犀牛看市8.8:大盘全天低开后震荡反弹 汽车零部件板块再度升温

作者:涟漪

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8月8日,大盘全天低开后震荡反弹,三大指数涨跌不一,中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上,汽车产业链相关板块集体大涨,概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖,钧达股份涨停再创历史新高。煤炭板块走强,陕西煤业涨超7%。下跌方面,周末热议的半导体板块高开低走迎来调整,尾盘Chiplet方向资金回流明显。

总体上,个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9526亿,较上个交易日缩量428亿。板块方面,先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前,机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.27%,创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元;其中沪股通净买入6.88亿元,深股通净卖出17.63亿元。

板块方面:

行业板块方面,电机、汽车零部件、电源设备、煤炭行业、光伏设备等涨幅居前,半导体、航空机场、旅游酒店、保险、银行等板块跌幅靠前;题材方面,Chiplet、TOPCon电池、汽车一体化压铸、轮毂电机、汽车热管理、新冠药物等概念相对活跃。

汽车零部件板块再度升温,嵘泰股份(605133.SH)、泉峰汽车(603982.SH)、常青股份(603768.SH)、松原股份(300893.SZ)、金鸿顺(603922.SH)、南方精工(002553.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)等涨停

机构解读:

广发证券(000776.SZ):在狭义流动性较为宽裕的环境下市场不具备持续下跌条件,市场仍存在较为丰富的结构性机会,维持看好成长股的观点,继续挖掘景气扩散的成长新方向:疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);中报业绩验证、景气趋势向好的(汽车含新能车/光伏设备/储能/半导体);限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。

兴证策略:8、9月“新半军”仍将是行情主线与优势风格,景气行业的内部轮动仍有望继续。结合景气度、拥挤度、涨跌幅,当前建议重点关注半导体(设计、制造)、新能源车(锂电池、负极材料)、军工(军工电子、结构件)、CXO、智能驾驶等。配置上,聚焦强者恒强的“新半军”+景气回暖的“药家酒”。中长期,持续重点关注“专精特新”六大方向:新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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