马斯克是5G信号，黄仁勋是6G信号

文 | 佘宗明

容我先抛出判断：同是来华，如果说，库克代表的是4G信号，马斯克是5G信号，那黄仁勋也许就是6G信号。

库克3月下旬来华，随后去了印度，他的中国之行象征意义大于实际意义，难改苹果供应链外迁的事实。

马斯克5月底访华，6月1日返美，“特种兵旅游”背后是业务加码部署，在“赢在中国”之后，马斯克想要赢麻。

黄仁勋被曝将于6月来访，在“旋风袭台”后可能开启中国大陆行程，是在芯片战争打响背景下冲破围栏的探路。

将库克、马斯克和黄仁勋的到来，赋予“过去/现在/未来”的历时性符号，未必妥当。

但很明显，三人身后的企业在中国的业务布局情况，确实反映了三个有代差的全球科技最前沿产业在复杂形势下对全球化机遇的判断。

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这里先得说下，我不是信号体的拥趸，太多所谓的“信号”不是“听风就是雨”，而是“听到风吹草动就觉得是惊雷将至”，属于过度阐释的狂欢，只是为了满足被震惊体喂养出来的“不出门而知天下”的秘辛窥伺欲和言必称“大事发生了”的大词叙事偏好。

这世界本没那么多信号，看风向的人多了，顺着固有印象幻化出“颅内风向标”来，也就有了一堆信号。

但毫无疑问，信号是很多人根据过去风雨预测未来旱涝的“结绳记事”，契合无数人对事情进行分类归置时的路径依赖倾向。

马斯克访华，然后被一个副国级、两个正部级领导会见，显然有着不小的信息量，被置于信号体框架下打量在所难免。

在马斯克用坐私人飞机离开手动终结了1年来为期最长的“不发推”记录后，英伟达CEO黄仁勋有望承接起马斯克离开后的“大佬来华”话题热度。

“狠人”黄仁勋跟马斯克一样都是有故事的人，但两人的故事又有很多不一样的地方。

具体到来华这事上，马斯克跟黄仁勋确实有些如出一辙的表现，比如出发前先夸中国。

在访华前，马斯克就夸起了中国航天事业，说“中国的航天工程计划比大多数人意识到的要更加超前”。更早之前，他还夸中国新能源、夸中国工人、夸中国国民级社交产品微信。

黄仁勋在被彭博社“剧透”将来华之际，也说“中国有很多GPU（图形芯片）的初创公司，不要低估中国在芯片领域的追赶能力。”“公众必须承认中国在云计算、互联网服务、数字支付、电动汽车和自动驾驶技术方面的技术进步。”

听上去，这像是求“中国夸夸群”群主马斯克拉他入群的节奏。

但在来华考量上，双方尽管有很多相通的看法，都站在了“下一个中国在中国”这边，都不希望脱钩断链，但具体诉求上又不尽相同。

毕竟，两人立足的虽然都是新兴产业，可在地缘政治博弈的格局中境遇又有些差异。

02

在《马斯克走了，把悬念留给了黄仁勋》中，吴晓波团队发出了疑问：黄仁勋是更“马”一点，还是更“库”一点呢？

库克、马斯克、黄仁勋，几乎是当前美国科技界最具影响力的三个大佬。

在历史的十字路口，三人都“吟鞭东指”，但库克向东之后又南下了，马斯克则是继续将骰子扔到东边的竹筒里。

就目前看，黄仁勋的步调跟马斯克共振频度更高，只不过，现实决定了二人走位会有区别。

可以肯定的是，黄仁勋、马斯克两人跟库克掌舵的科技巨头，在“生态位”上是有清晰代差的。

苹果开启了移动互联网时代大幕，在移动互联网的窗口下站在了全球塔尖。

但当康波周期的指针指向“AI”，苹果的技术储备固然依旧深厚，却不是“AI这条街最靓的仔”。

最靓的仔，在新能源领域是特斯拉，在算力供应领域是英伟达。

有人说：在新工业革命掀起的时下，特斯拉是“新石油”的代表，英伟达则是“新燃油机”的代表。‍‍‍‍‍‍

某种程度上，库克代表了“互联网新贵”里的“AI 旧贵”，马斯克跟黄仁勋才是AI新贵。

▲黄仁勋与马斯克曾多次同框。

拿市值来说，1万亿美金是个分水岭式标志，能加入“万亿市值俱乐部”，意味着能站在全球科技产业制高点上。

苹果市值早就破了1万亿，库克曾一度将它带到3万亿的高度，但苹果属于强上加强。

而今，在智能手机进入饱和期的当下，苹果的指数级增长空间会“同比收窄”。

特斯拉与英伟达，在这几年才是真的爆炸式增长。

特斯拉市值2019年6月还在300多亿美元的区间徘徊，更早之前，身陷困境的特斯拉还差点被马斯克卖给库克。

可到了2021年10月，特斯拉市值就破了1万亿。仅两年多时间，市值翻了30多倍，如今已将丰田、大众等老派车企巨头死死压在身下，坐稳全球车企市值No.1的交椅。

英伟达呢，则在复刻特斯拉的神话。

虽说创造了“昔日英特尔小弟今日甩英特尔100条街”的神迹，但就在1年前，英伟达还处在艰难时刻。

高端显卡GPU很牛？不好意思，大家挖矿的热度被逼着退潮了，加上市场受限，2022年英伟达GPU库存严重，2023财年整体收入增长未到1%，净利润直接腰斩。

但随着ChatGPT带动AIGC浪潮爆发，AI“军火商”英伟达开启了躺赢模式。美东时间5月25日，英伟达收盘暴涨24%，一天涨出了一个阿里巴巴；5月30日，英伟达开盘即涨超4%，总市值突破1万亿美元，

可以这么说，在“AI的iPhone时刻到来”的背景下，特斯拉是AI融入产业层的最大赢家，英伟达则是AI算力需求暴涨下的最大赢家。

03

那为什么库克会“脚踏两只船”，而马斯克跟黄仁勋要抱紧中国市场呢？

有个重要原因是，在全球化时代，苹果已在尽享全球化红利中完成了某些资本积累，等到慢全球化或逆全球化时代到来时，已经积累的优势为其构筑了强劲壁垒。

而特斯拉与英伟达正在迎来的爆炸式增长期，跟全球化红利被逆流消释的时间点叠合，他们仍需要在波涛涌汹之时更多地汲取全球化红利，将机会窗口撑得更大。

那全球化红利的底部支撑是什么？说白了，就是欧美企业的技术和人才+中国的供应链和市场。

苹果做大，就在于通过果链落地与市场开拓，将苹果的产品生态优势发挥到了最大。

“旧贵”们尝尽了甜头，特斯拉跟英伟达作为“新贵”，也想将既有优势充分发挥，马斯克跟黄仁勋自然也想抓住中国的供应链与市场这两个“宝藏”，在大大的中国供应链市场里挖啊挖，种大大的种子……（抱歉烂梗串场了）

正因如此，库克来华，就像个美国游客，探店、逛街、听曲、参观、开会，悠闲得如同参加了夕阳红旅游团。

马斯克则像是“时间管理大师”，2天行程被安排得满满当当，领导见了，客户谈了，厂子看了，直奔业务而去。

黄仁勋据说来中国大陆，要拜访腾讯、字节、比亚迪、理想和小米等，也是废话不啰嗦，直接奔合作。

对特斯拉来说，它最需要的，就是中国供应链。

新能源汽车跟传统汽车制造大相径庭，既需要扎实的制造业底子，还需要强大的互联网技术支撑。

中国制造能替代日德实现跃升，关键因由就是数字化增能。在ABCD（AI、区块链、云计算、大数据）+5G等数字技术的加持下，中国成了唯二拥有车身、底板、三电系统等硬件和智能座舱、自动辅助驾驶等软件也即完整产业链的国家，另一个是美国。

拓展到新能源产业，新能源的新也在于嵌入了数字化基因。中国新能源迅猛发展，就跟互联网技术外溢紧密相关。

特斯拉拥抱上海，原因正在于此。它没时间等待东南亚培育出深厚的互联网生态来，但东南亚给不了，中国可以直给。

对英伟达而言，它最需要的，就是中国市场。

英伟达的GPU的主要应用场，正慢慢延伸到了AI大模型领域。大模型的运行，少不了加速计算基础设施的支撑。这方面，还得看作为底层算力供应商的英伟达。

眼下在“玩”大模型的，除了美国科技巨头OpenAI、Meta等外，就剩中国BAT+TMD+一众AI企业了。国内大模型热带来了巨大算力缺口。

市场在哪，需求就跟到哪。英伟达当然不想错过庞大的中国AI市场。

值得注意的是，英伟达2023财年财报显示，英伟达在中国市场实现的营收，在整体全球市场营收中的占比高达47%，说是半壁江山不为过。

所以黄仁勋强调，中国约占美国科技行业市场的三分之一，不可能被取代，“因为世界上没有其他中国，只有一个中国。”

04

马斯克访华，被很多人视作中美“政冷经热”的风向标。

马斯克没加入“脱钩大合唱”，反而跟上海绑得更紧，这的确是站在了脱钩的反面。

但从风向标层面看，黄仁勋来华的标志性意义未必弱于马斯克。

核心原因就一点：中美科技战确实大幕已启，可战争用在其他领域终究是“隐喻”，用在芯片领域那就是实指——芯片战争的炮声已经打响。

马斯克深耕的新能源汽车与储能业务，的确也是美国的未来科技产业，但它并不在技术输出的“负面清单”内。

尽管白宫此前也有不爽马斯克在中国加码布局的表态，但也只是不爽而已，并没采取什么实质性动作。

黄仁勋念叨着中国市场，则是想把AI芯片和相关产品卖给中国企业。

在美国已出台“芯片法案”、还着力将日韩和中国台湾地区拉入“半导体四方联盟”的时下，这需要黄仁勋想方设法突破封锁。

在中国AI应用与设备终端市场面前，黄仁勋当然不想放弃。

他面临的处境包括几点：

1，美国政府对半导体供应的出口限制，使得英伟达的“双手被绑在背后”。

黄仁勋曾心痛地说，限令导致“英伟达无法在全球最大市场之一的中国开展业务。”

2，英伟达目前在中国算力供应领域并未遇到比亚迪级别的对手。

特斯拉在中国遭遇了比亚迪和“蔚小理”的挑战，但英伟达同级别的竞争对手还没出现。

这次马斯克访华见到了合作伙伴宁德时代董事长曾毓群，英伟达的“宁德时代”大概要数正搬往美国的台积电。

3，中国的AI芯片创业公司数量很多、势头正劲，呈现追赶之势。

英伟达当前已占全球显卡销量的80%，但它若是从中国广袤市场撤离，那就是将机会拱手让给黄仁勋口中追赶能力“不可低估”的中国AI芯片企业。

黄仁勋无法将最顶尖的A100和H100芯片卖给中国市场，只能卖低配平替版A800和H800。

即便如此，在芯片成为全球科技竞争最前线阵地的情况下，黄仁勋来华，势必会受到大洋彼岸严苛的审视。

左右为难下，说黄仁勋压力不山大，是不可能的。

但越是这样，他能否顺利来华，越会对美国芯片行业在特殊节点上的行为趋向产生影响。

很多时候，冰面加速消融，就是被破冰之举带动的。

05

从马斯克到黄仁勋，两个AI风口上最火爆企业的一号位，都将目光更多地投向了中国，这无疑是机遇。

如王新喜老师所说，在美国金融资本与产业资本两大势力中，中国更倾向于选择与美国产业资本展开深度合作。

特斯拉跟英伟达看重中国供应链或市场，意味着能在融合中将全球顶尖生产力输出到中国。这正是我们所需要的。

不论他们来华释放的是“5G”还是“6G”信号，以开放姿态去拥抱，都是最该有的取态。

一个马斯克来了，可能十个王斯克会跟着前来；一个黄仁勋来了，没准五个李仁勋会一同期待。