国外存储巨头的“遮羞布”，就这样被撕开【龙科多01】

端坐在白宫玫瑰园中，看着拜登信誓旦旦地敲定超500亿美元的芯片补贴法案，美光CEO桑贾伊的兴奋之情溢于言表，因为这个方案将给美光带来120亿美元的意外之财。为了展现忠诚，桑贾伊提出要加大在美国本土的投资。但仅仅过去8个月，桑贾伊就高兴不起来了。美光在华销售产品未通过安全审查，不得在我关键信息基础设施领域销售。随后，服务器制造商浪潮、联想等已停止采购含有美光存储芯片的模块。

大家好，这里是专注深度科技观察，为中国力量鼓与呼的《龙科多》。今天我们来聊聊国外老牌存储巨头的陈年往事。

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国外存储巨头的“遮羞布”

美光在国内被查后，大家纷纷扒它的老底，细数其做过多少坏事。一个有意思的现象也引发关注，固态硬盘已经跌成白菜价。京东商城中，西部数据的1T固态，售价只要499，而且“618”活动期间，还能再降10块。

固态硬盘为何会喋喋不休？去年，消费电子市场疲软、存储芯片供应过剩，影响到了价格，为了应对价格下滑，一些厂商开始缩减产能。但在下行周期中，一些2T的国产固态产品，甚至比三星的1T固态还便宜。

拿最新的数据来说，中关村走出来的品牌爱国者，高速固态2T版本，已经降到449，而同期的三星高速固态1T版本，却还要599。这背后是一家中国公司，长江存储生产的闪存颗粒，在固态市场直接“杀疯了”。

以往，存储芯片一旦价格下探，三星、铠侠这些厂商就发生莫名其妙的断电、火灾。2019年，存储市场消费低迷，闪存颗粒价格大跌。结果，2020年元旦刚过，三星多个晶圆厂遭遇断电，虽然断电时长非常精确，只有一分钟，但三星发言人说，严重影响闪存颗粒的产量。

紧接着，铠侠助攻一记“天灾”。2020年1月7号，铠侠在日本的晶圆厂又起火了，着火地点竟是安全系数很高的无尘室。日本人救火效率也很高，没多久就扑灭了。

不用上帝之眼，也能猜到，这些事故跟提前设计好的一样，有规律可循，先是存储市场低迷，后是闪存工厂遭“天灾”、最后是固态类产品价格上涨。

因为这些周期性“天灾”，无论是国内消费者，还是国外消费者，一直饱受高价固态的困扰。前些年，西部数据的1T固态，售价超过700，质量好的2T固态，低于1000肯定下不来。

但现在的国内市场，本土固态品牌的质量和价格，已经敢跟国外厂商硬碰硬。除了爱国者2T固态，怼得三星无话可说。国产1T固态，更是把价格下探到200块附近。

爱国者2T固态，使用的就是长江存储3D闪存颗粒，工艺也是长江存储自主研发的Xtacking 3.0堆叠工艺，在提升读写性能的同时，还能降低功耗。而且，2T只要449的价格，换算下来，1G的容量价格不到2毛5，秒杀美日韩厂商的产品。

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闪存颗粒价格战

固态硬盘中，闪存颗粒是成本最高的部分，在长江存储刚成立的时候，差不多2016年底，全球智能手机销量突飞猛进，带动闪存颗粒需求飙升，120G的固态价格接近400，注意只有120G，而不是1T。

当时，三星、铠侠、美光这些企业似乎事前商量好的一样，没有推出任何提高产量的方案，反而任由价格暴涨。外围固态封装厂不仅毫无发言权，还要抢夺稀缺的闪存颗粒资源，最后把成本都转嫁给了消费者。

直到长江存储闪存颗粒开始出货后，这些外国巨头才稍微收敛。目前，伴随长江存储的成长，一批国内封装厂商和品牌都在崛起。国产品牌对消费者不耍流氓，对国际同行不讲”武德“。最新网传消息，长江存储232层3D闪存颗粒即将出货，8T只要1299，16T只要1899，京东京造已经拿到货源，即将推出相应固态，而且是量大管饱。

我们看到，这次市场下行周期中，三星的电闸被彻底修好了，铠侠的火灾管理能力也提高了。这时候，三星、铠侠要是发生“天灾”，那就真的是灾难了。国外巨头们蒙在脸上的遮羞布，就这样被无情地撕开了。

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闪存颗粒出现价格战迹象，”老油条“三星不敢怠慢，拿出了压箱底的绝技，逆周期在市场下行时，加大投资。但是日本铠侠、美国西部数据这些厂商，有点撑不住了，计划抱团取暖，打算合并，由铠侠持股43%，西部数据持股37%，其余股份由公司现有股东持有。不过，合并并非易事，他们还要面对包括中国在内各国的反垄断调查。

某种意义上，现在的闪存颗粒价格战，是前几年面板价格战的翻版。2019年之前，京东方一直是烧钱的机器，曾连续三年亏损，但这并没有阻止京东方升级产线、扩大产能，最终在2021年，带领中国面板产业超越韩国，狂赚258亿。而且，长江存储的成长和京东方也很像，都是咬着牙不断去升级最先进的生产线，2020年推出128层3D闪存芯片，2022年交付192层，如今已拿下232层。

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长江存储的挑战

这两年，长江存储在技术和价格上的突破，拉低了三星、美光固态的存在感，让全国消费者受惠，但还不是高唱赞歌的时候。

目前，长江存储市场份额估算为3%-5%，与国外寡头差距较大。此外，长江存储生产中所使用的光刻机、刻蚀机、薄膜设备还做不到完全不依赖进口，国产设备目前还达不到供应链全覆盖。

像生产闪存颗粒时，对刻蚀设备需求量大，美国泛林集团提供了超过一半的采购量。中微半导体的刻蚀设备，可以国产替代，但元器件供应管道依赖美国。美国法院曾禁止本国厂商给中微半导体提供元器件，最后纠纷以和解的方式收场。

另外，长存制造闪存颗粒时，所需要的晶圆对国外有很强依赖性。国外厂商目前还是优先供应台积电、英特尔、美光这些大厂，日本胜高就曾砍掉长存的晶圆订单。一旦外商卡脖子，只能仰仗沪硅等本土企业，但沪硅晶圆产能相对有限，长江存储将被动压缩产能。

由于长江存储已经实现核心技术的自主突破，美国实际上是无法在技术上死磕。但接下来的一段时间内，美国大概率会对长存的规模化量产能力保持关注。美国知道，长江存储一旦大量出货，借着中国广阔的市场，能够很快摊平成本，加速技术升级，最终赶超其他老牌存储巨头。

总结一下。过去，中国半导体产业主要采用”融入跟随“的道路，“重买轻造”，很多领域缺课太多。当下敌强我弱，国产化替换是润物细无声的持续性工程，要循序渐进，不会一蹴而就。大家对本土企业的进步，要理性且低调看待，用实际购买力去支持，尤其不宜用“美国傻眼”之类标题，来夸赞短期的成果。完全把控产业链之前，长江存储包括华为等中国本土公司，还有很多路要走，他们也正在走。

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