风能、电力、特高压板块上涨逻辑梳理！

当然特高压板块的逻辑绝对不仅限于国电和西电重组的逻辑，

首先今年全球都出现了用电荒的情况，可能大家没有太多的感受，但是对于上市公司这一块的来讲，他们的感受应该是最真切的。一方面由于今年天气炎热，加上新能源汽车充电，新的各种电器的出现，加上所有的高耗能企业的不断扩产，导致用电量的急剧增加，因为全球现在都在搞碳中和，碳排放，我们国家电力的主力军就是火电和水电，火电要排放大量的二氧化碳，所以这也是为啥国家要大力发展光伏，风电等新能源发电的原因。

同时为了防止用电荒，国家就要对高耗能的一些企业进行限制；所以，大家才会发现电解铝的一些股票最近涨得很凶，因为电解铝就是典型的高耗能企业；除了电解铝之外，很多化工企业，包括最近涨得最凶的工业硅，合盛硅业这些，全部都是高耗能企业，一方面下游的需求在不断增加；另外一方面，因为国家在限制高耗能企业的扩产，现在很多上市公司公告说，我明年要增加几十万吨的产能，实际的情况就是批不下来，这个不是个别情况，那么产能扩不出来，需求还在增加，最后怎么办，结果就是涨价，接下来就是大家看到的一幕，各个行业，化工品，纯碱，小金属，工业硅，电解铝等价格开始暴涨，有产能的公司也开始走主升浪模式，最典型的就是合盛硅业这种。

所以核心的问题在哪，是电不够。

为什么会出现电不够的问题呢，首先我们就要了解，我们国家之前的电力结构是怎样的，以2020年为例，火电占比70%，水电占比17%，剩下的是风电，光伏等发电。而火电之所以成本低，是因为基本上都是在一些边远地区，因为边远地区的成本低，然后再通过特高压和输配电来把电传输到各大核心城市。

但是当时国家电网在建设特高压输配电网络时，投资的比较小，因为根本没有想到用电量会变得这么大，所以特高压和输配电环节现在变成了一个非常关键的一环，国家经济发展，企业扩产能需要用电，新能源汽车也要充电，老百姓也要用电，那么解决的办法就是一方面大力发展风电，光伏等清洁能源发电，减少碳排放，但是风电，光伏一般也都是建在偏远山区，那么绕不过去的环节就是特高压和输配电环节。国家一定会加大这一块特高压，智能电网，输配电等环节的投资，而且目前来看，是刻不容缓的，所以上面如此着急的推进国家电网的合并估计也跟这个有关系。以上就是最近相关板块上涨的原因，及我看好特高压，智能电网的核心逻辑~！