或者作为汽车品牌 https://www.yicai.com/news/101718555.html

中国证券报 - 华为发布鸿蒙智行首款轿车智界S7 https://epaper.cs.com.cn/zgzqb/html/2023-11/29/nw.D110000zgzqb_20231129_1-A07.htm

华为车BU“起死回生”后单飞,余承东剑指车圈话事人|未来车研所 https://mp.weixin.qq.com/s/0cDh5LGWs66UxrhSpL2LKQ

智界S7售24.98万元起 华为车BU走向独立运营_中国经济网――国家经济门户 http://auto.ce.cn/auto/gundong/202311/29/t20231129_38809956.shtml

华为车BU独立运作取得重大突破,将设项目组推进与长安合资公司成立|界面新闻 · 汽车 https://www.jiemian.com/article/10449541.html

华为余承东:一些车业务走向独立运营 欢迎一汽等参与共建 - 21经济网 https://www.21jingji.com/article/20231128/herald/e4e74447831224159a3578127ff3d166.html

华为余承东:车BU独立运营,已向“四界”发出投资邀请… https://mp.weixin.qq.com/s/XjD2A0_B4AW-PuFQbjEkeQ

文章用图:图虫创意

本回完

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